HY Markets - обзор финансовых рынков

НЕФТЬ - Цены на нефть не смогли восстановиться во вторник после падения в понедельник, и во вторник упали ниже $36.00.

Геополитические опасения, связанные с Саудовской Аравией и Ираном, еще не утихли, как в новостях появился новый конфликт в Ливии после того, как два нефтяных терминала подверглись нападениям. Несмотря на обострение ситуации, никаких военных действий ни на одном из фронтов пока нет, поэтому участники нефтяного рынка по-прежнему сосредоточены на проблеме переизбытка предложения.

Издание WSJ сообщает, что Саудовская Аравия снова сегодня понизила цены на свою нефть для Европы в попытке удержать своих покупателей в свете того, что в этом году Иран планирует начать экспорт своей нефти в Европу.

Скидка для северо-западной Европы составила $0.60 с барреля и $0.20 для стран Средиземноморья. Стоит отметить, что Испания и Италия импортировали 16% и 13% нефти соответственно у Ирана до того, как были введены санкции.
Это очередной удар по Ирану со стороны саудитов. И хотя Иран не имеет права продавать нефть западной Европе, он понизил цены для стран восточной Европы на 27% за последний год.

На этой неделе в распоряжении инвесторов будет статистика по запасам и количеству действующих нефтяных установок в США, а также протоколы FOMC и отчет по занятости в США, которые могут выступить катализатором нового движения цен на нефть.


Нефть марки WTI торгуется в районе $36.33. Прохождение $33.98 (минимум 21 декабря 2015 года) откроет дорогу на $32.40 (минимум декабря 2008 года). Сопротивление находится на $40.46 (50% Фибо движения $50.90-$33.98),затем - на $40.70.



ЕВРО - Единая валюта продолжает дешеветь по отношению к американскому доллару и сейчас EUR/USD тестирует 5-недельные минимумы в районе $1.0710. EUR ускорил падение после того, как опубликованные утром данные по потребительской инфляции в ЕС не внушили оптимизма инвесторам.

В Еврозоне в декабре базовая инфляция не изменилась по сравнению с ноябрем, оставшись на отметке 0.9% г/г. Это предполагает, что неожиданно слабое ценовое давление связано не с ценами на энергоносители. По отношению к прошлому месяцу рост инфляции составил всего 0.01%, а ранее показывал падение в двух из четырех последних месяцев. Все это говорит о том, что ценовое давление в Еврозоне еще чрезвычайно слабое.

Курс останется под давлением на этой неделе, поскольку ближайшим возможным катализатором может стать отчет ADP и протоколы FOMC в среду, а также пятничный отчет по занятости в США.


EUR/USD показал минимумы на $1.0710, при этом прохождение $1.0700 (психологически важный уровень) откроет дорогу на $1.0538 (минимум 3 декабря) и $1.0456 (минимум 16 марта 2015 года). Сопротивление находится на $1.0861 (61.8% Фибо движения $1.0538-$1.1059).



ИЕНА - USD/JPY падает третью сессию подряд, показав минимумы ниже Y119.00, при этом иена остается валютой, которая смогла укрепиться против доллара.

Глава Банка Японии Курода в своем выступлении отметил, что Япония преодолевает дефляцию

- однако пока рано говорить о полном ее преодолении;

- о полной победе можно будет говорить при достижении инфляции стабильных 2%;

- время достижения инфляцией отметки 2% может изменяться из-за цен на нефть;

- необходимо видеть, как рост цен, так и рост зарплат;

- в 2016 году экономика продолжит постепенно укрепляться;

- в случае необходимости политика может меняться;

- если понадобится, Банк Японии может прибегнуть к дополнительному смягчению монетарной политики.


USD/JPY после утренней попытки закрепиться выше Y119.70, USD/JPY снова оказался под давлением и упал ниже ключевого уровня Y119.00, установив сессионные минимумы в районе Y118.78. Ближайшая поддержка располагается в области сессионных минимумов понедельника на Y118.70. Сопротивление расположено на Y119.60, затем - в области Y120.00 (минимумы 31 декабря).

ФРАНК - Американский доллар продолжил во вторник рост против франка и достиг месячного максимума выше Chf1.0100. USD/CHF демонстрирует рост третий день подряд, протестировав максимумы 3 декабря в области Chf1.0108 на европейской сессии прежде, чем слегка откатить.


USD/CHF торгуется в районе Chf1.0095. Далее сопротивление находится на Chf1.0108 (максимум 5 января), Chf1.0200 (психологически важный уровень) и Chf1.0263 (максимум 3 декабря). Между тем, поддержка расположена на Chf1.0000, Chf0.9923/16 (минимум 4 января) и Chf0.9872 (минимум 31 декабря).



СТЕРЛИНГ - Сильный доллар привел к тому, что GBP/USD обновил минимумы. Доллар во вторник вырос, однако лучший результат второй день подряд демонстрирует японская иена.

GBP/USD упал на европейских торгах, несмотря на выход положительной статистики, которая показала улучшения в строительном секторе Великобритании. В Великобритании в декабре индекс деловой активности в строительном секторе вырос до 57.8, тогда как в ноябре показатель составил 55.3. Такой разворот приблизил индекс к недавним уровням. Катализатором роста показателя стали новые компании, которые, кстати, оказали и поддержку занятости. Похоже, что риск снижения активности в строительном секторе, в основном, преодолен.


GBP/USD упал к минимумам на $1.4635, где стабилизировался на какое-то время. Сейчас фунт торгуется в районе $1.4666. Ближайшая поддержка расположена на $1.4635/40 (дневные минимумы, минимум марта 2015 года), $1.4600 (психологически важный уровень) и $1.4565 (минимум 2015 года). Сопротивление находится на $1.4660 (минимум 4 января), $1.4695 (максимум американской сессии) и $1.4725 (дневной максимум).



ЗОЛОТО - Цены на золото выросли во вторник, торгуясь в районе 4-недельных максимумов, установленных днем ранее на фоне роста спроса на безопасные активы.

Фьючерсы на золото подорожали на 0.3% до $1,079 за унцию после того, как в понедельник золото протестировало более чем недельный максимум.
Днем ранее драгоценный металл достиг $1,083 прежде, чем завершить сессию ростом на 1.4% на отметке $1,075 за унцию.

Поддержку драгоценному металлу оказало падение на финансовых рынках в понедельник, спровоцированное опасениями относительно экономического спада в Китае, а также росту напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, что усилило волатильность на рынке нефти.

В целом, неопределенность на рынках во вторник сохраняется.

В попытках успокоить инвесторов, Народный Банк Китая во вторник влил в рынок 130 млрд. юаней ($19.9 млрд.) после того, как в понедельник индекс материкового Китая Shanghai Composite упал примерно на 7% после публикации слабой статистики о состоянии производственного сектора страны.
Между тем, несмотря на текущий оптимизм относительно золота, долгосрочные перспективы остаются неопределенными, учитывая укрепление курса американского доллара.


Золото показало минимумы в районе $1,075 прежде, чем слегка восстановиться. Ближайшее сопротивление находится на $1081.50 (максимум 21 декабря), далее - в области $1,088.90 и $1,093.50. Между тем, поддержка находится на $1,071.20, $1,066.10 и в районе $1,059.30.

 

НЕФТЬ - С начала дня нефть обвалилась более, чем на $2, до $33.80 за баррель при высоких объемах.

Котировки прошли $34 за баррель, тогда как нефть Brent упала к 11-летним минимумам. Продажу “черного золота”спровоцировали неутихающие опасения по поводу избытка предложения на рынке и опасения по поводу развития конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

Риски на рынках сегодня выросли после того, как Северная Корея провела испытания водородной бомбы, что взбудоражило общественность и станет предметом для обсуждения сегодня на встрече в ООН.

Во вторник вечером отчет Американского Института Нефти привел к падению цен на нефть ниже $36 за баррель, показав сокращение запасов нефти на 5.6 млн. баррелей, в то время как запасы в Кушинге (Оклахома) выросли на 1.4 млн. баррелей.

Ближайшее сопротивление находится на $37/$37.10 (максимум 5 января), выше - на $37.80 (максимум 31 декабря). Поддержка находится в районе минимума 5 января на $35.74, затем -на $35.


Нефть марки WTI торгуется ниже $33, при этом поддержка расположена на $33.80, ниже - на $32.40 (минимум декабря 2008 года). Сопротивление находится на $40.46 (50% Фибо движения $50.90-$33.98),затем - на $40.70.




ЕВРО - Единая валюта восстановилась на американской сессии в среду после публикации протокола встречи FOMC, в котором, в частности, было отмечено, что практически все члены комитета высказались за повышение процентной ставки в декабре.

При этом, некоторые члены FOMC отметили “существенные” инфляционные риски, некоторые полагают маловероятным, что снижение безработицы приведет к росту цен.

Многие члены Федерального резерва оценили долгосрочные инфляционные ожидания как стабильные. Члены комитета видят несколько причин для “постепенного” повышения процентных ставок.

Протокол FOMC также зафиксировал, что некоторые члены комитета подчеркнули необходимость увидеть признаки роста инфляции перед новым повышением ставки.


EUR/USD показал минимумы на $1.0710 прежде, чем восстановиться к $1.0800. Сопротивление находится на $1.0861 (61.8% Фибо движения $1.0538-$1.1059). Ниже $1.0700 (психологически важный уровень) откроется дорога на $1.0538 (минимум 3 декабря) и $1.0456 (минимум 16 марта 2015 года).



ИЕНА - Японская иена достигла 3-месячного максимума против доллара.

Утром иена пользовалась спросом как валюта-убежище после сообщения об успешном испытании Северной Кореей первой водородной бомбы, что пощекотало нервы Китаю, Японии и другим странам и привело к экстренному заседанию ООН.

Позднее доллар оказался под давлением после публикации нейтральных протоколов FOMC.


USD/JPY оказался под давлением и упал ниже ключевого уровня Y119.00, установив сессионные минимумы в районе Y118.20. Ближайшая поддержка располагается в области минимумов 15 октября на Y118.00. Сопротивление расположено на Y119.60, затем - в области Y120.00 (минимумы 31 декабря).



ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара на фоне общих продаж американской валюты после выхода протоколов FOMC.

Между тем, представитель ФРС Фишер прогнозирует, что в 2016 году ставка будет повышена 4 раза. Он отметил, что ФРС в настоящее время не обладает информацией, которая позволила бы спрогнозировать сколько раз будет повышена процентная ставка в 2016 году.

Тем не менее, ФРБ Атланты в среду повысил прогноз роста ВВП США в 4 кв. с 0.7% до 1.0%.

Опубликованная статистика ADP показала, что рост занятости в частном секторе США в декабре составил 257K, что превысило средний прогноз аналитиков в 192K и ноябрьский показатель в 211K. Это может поддержать ожидания в преддверии публикации пятничного отчета по занятости.

Отдельные отчеты оказались не столь оптимистичными: индекс активности в непроизводственном секторе ISM в декабре снизился до 55.3 пп против прогноза 56.0 пп, а фабричные заказы сократились в ноябре на 0.2%.


USD/CHF торгуется в районе Chf1.0060, установив ранее максимумы на Chf1.0122 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление остается на Chf1.0263 (максимум 3 декабря). Между тем, поддержка расположена на Chf1.0000, Chf0.9923/16 (минимум 4 января) и Chf0.9872 (минимум 31 декабря).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов заметно упал в среду и протестировал $1.4600 прежде, чем слегка восстановиться после публикации протоколов FOMC.

Ранее фунт упал на фоне укрепляющегося доллара и после того, как индекс деловой активности в непроизводственном секторе показал большее снижение, чем ожидалось.

Это указывает на неопределенную оценку ВВП в 4 квартале. Вероятно, что ВВП окажется на уровне 0.5% кв/кв против 0.5% в 3 квртале.


GBP/USD торгуется в районе $1.4630. Ближайшая поддержка расположена на $1.4600 (психологически важный уровень, минимум 6 января) и $1.4565 (минимум 2015 года). Сопротивление находится на $1.4660 (минимум 4 января), $1.4695 (максимум американской сессии) и $1.4725 (дневной максимум).



ЗОЛОТО - Цены на золото достигли 2-месячных максимумов на фоне продолжающегося бегства от рисков и поиска инвесторами безопасных активов.

Драгоценный металл подорожал более чем на 1% и достиг уровня $1,100 за унцию. Рост продолжается уже 3-ю сессию подряд, поскольку участники рынка обеспокоены усилением геополитической напряженности после заявления Северной Кореи о проведенном испытании водородной бомбы, а также эскалацией конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. На этом фоне под давлением оказались фондовые рынки по всему миру.


Золото показало минимумы в районе $1,060 прежде, чем восстановиться. Ближайшее сопротивление находится на $1,100, выше - в области $1,110 (максимумы начала ноября). Поддержка находится на $1,071.20, $1,066.10 и в районе $1,059.30.

 

НЕФТЬ - в пятницу утром выросла на 2,5% на фоне роста китайских фондовых рынков. Однако по оценке экспертов слабая статистика по экономике Китая может привести к снижению спроса на нефть, поскольку Китай является главным в мире покупателем энергоресурсов и вторым по объему покупателем нефти. Это может усугубить проблему переизбытка нефти на рынке.

В итоге день завершился снижением в район 32.80 за баррель.

Аналитики от Citigroup до UBS считают, что стоимость барреля в ближайшие месяцы может опуститься до 30 долларов, так как запасы нефти в США все еще на 130 млн барр выше среднего уровня за пять лет.

Согласно первому в этом году опросу Reuters,

- в 2016-м году средняя цена нефти марки Brent составит 52.52, тогда как ранее предполагалось 57.95;

- средняя цена WTI в 2016 году составит 49.75 по сравнению с 53.73 ранее.


С технической точки зрения, прохождение $30.00 откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003 года), затем - к $28.47 (минимум ноября 2003 года). Сопротивление расположено в области $38.39 (максимум 4 января).



ЕВРО - упал после того, как статистика показала, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K). Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков.

Позже курс полностью компенсировал все потери на фоне роста кросс-курса EUR/GBP до 11-месячного максимума.

Вечером представитель ФРБ Атланты заявил о понижени прогноза по ВВП США за 4 квартал до +0.8%


С технической точки зрения, EUR/USD восстановился к $1.0930 из области дневных минимумов на $1.0800, несмотря на публикации сильного отчета по занятости за декабрь. Сопротивление остается на $1.0940/50 (максимумы января), затем - в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - снизилась по отношению к доллару после публикации сильной статистики по занятости в США. USD/JPY переписал предыдущие дневные максимумы и установил новые на Y118.82.

Однако позже курс возобновил снижение, поскольку опасения относительно экономических перспектив Китая продолжают оказывать давление на фондовые рынки, а иена в этом случае выступает в роли убежища.

Китайский рынок, который сейчас находится в центре внимания инвесторов, вырос после того, как правительство отменило неоднозначную практику автоматического прекращения торгов, результатом которой стало преждевременное закрытие рынков в понедельник и четверг, а центральный банк повысил курс юаня, приказав контролируемым государством фондам активизировать покупки акций финансовых компаний и ряда других влиятельных секторов.

В соответствии с правилами при падении индекса CSI 300 index на 5%, торги приостанавливались на 15 минут, а в случае,если падение достигало 7%, торги прекращались до конца дня. Именно это и произошло в четверг. По мнению наблюдателей данная система в текущих условиях является контр-продуктивной и лишь усиливает панику на следующий после закрытия торгов день.

Несмотря на введенные изменентия, на китайском рынке сохраняются многочисленные ограничения. Так, дневной лимит изменения цены индивидуальной акции составляет 10%, причем инвесторы не имеют права покупать и продавать одни и те же акции в один день.


С технической точки зрения, USD/JPY протестировал Y118.80 прежде, чем откатить к Y117.20, поскольку сильный отчет по занятости не смог оказать уверенной поддержки доллару США. ниже поддержка находится на Y117.00. Сопротивление находится на Y118.80 (дневные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января).



ФРАНК - упал после публикации сильного отчета по занятости в США прежде, чем резко откатить и сократить дневные достижения.

В пятницу доллар получил временную поддержку после того, как опубликованные данные показали, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K).

Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков. Это может послужить аргументом для ФРС относительно дальнейших повышений ставки, что поддержит доллар.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает, что инфляция к концу 2017 года достигнет целевого порога ФРС.

Однако, некоторые эксперты сомневаются как по поводу темпов роста экономики США, так и по поводу перспектив инфляции в стране. Соответственно, они скептически смотрят на перспективы 4-разового повышения ставок в этом году и ожидают только два повышения. Сроки повышения будут полностью зависеть от поступающих экономических данных.

Также можно отметить, что глава Национального банка Швейцарии, Джордан, заявил, что отрицательные ставки важны в ослаблении давления на швейцарский франк.


С технической точки зрения, USD/CHF упал к Chf0.9920 после того, как курс ранее вырос до Chf1.0050 после того, как был опубликован отчет по занятости в США. Выше дневных максимумов на Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря).



СТЕРЛИНГ - продолжил падать. Вышедшие данные по Великобритании показали, что дефицит торгового баланса в ноябре не оправдал ожиданий экспертов. В целом, рынки были больше сфокусированы на отчете по рынку труда США, который оказался намного лучше прогнозов, вследствие чего падение стерлинга ускорилось.

Курс GBP/USD обновил дневные минимумы после того, как доллар получил поддержку со стороны выхода сильного отчета по занятости в США, при этом курс обновил 5 ½-летние минимумы, установленные накануне.

Также фунт падал против евро. Евро увеличил недельные достижения против стерлинга и показал максимумы выше 0.7500 (максимум февраля 2014 года). Кросс-курс EUR/GBP рос третий день подряд, укрепившись за это время почти на 200 пунктов.


С технической точки зрения, GBP/USD показал минимумы на $1.4505 и остается под давлением. Ниже потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года). Сопротивление находится на $1.4600, затем - на $1.4640 (дневные максимумы).



ЗОЛОТО - в пятницу отошло от 2-месячных максимумов. Фьючерсы на золото были под давлением, поскольку сильный отчет по занятости в США оказал поддержку фондовым рынкам.

Опубликованные данные показали, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K). Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков. Это может послужить аргументом для ФРС относительно дальнейших повышений ставки, что сократит спрос на золото.

Однако драгоценный металл завершил неделю лучшим показателем (+4.5%) с 16 января 2015 года, когда золото выросло в цене на 5%.


С технической точки зрения, золото протестировало хороший уровень сопротивления 1112.20. Его преодоление может открыть дорогу к 1116.00. Ключевое сопротивление находится на 1137.20. Поддержка остается в районе 1092.00.

 

НЕФТЬ - WTI crude в понедельник упала в цене ниже $31 за баррель
Обвал цены нефти превысил 6.5%. На данный момент падение продолжается и цена снизилась до $30.60 за баррель.

Опасения относительно ослабления темпов роста мировой экономики на фоне явных признаков замедления роста в Китае и сохранение перспектив превышения предложения сырья на рынке по сравнению со спросом, остаются главными факторами давления цен на нефть.


С технической точки зрения преодоление психологической отметки $30.00 откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003) и на $28.47 (минимум ноября 2003). Ближайшее сопротивление располагается на $38.39 (пик 4 января), на $39.75 (55-дневное sma) и на $41.35 (линия нисходящего тренда из области $50.90).



ЕВРО - курс EUR/USD снова торгуется ниже отметки 1.0900, поскольку фондовые рынки Европы выглядят не так уж плохо, учитывая падение китайского рынка акций.
Доллар продолжает укрепляться по отношению к большинству основных валют, отыгрывая сильный отчет по рынку труда в США, который был опубликован в минувшую пятницу. Напомним, что прирост новых рабочих мест в экономике США в декабре составил 292K.


EUR/USD вернулся в район $1.0900 после вчерашнего тестирования максимумов на $1.0970. Сопротивление остается в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - Курс USD/JPY остается под давлением на фоне возобновления падения азиатских фондовых индексов и соответствующего роста спроса на безопасные активы.

По мнению аналитиков Barclays дальнейшее ослабление мировых фондовых рынков может привести к снижению курса USD/JPYв район 115


Курс USD/JPY не смог закрепиться выше Y118.0 в ходе восстановления после недавнего падения к Y116.80. Сопротивление находится на Y118.80 (пятничные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января). Ниже Y116.80 поддержка находится на Y116.20.



ФРАНК- Доллар восстановился на фоне пятничного сильного отчета по рынку труда США, однако, на данный момент снижается. По мнению экспертов, следующее повышение ставки ФРС состоится в период с марта до середины 2016 года, кроме того, есть 35%-я вероятность выхода Великобритании из ЕС, а рынки только сейчас начали осознавать серьезность данной угрозы. Данный факт может оказать поддержку франку, как валюте-убежищу в среднесрочной перспективе.


USD/CHF не смог удержаться выше Chf1.000 и в настоящее время находится под давлением. Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря). Выше Chf1.0050 (максимум 8 января) сопротивление находится на Chf1.0080 (максимум 10 ноября).



СТЕРЛИНГ -Курс GBP/USD немного откатил от достигнутых в понедельник максимумов, поскольку европейские рынки акций находятся под давлением, что снижает спрос на высокорисковые активы. Тем не менее, фунт получил некоторую поддержку в виде снижения доллар по отношению к основным валютам.


Во вторник, 12 января, в 09:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Британии за ноябрь.

GBP/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.4490 и сейчас держится выше $1.4500. Сопротивление находится на $1.4600, затем - на $1.4640 (дневные максимумы). Ниже $1.4490 потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года).



ЗОЛОТО -Цены на золото стабилизировались после падения накануне, что было вызвано укреплением доллара после публикации солидных данных по рынку труда США в минувшую пятницу.


С технической точки зрения, золото продолжает коррекцию после тестирования существенного сопротивления $1112.20. Его преодоление может открыть дорогу к $1116.00. Ключевое сопротивление находится на $1137.20. Поддержка остается в районе $1092.00. Ниже откроется дорога на $1081.00.

 

НЕФТЬ - Баррель нефти марки WTI сократил недавние достижения после тестирования сессионных максимумов чуть выше $32.00 и отступил к $30.90.

Ранее нефть смогла восстановиться из области минимумов чуть выше $30.00 до максимумов выше $32.00, однако закрепиться в районе пиков не удалось.

Министерство топлива США прогнозирует снижение объемов добычи нефти больше, чем ожидалось в 2016 году:

-прогнозирует снижение в 2016 году объема добычи в США на 700k баррелей в сутки против -570k баррелей в сутки ранее

-прогнозирует снижение объема добычи в 2017 году на 270k баррелей в сутки

-прогнозирует увеличение добычи в 2015 году на 720k баррелей в сутки против +630k баррелей в сутки ранее

-оставил прогноз по спросу на нефть в 2016 году без изменений на уровне 160k баррелей в сутки

-в 2017 году спрос на нефть в США +270k баррелей в сутки

Представитель ЕЦБ Василиускас, между тем, рекомендует привыкать к низким ценам на нефть:

-низкие цены на нефть - новая реальность, мы должны к этому привыкать

-ЕЦБ должен больше сфокусироваться на базовой инфляции

-политика ЕЦБ - эффективна, регулятор делает все, что в его силах


Нефть марки WTI торгуется ниже $31. Прохождение $30.00 (психологически важный уровень) откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003 года) и $28.47 (минимум ноября 2003 года). Сопротивление находится на $38.39 (максимум 4 января), затем - на $39.71 (55-дневная МА) и $41.51 (нисходящий тренд с $50.92).



ЕВРО - EUR/USD снизился и обновил дневные минимумы в районе $1.0815 и резко восстановился к текущим уровням на $1.0835. В целом, курс продолжает консолидироваться.

Отсутствие важной макроэкономической статистики не дает инвесторам возможности определиться с направлением

В среду в распоряжении участников рынка будет только отчет по промышленному производству ЕС за ноябрь.


EUR/USD вернулся к уровням ниже $1.0900. Сопротивление остается в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - Курс USD/JPY немного восстановился на фоне укрепления доллара.
По мнению аналитиков дальнейшее ослабление мировых фондовых рынков может привести к снижению курса USD/JPY в район Y115.00.


USD/JPY не смог закрепиться выше Y118.00 и остается ниже фигуры. Сопротивление находится на Y118.80 (пятничные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января). Ниже Y116.80 поддержка находится на Y116.20.



ФРАНК - Швейцарский франк отступил во вторник.

Доллар укрепил свои позиции против основных валют.

Во вторник директор МВФ Кристин Лагард заявила, что нормализация монетарной политики ФРС должна быть поэтапной:

-доллар может подорожать еще больше, если ЕЦБ и Банк Японии продолжат смягчать свои политики

-рост доллара может повысить уязвимость ЕС

-политика ФРС базируется на очевидных признаках роста зарплат и цен

-есть потенциал роста волатильности валютного курса

-политика ФРС учитывается финансовыми рынками


USD/CHF поднялся выше Chf1.0000, показав сессионные максимумы в районе Chf1.0050, где находятся январские максимумы. Выше Chf1.0050 (максимум 8 января) сопротивление находится на Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг продолжил падение и сейчас находится в районе 5-летних минимумов. Фунт снизился после выхода неожиданно слабых данных по промышленному производству в Великобритании, что усиливает сомнения касательно перспектив экономики страны и негативно отражается на ожиданиях повышения ставок Банком Англии в этом году.

Вышедший отчет показал, что промышленное производство в Великобритании упало на 0.4% м/м, после роста на 0.4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

Дополнительное давление на фунт оказывает расширение спреда доходности между краткосрочными облигациями Великобритании и США в пользу Штатов.
Сейчас спред достиг максимальных значений с 2006 года. Это говорит о том, что дивергенция между монетарной политикой ФРС и Банка Англии нарастает.


GBP/USD прошел $1.4400 и сейчас торгуется в области $1.4360. Ниже потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года). Сопротивление - на $1.4480 (минимумы 11 января) и $1.4500.



ЗОЛОТО - Цены на золото снижаются третий день подряд. Драгоценный металл упал на 1.0% до $1,085.20 за унцию, показав минимумы на $1,083 за унцию.

Укрепление курса доллара США на фоне нестабильности на китайском фондовом рынке и попыток Пекина сдержать экономический спад в стране золото продолжает страдать.


Золото снова под давлением. Ближайшее сопротивление находится на $1,100 (психологически важный уровень), в то время как поддержка расположена на $1,085 (дневные минимумы), ниже - на $1,080.

 

НЕФТЬ - Цены на нефть начали день в среду с оптимизмом и отошли от $30.00, однако отчет по запасам нефти в США воспрепятствовал восстановлению цен на черное золото, поскольку показал рост запасов нефти, бензина и дистоллятов, что вернуло нефть к многолетним минимумам.

Нефть марки WTI показала максимумы на $31.69 за баррель прежде, чем вернуться к $30.00 после того, как министерство топлива сообщило. что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 234K баррелей, при этом запасы бензина увеличились на 8.4 млн. баррелей, а запасы дистиллятов и печного топлива - более чем на 6 млн. баррелей.

Февральский фьючерс на нефть марки WTI завершил торги в районе $30.48 за баррель (+0.1%).


Нефть марки WTI торгуется ниже $31. Прохождение $30.00 (психологически важный уровень) откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003 года) и $28.47 (минимум ноября 2003 года). Сопротивление находится на $38.39 (максимум 4 января), затем - на $39.71 (55-дневная МА) и $41.51 (нисходящий тренд с $50.92).



ЕВРО - Евро пытается восстановиться. Цифры торгового баланса Китая за декабрь продолжают нести в себе угрозу состоянию Еврорегиона в сочетании с ослаблением евро и состоянием фондового рынка.

Единая валюта практически не отреагировала на опубликованную статистику по промышленному производству, которые слегка не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, в ноябре, промышленное производство сократилось на 0.7% м/м против октябрьского роста на 0.8%. В годовом выражении показатель вырос на 1.1% после роста на 2.0% месяцем ранее.

Ранее представитель ЕЦБ Виллеруа отметил, что ставки в еврозоне низкие, потому что “так надо”:

-курс евро благоприятствует росту экономики Франции

-экономика Франции зависит прежде всего от Франции

-реформы во Франции начинают работать

-темпы роста экономики еврозоны в 2016 году составят +1.7%

-2016 год не повторит 2008 год

-темпы роста ВВП Китая в 2016-17 гг ожидаются на уровне +6-7%


EUR/USD торгуется в области $1.0870. Выше $1.0880 сопротивление остается в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).



ИЕНА - Доллар снизился против иены после публикации “Бежевой книги “ ФРС и на фоне ослабления фондовых индексов в США.

Такатоши Ито, бывший коллега Курода по министерству финансов, высказался насчет иены, отметив, что на данный момент курс иены не представляет проблемы для властей. Однако ситуация изменится, когда иена подойдет к Y115.00 и далее - к Y110.

Это первое высказывание со стороны официального лица относительно курса японской валюты. И пусть Ита на данный момент не состоит в правительстве, его комментарии не стоит игнорировать.


USD/JPY вернулся ниже Y118.00 и остается под давлением. Сопротивление находится на Y118.80 (пятничные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января). Ниже Y116.80 поддержка находится на Y116.20.



ФРАНК - Доллар потерял свои прежние достижения после публикации ФРС, “Бежевой книги”, в которой в частности было отмечено, что давление роста зарплат слабое, а общее ценовое давление минимально. В результате активизировались спекуляции относительно того, что в таких условиях ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок.

Сильный доллар оказывает негативное влияние на некоторые отрасли.
Ранее представитель ФРС, Эванс оказал давление на доллар, заявив, что предпочитает 2 или 3 повышения ставки в 2016 году, а в отношении инфляции настроен менее оптимистично по сравнению со своими коллегами, поскольку
стоимость слишком быстрого повышения ставок неизмеримо превышает стоимость слишком медленного их увеличения.


USD/CHF торгуется выше Chf1.000 - в районе Chf1.0070 и теперь сопротивление находится на Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря).



СТЕРЛИНГ - Фунт укрепил свои позиции на фоне ослабления доллара. Накануне стерлинг был под давлением после выхода слабого отчета по промышленному производству в Великобритании и увеличивающимся спредом доходности между облигациями Британии и США.

Временную поддержку стерлингу оказали последние комментарии главы Банка Англии Карни относительно экономики страны. И хотя инвесторы продолжают держать в уме недавние слабые данные по промышленному производству Британии, комментарии Карни о том, что национальная экономика восстанавливается, слегка воодушевили их.

В четверг будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии. Ожидается, что тон их будет достаточно мягким.


GBP/USD торгуется выше $1.4400 Ниже $1.4380 потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года). Сопротивление - на $1.4480 (минимумы 11 января) и $1.4500.



ЗОЛОТО - Цены на золото в среду смогли прервать 3-дневный период падения, протестировав максимумы на $1,095 после того, как дневной минимум был установлен у новых 5-летних минимумов в районе $1080.

Поддержку драгоценному металлу оказали центральные банки, которые в ноябре увеличили свои золотые запасы на 55 тонн, при этом крупнейшими покупателями стали Китай и Россия.


Золото сохраняет оптимизм. Ближайшее сопротивление отмечается на $1095.85 (дневной максимум) и $1098.50 (максимум 12 января). Поддержка находится на $1080, ниже дорога откроется на $1074.40.

 

Нефть WTI - Цены на нефть восстановились от 12-летних минимумов – фьючерсы WTI выросли до 31,75 долларов за баррель, но затем скорректировались в район 31+. Динамика вызвала всплеск оптимизма в финансовом мире, хотя о формировании дна говорить еще слишком рано. Котировки остаются в районе нижней половины недельного диапазона, а фундаментальная обстановка не претерпела никаких изменений. На дневном графике технические индикаторы частично восстанавливаются от уровней перепроданности, но цены остаются ниже 20-SMA в районе 35,05, поэтому можно с уверенностью говорить о силе понижательного тренда. На 4-часовом графике котировки на несколько центов превышают 20-SMA, однако технические индикаторы развернуты вниз от средних линий, поэтому наиболее вероятным сценарием является разворот вниз.


Уровни поддержки: 30.85 29.90 29.30

Уровни сопротивления: 31.75 32.40 33.10


EUR/USD - В четверг валюты держались в пределах устоявшихся диапазонов, чему способствовала волна неопределенности на рынке. Интерес к рискам несколько раз менял направление, но валютным трейдерам не доставало четких драйверов, поэтому бурная реакция на происходящее наблюдалась только на рынках акций и сырья. Из макроэкономических событий стоит выделить публикацию протокола заседания ЕЦБ, который продемонстрировал, что некоторые члены комитета в декабре выступали за более существенное снижение ставки, на 20 б.п. Еженедельные заявки на пособия по безработице в США оказались хуже прогнозов, однако доллар релиз проигнорировал. Пятничный календарь по США обещает быть чуть более интересным, так как нас ожидает публикация данных по розничным продажам, PPI, сводка промышленной статистики и индекс Мичиганского университета. Все это может задать USDтон на предстоящую неделю.

Сейчас пара EUR/USD держится в районе 1.0845 (38,2% коррекции роста декабря). На 4-часовом графике скользящие средние не демонстрируют направленного движения, оставаясь в узких диапазонах, а технические индикаторы удерживаются в пределах средних линий. Все это добавляет технической картине неопределенности. Ряд офферов в районе 1.0925 (23,6% коррекции вышеупомянутого) сдерживал попытки роста пары с начала года, и сейчас отметка продолжает играть роль сопротивления. Поддержка находится в районе 1.0800. До тех пор, пока одна из этих точек не будет пробита, пара сохранит нейтральный настрой и останется в пределах диапазона.


Уровни поддержки: 1.0800 1.0750 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0880 1.0925 1.0950


USD/JPY - Пара USD/JPY к концу американской сессии смогла вырасти вслед за восстановлением Уолл-стрит. Котировки ранее удерживались в районе минимумов на 117.28, но к завершению дня отскочили вверх и пробили 118.00. Пара остается чувствительной к изменениям интереса к риску, однако признаки стабилизации настроений практически не оказывают понижательного воздействия на иену. На часовом графике цены остаются ниже 200-SMA, технические индикаторы направлены вниз от почти-перекупленных уровней, что подразумевает возможность понижательного движения в ближайшие часы. Впрочем, это будет зависеть от динамики азиатских фондовых площадок. На 4-часовом графике цены остаются ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз, оставаясь выше отметки 100, а RSI остается во флэте в районе отметки 52, что говорит об ограниченности восходящего потенциала. Ценам нужно восстановиться как минимум выше 119.35, чтобы получить шанс на продолжение роста. Однако сегодня это вряд ли произойдет.


Уровни поддержки: 117.70 117.30 116.90

Уровни сопротивления: 118.05 118.40 118.95


GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день, оставаясь выше 1.4400. Британский фунт был обрадован менее «миролюбивыми», чем ожидалось, действиями Банка Англии – регулятор сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений, при этом по-прежнему лишь Иэн Маккафферти выступил за повышение ставки. На дневном графике наблюдается свеча доджи, что отражает неопределенность среди инвесторов после масштабного падения пары, фиксируемого на протяжении прошлых недель. На часовом графике фунт держится выше горизонтально направленной 20-SMA, но техническим индикаторам не хватает динамики, поэтому они остаются чуть выше своих средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже медвежьей 20-SMA, ближайшее сопротивление находится на 1.4450, а индикатор RSI пытается восстановиться от почти-перепроданных уровней. Моментум же устремлен вверх, но остается ниже отметки 100, поэтому восходящий потенциал пары ограничен.


Уровни поддержки: 1.4350 1.4310 1.4260

Уровни сопротивления: 1.4450 1.4490 1.4530


ЗОЛОТО - Цены на золото во вторник резко снизились – пара XAU/USDна американской сессии обновила недельный минимум в районе 1071.39, совершив выход из узкого диапазона лондонских торгов. Падение ускорилось после того, как нефть предприняла очередную попытку тестирования отметки 30.00, а индексы Уолл-стрит попытались восстановиться. На дневном графике пары котировки опустились ниже 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз и демонстрируют уверенный медвежий тренд, что указывает на возможность дальнейшего падения. Более важным является тот факт, что металл сейчас держится ниже отметки 1078.90 (61,8% коррекции недавнего роста), выступающей в роли сопротивления, что указывает на возможность продолжения падения. На 4-часовом графике котировки остаются существенно ниже направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы направлены вниз, оставаясь ниже средних линий. Падение ниже отметки 1078.90 откроет путь к минимуму декабря на 1057.96. Достижение данного уровня приведет к полной коррекции недавнего подъема.


Уровни поддержки: 1071.40 1063.40 1057.95

Уровни сопротивления: 1078.90 1086.20 1097.65


DJIA - Американские индексы отыграли большую часть падения среды, так как отскок цен на нефть немного стабилизировал настроения инвесторов. Индекс DJIA вырос на 227 пунктов и закрылся на 16379,05, Nasdaq повысился на 88 пунктов до 4615,00, а S&P финишировал ростом на 31 пункт до 1921,83. На дневном графике Dow индекс держится немного ниже недавнего максимума, индикаторы откатываются из области перепроданности и остаются намного ниже скользящих средних, что повышает шансы на разворот вниз.на 4-часовом графике индикаторы откатываются от средних линий, а индекс держится в районе горизонтально направленной 20-SMA, ограничивая шанс на дальнейшее восстановление. Также важно отметить, что индекс остается ниже дневного максимума на 16476.


Уровни поддержки: 16346 16272 16221

Уровни сопротивления: 16476 16563 16612

FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 42 пункт до 5918,23, отскочив от сессионного минимума в районе 5833. Лондонский бенчмарк на азиатской сессии демонстрировал отсутствие четкой направленности, торговля проходила в волатильном режиме после падения цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Однако незначительный разворот котировок черного золота помог акциям энергетического сектора устремиться вверх: Royal Dutch Shell повысился на 3,3%, а BGGroup прибавил 2,94%. Также в лидерах оказался Tesco (+6,1%), заявивший, что финансовые цели 2016-го года будут достигнуты. На дневном графике котировки остаются ниже медвежьей 20-SMA, в то время как технические индикаторы восстанавливаются от перепроданных уровней. Можно говорить о том, что дальнейшее восстановление пока не подтверждено. Скорее всего, динамика индекса будет зависеть от рыночных настроений, в частности, от динамики сырьевых площадок. На 4-часовом графике наблюдается ограниченный восходящий потенциал – цена держится выше 20-SMA, в то время как технические индикаторы растеряли часть повышательного импульса, при этом оставаясь на положительной территории.


Уровни поддержки: 5951 5885 5831

Уровни сопротивления: 6023 6079 6132

DAX - Немецкий DAX потерял 1,67% или 163 пункта, завершив день на отметке 9794,20. На европейских площадках участники рынка продолжили отыгрывать падение цен на нефть, чем было обусловлено закрытие индексов в красной зоне. Затем черное золото смогло восстановиться, но DAX остался ниже критической отметки 10000. На дневном графике индекс остается ниже скользящих средних, технические индикаторы держатся в районе уровней перепроданности, поэтому в целом картина выглядит неопределенной. На 4-часовом таймфрейме признаки падения также наблюдаются – индекс не в состоянии превысить 20-SMA, а технические индикаторы развернулись вниз после достижения средних линий.


Уровни поддержки: 9855 9775 9737

Уровни сопротивления: 9945 10008 10077

 

EUR/USD - Падение цен на нефть к 12-летним минимумам на прошлой неделе задало тон финансовым рынкам. В ближайшие дни, скорее всего, это событие останется в центре внимания, так как санкции с Ирана наконец были сняты, а это значит, что на страдающий от избытка предложения рынок углеводородов выйдет очередной продавец. Хотя страна вряд ли сможет незамедлительно нарастать объемы экспорта, настроения участников рынка уже окажутся подорваны, поэтому стоит ожидать нового обвала цен на черное золото. На фоне происходящего евро может получить поддержку в рамках общего бегства от рисков. Тем не менее, восходящий потенциал на этой неделе может быть ограничен из-за близящегося решения ЕЦБ по ставке.

Рост евро к отметке 1.1000 привлек продавцов, хотя в целом техническая картина продолжает демонстрировать умеренно-бычью динамику. Котировки резко восстановились от отметки 1.0710 (61,8% коррекции декабрьского роста), протестированной в начале января, и теперь пытаются преодолеть уровень 1.0925 (23,6% динамики). На дневном графике технические индикаторы устремились вверх, оставаясь на нейтральной территории, а котировки консолидируются в районе горизонтально направленной 20-SMA. Также на дневном таймфрейме 100-SMAна 1.0965 в прошлую пятницу выступила в роли динамического сопротивления. При этом роль ключевой отметки по-прежнему играет 1.1060 (максимум декабря и 200-DMA). На 4-часовом графике цены держатся выше скользящих средних, но остаются в пределах 20-пипсового диапазона и демонстрируют отсутствие четкой направленности. Технические индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому картина в целом располагает к консолидации.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000


USD/JPY - Доллар США в пятницу растерял все набранные к иене позиции после публикации не дотянувших до прогнозов макроэкономических данных. Объем розничных продаж в США за декабрь оказался негативным, а промпроизводство за аналогичный период упало на 0,4% против ожиданий на уровне -0,2%. Учитывая и без того сильный спрос на иену в условиях бегства от рисков, этого оказалось вполне достаточно, чтобы спровоцировать падение пары USD/JPYк 116.50 (минимум конца августа). В итоге цены закрыли неделю чуть ниже отметки 117.00. На дневном графике технические индикаторы после незначительного роста продолжили падение, оставаясь в зоне перепроданности, а котировки остаются ниже 100- и 200-SMA. На 4-часовом графике индикаторы четко направлены вниз, оставаясь ниже средних линий. 100- и 200-SMAускорили падение, но при этом остаются намного выше текущего уровня цены, что указывает на возможность отката к 116.10. Падение ниже данной отметки спровоцирует откат к 115.00.


Уровни поддержки: 116.50 116.10 115.80
Уровни сопротивления: 117.10 117.40 117.75


GBP/USD - Нескончаемое падение фунта привело пару GBP/USD в район 1.4251, где котировки и завершили неделю. Цены достигли минимального уровня с мая 2010 года, так как британская валюта попала под негативное влияние слабой макроэкономической статистики, которая вызвала сомнения в способности экономики страны к восстановлению. Также растет угроза возможного выхода Британии из состава ЕС – соответствующий референдум не за горами. Еще одним фактором, давящим на фунт, является падение цен на нефть, поскольку индекс лондонской биржи FTSE 100 может сильно реагировать на динамику товарных рынков. На дневном графике пары наблюдается сильная перепроданность, индикатор RSI направлен вниз и держится в районе 16 пунктов. Несмотря на тот факт, что предпосылок к развороту вверх нет, вероятность коррекции на данный момент оценивается как высокая. На 4-часовом графике цены опустились ниже 20-SMA, а технические индикаторы устремлены вниз, несмотря на перепроданность, что указывает на возможность продолжения падения в понедельник. Попытки роста будут сдержаны сопротивлением в районе предыдущих минимумов на 1.4350.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4150
Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390



ЗОЛОТО - Цены на золото из-за колебаний интереса к риску подверглись масштабной волатильности. Неделю котировки закрыли на отметке 1088.01, зарегистрировав падение по итогам пятидневки, но сумев восстановиться от минимума четверга в районе 1071,39. Пятничный отскок был обусловлен слабостью доллара США, так как не дотянувшие до прогнозов американские данные ослабили USD по всем фронтам. Также росту XAU/USD способствовал спрос на безопасные активы. На дневном графике пары сохраняется бычий уклон: технические индикаторы восстановились от средних линий и устремлены вверх, а цены удерживаются выше горизонтально направленной 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме картина обратная – видны признаки нисходящей тенденции, так как моментум пересекает линию 100, а RSI развернулся вниз, оставаясь в районе средней линии. Котировки же не смогли преодолеть отметку 1092 (38,2% коррекции недавнего роста), которая в понедельник выступит в роли основного сопротивления.


Уровни поддержки: 1,085,44 1,071.40 1,063.40
Уровни сопротивления: 1,092.00 1,097.65 1,106.40


Нефть WTI - Котировки черного золота в пятницу достигли 12-летних минимумов, так как падение Shanghai Composite на 3,55% и перспективы снятия санкций с Ирана оказали на нефть сильное негативное влияние. Восстановление, наблюдаемое в четверг, было скорректировано, в результате чего котировки Brent откатились к отметке 28,94, а контракты WTI потеряли 5,7% и закрыли неделю в районе 26,69. На дневном графике наблюдается сильнейшая перепроданность, однако признаков формирования дна нет: технические индикаторы возобновили падение и удерживаются в районе новых минимумов, а котировки WTI остаются ниже скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы немного восстановились, но остаются сильно ниже средних линий. 20-SMAнаправлена вниз и сейчас на отметке 30.56 выступает в роли динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 29.10 28.50 27.70
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40


DJIA - Пятница стала еще одним негативным днем на Уолл-стрит. Все 3 ведущих индекса завершили торги падением: Dow потерял 390 пунктов до 15988,08, Nasdaq опустился на 2,74% до 4488,42, а S&P снизился на 2,16% до 1880,33. Сырьевой сектор пострадал больше всего, чему способствовало падение цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Кроме этого, на фондовый рынок оказали негативное влияние слабые американские данные: розничные продажи в декабре не дотянули до прогнозов, а оптовые цены, судя по индексу PPI, упали на 0,2%. Скорее всего, основным драйвером американских фондовых площадок останутся настроения инвесторов, на которые будут влиять события в Китае и цены на нефть. Техническая картина подразумевает продолжение падения. На дневном графике DJIA 20-SMAускорила темпы падения, технические индикаторы удерживаются в зоне перепроданности и направлены вниз. На 4-часовом графике индикаторам не достает направленности, при этом они остаются перепроданными. Картина в целом является скорее следствием недавней попытки коррекции, чем предстоящего отскока вверх.


Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16138 16205


FTSE100 - В пятницу акции лондонской биржи из-за падения цен на нефть также устремились вниз,и FTSE 100 закрыл день падением на 2% до 5804.10. В течение дня котировки обновляли минимум ноября 2012 года в районе 5744. Самое масштабное падение продемонстрировали бумаги сырьевых компаний: Glencore, BHPBilliton и Antofagasta потеряли более 6%, а котировки AngloAmerican обрушились на 11%. Техническая картина четко медвежья: индикаторы направлены вертикально вниз и остаются намного ниже средних линий. На 4-часовом графике нисходящий импульс немного угас, однако признаков разворота все еще не наблюдается. Скользящие средние сохраняют уклон вниз, при этом оставаясь выше текущего уровня цены, что лишь подтверждает негативную картину.


Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Resistance levels: 5813 5886 5940



DAX - Европейские индексы в пятницу обновили многолетние минимумы из-за обвала цен на нефть. НемецкийDAXпотерял сначала 242 пункта до 9545,27, но затем падение продолжилось, и котировки обрушились к 3-месячным минимумам в районе 9412.00. Медвежий тренд индекса остается в силе, поскольку техническая картина в средне- и долгосрочной перспективе по-прежнему расценивается как медвежья. На дневном графике дневные индикаторы остаются в зоне перепроданности, 20-SMAпересекает вниз 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме темпы падения немного замедлились, но перепроданность сохраняется. 20-SMAнаправлена вниз, но держится выше текущего уровня. Ближайшая поддержка расположена в районе недавнего минимума 9412.


Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни сопротивления: 9520 9583 9660

 

EUR/USD — В понедельник динамика пары носила ограниченный характер из-за банковского выходного в США и пустого календаря еврозоны. Это заставило основные валютные пары удерживаться в пределах узких диапазонов, и EUR/USDне стала исключением. Котировки нефти вчера обновили 12-летний минимум после снятия с Ирана экономических санкций, что спровоцировало новую волну бегства от рисков на мировых финансовых площадках.

Сегодня же в центре внимания окажутся данные по ВВП Китая за 4-й квартал, которые зададут тон предстоящему дню.
В понедельник котировки EUR/USD удерживались в районе 1.0900, сохраняя нейтральный уклон. На 4-часовом графике 20-, 100- и 200-SMAпересеклись в 10-пипсовом диапазоне, а технические индикаторы закрепились в районе средних линий с самого начала дня. В целом, пара EUR/USD испытывает трудности с определением направления торгов с начала декабря, когда ЕЦБ отказался расширять QE.

Отметка 1.1000 все еще остается вне зоны досягаемости, хотя для возобновления восходящей динамики требуется закрепление выше 1.1060. Ключевой уровень поддержки, который на протяжении нескольких дней сдерживал попытки падения, расположен на 1.0800.


Уровни поддержки: 1.0845 1.0800 1.0760
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000

USD/JPY — В понедельник доллар укрепился к иене после восстановления токийского фондового рынка от 1-летнего минимума. На японскую валюту также повлияли слова главы Банка Японии Куроды, который подтвердил, что ЦБ может пойти на расширение стимулов, чтобы достичь цели по инфляции в районе 2,0%.

Пара USD/JPY завершила день в районе 117.30, в нескольких пипсах от дневного максимума 117.43. Сегодня к выходу не запланировано значимых релизов ни в США, ни в Японии, а это значит, что пара будет двигаться в соответствии с настроениями. Тон наверняка зададут данные по ВВП Китая за 4-й квартал. Если показатель не дотянет до прогнозов, иена и золото, скорее всего, получат поддержку из-за развития бегства от рисков.

Техническая картина пары скорее негативна. На часовом графике цены остаются существенно ниже 100- и 200-SMA, при этом технические индикаторы консолидируются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз, не сумев восстановиться от средних линий, а цены остаются ниже направленной вниз 200-SMA. Скорее всего, во вторник нас ждет продолжение отрицательной динамики.


Уровни поддержки: 116.90 116.50 116.10
Уровни сопротивления: 117.40 117.75 118.10

GBP/USD — Британский фунт в понедельник попытался укрепиться к доллару США, однако усилие не увенчалось успехом, и на европейской сессии котировки приблизились к многолетним минимумам на 1.4247. Отчет Rightmove показал, что в январе индекс цен на жилье повысился на 0,5% против декабрьских -1,1%. Тем не менее, угроза выхода Британии из ЕС по-прежнему давит на фунт.

Учитывая тот факт, что пара GBP/USD падает на протяжении 3 недель подряд, практически не демонстрируя попыток восстановления, восходящая коррекция вполне возможна. Тем не менее, техническая картина располагает к продолжению падения. На 4-часовом графике 20-SMAс конца декабря выступает в роли основного сопротивления, и приближение к данной отметке вызывает волны продаж, заставляющих фунт откатываться к новым минимумам. Для подтверждения восходящей динамики нужен пробой отметки 1.4350.

Технические индикаторы на данном таймфрейме развернуты вниз и удерживаются вблизи зоны перепроданности после недавней попытки роста – это значит, что поводов для разворота вверх скорее нет. Падение ниже 1.4220 (минимум мая 2010 года и ближайшая поддержка) спровоцирует откат к 1.4100.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4140

Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390

ЗОЛОТО — Цены на золото начали неделю с позитива. Котировки подскочили к 1093.28 за унцию благодаря вспышке бегства от рисков, хотя затем и скорректировались из-за укрепления USD. Американские площадки были закрыты, а в Европе не было опубликовано значимой макростатистики, поэтому общий тон торгов по паре XAU/USD характеризовался как консолидация в ограниченном диапазоне в районе уровней закрытия пятницы.

На дневном графике сопротивление находится на 1092.00 (38,2% коррекции недавнего роста), цены удерживаются выше 20-SMA, а технические индикаторы остаются существенно выше средних линий, что снижает вероятность нового падения.

На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются в нескольких центах от горизонтально направленной 20-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому определение дальнейшей динамики пары затруднено. Скорее всего, она будет зависеть от настроений рынка – если интерес к риску усилится, стоит ожидать начала отката к минимумам прошлой недели в районе 1071.40.


Уровни поддержки: 1085,44 1071.40 1063.40
Уровни сопротивления: 1092.00 1097.65 1106.40

Нефть WTI — Цены на нефть в понедельник открылись гэпом вниз. Котировки WTI обрушились к отметке 28,35 после того, как с Ирана были сняты экономические санкции по итогам доклада МАГАТЭ. Это значит, что исламская республика скоро будет готова направлять на рынок нефти ежедневно до 500 тыс. баррелей, что лишь усилит перекос рынка в сторону предложения.

Цена Brent также опустилась, достигнув минимума в 27,67 долларов – наихудшей отметки с 2003 года, хотя затем и смогла отскочить к 28,86. Контракты WTI также отыграли часть падения, восстановившись к 29,83, но к концу дня снова оказались под отметкой 29,00. На дневном графике видна свеча с длинной верхней тенью, что указывает на сильный спекулятивный компонент динамики торгов, который может вступить в игру при новых попытках роста.

Технические индикаторы продолжают падать, оставаясь в зоне перепроданности, однако поводов для разворота вверх не наблюдается. На 4-часовом графике котировки откатились от направленной вниз 20-SMA, моментум обновил очередные минимумы, а RSI продолжил снижаться (оба индикатора удерживаются на отрицательных территориях). Перспективы нефти на вторник расцениваются скорее как негативные.


Уровни поддержки: 28.50 27.70 27.10
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

DJIA — В понедельник в США банки и рынки были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Последнее закрытие DJIA состоялось на отметке 15988,08. С января индекс потерял более 1500 пунктов, что сделало этот месяц для американского фондового рынка наихудшим со времен Великой депрессии.

Падение обусловлено исключительно настроениями рынка – игроков пугает обстановка в Китае и обвал нефтяных котировок. Фьючерсы на американские бумаги вчера также зарегистрировали отрицательную динамику, последовав за азиатскими и европейскими «собратьями» в ожидании сегодняшней серии отчетов по прибылям от целого ряда компаний, включая Netflix. На дневном графике DJIA мы наблюдаем разворот недавнего подъема, что привело котировки к уровням закрытия пятницы.

Техническая картина все еще медвежья: на 4-часовом графике цена держится ниже 20-SMA, моментум направлен вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI остается в зоне перепроданности. На данном таймфрейме 20-SMAв районе 16133 продолжает падение и выступает в роли сопротивления. Для развития восходящей динамики требуется пробой данного уровня.


Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16133 16205

FTSE100 — Индекс FTSE 100 завершил день снижением на 24 пункта до 5779,92. На открытии котировки даже немного укрепились, так как цены на нефть восстановились от минимума азиатской сессии. Однако затем последовала новая распродажа, в результате которой итоги ралли были сведены на нет.

Перспективы индекса выглядят негативно, поскольку техническая картина за последние дни не претерпела изменений. На дневном графике индекс держится ниже скользящих средних, а индикаторы демонстрируют горизонтальную динамику. Впрочем, обусловлена она скорее консолидацией на американской сессии, чем признаками разворота текущего медвежьего тренда. На 4-часовом графике картина схожая, котировки FTSE 100 остаются ниже скользящих средних, а индикаторы держатся в зоне перепроданности.


Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Уровни сопротивления: 5813 5886 5940

DAX — Большинство европейских индексов завершило день умеренным падением. DAX потерял 23 пункта, закрывшись на отметке 9521,85. Сессия оказалась скучной из-за отсутствия макроэкономических релизов, а также в ожидании решения ЕЦБ по ставке, которое будет озвучено на этой неделе.

ЦБ вряд ли объявит о смене курса денежно-кредитной политики, однако публикуемая в последние дни слабая макростатистика, вероятно, спровоцирует мягкую риторику регулятора. Техническая картина индекса остается негативной. На дневном графике моментум продолжает обновлять минимумы, а RSI удерживается в зоне перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMAнаправлена вниз и остается выше текущего уровня цен, а технические индикаторы консолидируются в зоне перепроданности. Возможно, перед новым этапом падения нас ждет период боковой динамики.


Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни поддержки: 9520 9583 9660

 

EUR/USD - Во вторник цены на нефть взлетели почти на 3% после того, как Китай опубликовал блок статистики. Данные подтвердили, что спрос на углеводороды со стороны Поднебесной в 2015-м году может оказаться рекордным, несмотря на угрозу экономического спада в стране. ВВП Китая вырос не так сильно, как ожидалось, а промпроизводство в декабре замедлилось до 5,9%. Тем не менее, настроения рынков улучшились, что привело к развороту. Стоит также выделить публикацию данных по инфляции в еврозоне – CPI отразил флэтовую динамику за месяц и повысился на 0,2% в годовом исчислении.

Пара EUR/USD сохранила иммунитет не только к опубликованным данным, но и к настроениям рынков. Лишь во 2-й половине американской сессии котировки пары скорректировали часть внутридневного роста, завершив день падением. Удерживаясь в районе 1.0925 (23,6% коррекции декабрьского подъема), пара демонстрирует нейтральную техническую картину. На 4-часовом графике цены удерживаются немного выше скользящих средних, а технические индикаторы балансируют выше средних линий. Восходящей целью и ближайшим сопротивлением является отметка 1.0965, однако наиболее вероятно появление продавцов на подходе к 1.1000. Рост евро будет ограниченным в преддверии запланированного на четверг заседания ЕЦБ.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0965 1.1000 1.1045

USD/JPY - Иена начала день с ослабления к доллару США после резкого всплеска оптимизма на азиатских площадках. Пара USD/JPY на лондонской сессии подскочила к 118.10, так как европейские фондовые рынки также смогли продемонстрировать рост, а котировки нефти восстановились. Тем не менее, на торгах Уолл-стрит цена углеводородов вновь опустилась ниже отметки 30.00, а американские индексы откатились от максимумов, что спровоцировало новую волну бегства от рисков.
С технической точки зрения, на часовом графике цена удерживается ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы отошли от областей перекупленности, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме цена остается существенно ниже 100-SMA на 118.60, которая выступает в роли динамического сопротивления. Моментум устремлен вверх и держится выше отметки 100, а RSI развернулся вниз и держится на уровне 48, указывая на возможность снижения. Нисходящей целью и уровнем поддержки является отметка 117.30.


Уровни поддержки: 117.30 116.90 116.50
Уровни сопротивления: 118.10 118.60 119.00

GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера дал медведям по фунту новый повод для радости. В своем выступлении он отметил, что пока еще не время повышать ставку, так как цены на нефть продолжают падать, а обстановка в Китае вызывает опасения. На фоне прозвучавших слов пара GBP/USD потеряла около 100 пипсов в первый же час, обновив минимум марта 2009 года на 1.4128, после чего немного восстановилась. Опубликованные ранее днем достаточно позитивные данные не смогли оказать фунту поддержку.

Уровень инфляции в декабре совпал с прогнозами, а индекс цен производителей продолжил падать темпами, не дотягивающими до ожиданий. На 4-часовом графике пары новая волна падения возможна при достижении 20-SMAна 1.4290. Технические индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, поэтому восходящую динамику следует расценивать как коррекцию. Недавние минимумы на 1.4250 выступают в роли сопротивления. Пробой отметки 1.4128 спровоцирует откат в район 1.4000.


Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4080
Уровни сопротивления: 1.4215 1.4250 1.4290

Золото - Во вторник котировки золота двигались в соответствии с динамикой интереса к риску. В первой половине дня металл дешевел, но уже на торгах в США игроки смогли наблюдать восстановление, которое позволило котировкам закрыться в плюсе. Сейчас цены удерживаются чуть выше 1090.00. На дневном графике XAU/USD пытается преодолеть 1092.00 (38,2% коррекции недавнего роста), техническим индикаторам не хватает направленности, поэтому они остаются чуть выше средних линий.

Сами котировки восстановились от 20-DMA, но удерживаются существенно ниже 100-DMA.На 4-часовом таймфрейме техническая картина противоречива: цены удерживаются в пределах недавнего диапазона, индикаторы же демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом оставаясь в районе средних линий. Баланс рисков смещен вверх, хотя для подтверждения восходящей динамики паре необходим пробой 1092.


Уровни поддержки: 1082.40 1071.40 1063.40
Уровни сопротивления: 1092.00 1097.65 1106.40

Нефть WTI - Цены на нефть начали день уверенным ростом после того, как статистика из Китая подтвердила рекордный спрос на углеводороды в 2015-м году. Однако позитив длился недолго – сказалось наличие четкого нисходящего тренда, так как на настроения инвесторов негативное влияние оказывает переизбыток предложения на рынке. Также внутри дневной подъем был обусловлен фиксацией прибыли по спекулятивным позициям. Контракты на нефть WTI достигли максимума на отметке 31.33, после чего развернулись и опустились ниже 30.00. На дневном графике техническая картина четко медвежья: моментум возобновил падение от уровней перепроданности, а RSI не смог преодолеть отметку 30. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMAв районе 30.05, а технические индикаторы развернуты вниз, оставаясь в районе средних линий. Пробой ближайшей поддержки на 29.10 спровоцирует новую волну падения.


Уровни поддержки: 29.10 28.50 27.70
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

DJIA - После выходного понедельника индексы США открылись на волне позитива, переняв оптимизм у зарубежных площадок. Однако длилось это недолго, и вскоре индексы вновь устремились вниз, так как восстановление нефти не задалось, и котировки углеводородов опустились ниже 30.00. Индексы закрылись вразброс, продемонстрировав минимальные изменения: DJIA повысился на 0,17% до 16016,02, Nasdaq потерял 0,26% до 4476,95, S&P прибавил 1 пункт до 1881.33.

На дневном графике Dow видна свеча с практически отсутствующим телом, но длинной тенью. Это говорит о том, что быкам противостоит масштабный наплыв продавцов. Котировки остаются ниже направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы держатся во флэте, оставаясь вблизи уровней перепроданности, что указывает на возможность возобновления негативной динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMAвыступает в роли сопротивления на 16090, моментум приостановил восстановление, закрепившись в районе средней линии, а RSI повысился до 43, что снижает шансы на продолжение роста.


Уровни поддержки: 15938 15836 15742
Уровни сопротивления: 16090 16171 16277

FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера повысился на 98 пунктов или 1,69%, завершив день на отметке 5876,80. Основным локомотивом роста стали бумаги горнодобывающих компаний, так как сектор извлек выгоду из восстановления цен на нефть. Glencore прибавил 5,1%, Anglo American вырос на 2,6%, Royal Dutch Shell повысился на 2,4%.
Тем не менее, после закрытия FTSE снизился на 50 пунктов, подтвердив наличие нисходящего тренда как минимум с технической точки зрения. На дневном графике индекс остается намного ниже скользящих средних, 20-SMAустремлена вниз и удерживается на 6060. Индикаторы восстанавливаются от областей перепроданности, но пока еще не подтверждают восстановление. На 4-часовом таймфрейме уклон также расценивается как негативный, поскольку цена держится ниже 20-SMA, а моментум развернут вниз, оставаясь ниже отметки 100.


Уровни поддержки: 5806 5778 5744
Уровни сопротивления: 5886 5940 6009

DAX - Немецкий индекс DAX подскочил на 144 пункта или 1,50%, завершив день на отметке 9664,21. Европейские фондовые площадки во вторник выросли вслед за азиатскими, вдохновившись ростом цен на нефть и не слишком пугающими данными из Китая, которые зародили надежду на скорое принятие мер стимулирование. Впрочем, после нескольких часов роста DAX развернулся и устремился вниз, переняв негативный настрой у Уолл-стрит. На дневном графике цены удерживаются на 100 пунктов ниже уровня закрытия, при этом оставаясь ниже 20-SMA.
Технические индикаторы не демонстрируют четкой картины, консолидируясь в зоне перепроданности. На 4-часовом таймфрейме приближение к 20-SMAможет спровоцировать новую волну падения, а технические индикаторы готовятся возобновить движение вниз от средних линий.


Уровни поддержки: 9527 9419 9325
Уровни сопротивления: 9604 9660 9756

 

EUR/USD - Новый этап падения цен на нефть, в результате которого котировки ушли под отметку 28.00, привел к возврату бегства от рисков. К середине американской сессии DJIA потерял 500 пунктов, а «безопасные активы», такие как золото и иена, пользовались спросом весь день.

Кроме этого, инфляция в США в декабре перешла на негативную территорию, отразив падение на 0,1% м/м. В годовом исчислении индекс вырос на 0,7%, что не дотянуло до ожиданий (+0,8%), но слегка превысило уровень предыдущего периода (+0,5%). Количество новостроек в США за декабрь неожиданно снизилось на 2,5%, что усилило давление на доллар.
Из-за повышенной волатильности пара EUR/USD не смогла начать следовать конкретному тренду, вместо этого закрепившись между 1.0887 и 1.0975 в ожидании решения ЕЦБ по ставке.

Центробанк, скорее всего, сохранит ставку без изменений, все будет зависеть от риторики Драги в ходе пресс-конференции. Тон выступления ожидается «миролюбивый» - регулятор ранее сохранил за собой право расширить программу количественного смягчения, что в перспективе может надавить на EUR. Техническая картина пары нейтральна, тем более, что котировки недалеко ушли от уровня закрытия вторника. На 4-часовом графике цены остаются вблизи скользящих средних, а технические индикаторы удерживаются выше средних линий. Тем не менее, признаков дальнейшего роста не наблюдается. Пробой любой из границ недавнего диапазона, 1.0800 или 1.1000, и задаст четкое направление в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0930 1.0965 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY на торгах в Лондоне обрушилась к 115.96 после падения мировых фондовых площадок на фоне очередной распродажи нефти и паники на рынках Китая. Затем цены восстановились благодаря вербальной интервенции, в рамках которой было отмечено, что Центро банк внимательно следить за развитием событий на рынке. Но на нью-йоркской сессии падение возобновилось, так как американские фондовые индексы также устремились вниз. Закрывшись на почти годовом минимуме, пара USD/JPY демонстрирует четкий нисходящий тренд.

На часовом графике 100- и 200-SMA ускорили темпы падения, хотя остаются выше уровня цены, а технические индикаторы скорректировали перепроданность. На 4-часовом графике моментум устремлен вниз и держится ниже отметки 100, RSI остается в районе 38, а цена остается намного ниже скользящих средних. Все это позволяет надеяться на продолжение падения в четверг.


Уровни поддержки: 116.40 115.95 115.50
Уровни сопротивления: 117.00 117.35 117.70


GBP/USD - Пара GBP/USD в среду преимущественно консолидировалась, хотя и смогла обновить многолетние минимумы на отметке 1.4124. Валюта не пользуется спросом даже несмотря на позитивные данные по занятости - уровень безработицы снизился до отметки 5,1%. Тем не менее, темпы роста зарплат разочаровали участников рынка, не дотянув до прогнозов. Формирование дна все еще под вопросом, так как цены продолжают формировать понижающиеся максимумы и минимумы.

Однако вероятность краткосрочного отскока в четверг не стоит исключать, так как цены накопили почти 800 пунктов снижения. На часовом графике цена держится немного выше 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вниз и выступает в роли динамического сопротивления в районе 1.4220. Технические индикаторы возобновили падение, оставаясь на отрицательной территории, что в целом поддерживает развитие медвежьего тренда.


Уровни поддержки: 1.4125 1.4080 1.4030
Уровни сопротивления: 1.4220 1.4250 1.4290


ЗОЛОТО - Цены на золото в среду обновили очередные максимумы, так как ухудшение настроения на рынке повысило спрос на металл как на "безопасный актив». Цены достигли максимума 1109.60, хотя затем скорректировали часть набранных позиций на фоне восстановления цен на нефть и фондовых рынков. К концу дня котировки закрепились на отметке 1103, чему также способствовала слабость доллара США, вызванная низкой инфляцией и слабой статистикой по рынку жилья.

На дневном графике наблюдаются признаки дальнейшего укрепления: цена удерживается выше направленной вверх 20-DMA, а 23,6% коррекции недавнего роста теперь выступают в роли поддержки на отметке 1099.90. Технические индикаторы смотрят вверх, что также указывает на сохранение бычьего тренда. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к продолжению роста, хотя RSI теряет восходящий импульс и приближается к зоне перепроданности. Возможно, перед очередной попыткой роста нас ждет консолидация.


Уровни поддержки: 1099.90 1092. 1082,40
Уровни сопротивления: 1110.00 1117.90 1123.80



Нефть WTI - Котировки углеводородов вчера опустились ниже 28 долларов за баррель, чем спровоцировали новое падение мировых фондовых площадок. Инвесторы считают, что длительный период слабости нефтяного рынка приведет к усилению спада мировой экономики. Контракты WTI подешевели до 26,20 долларов, в то время как фьючерсы Brent снизились на 91 цент до 27,87 долларов.

Накануне отчета по запасам в США, в последние часы торгов, черное золото смогло уверенно восстановиться, что позволило котировкам WTI достичь отметки 28,50 долларов за баррель, хотя к закрытию цены вновь перешли на "красную территорию". На дневном графике наблюдаются признаки продолжения падения, так как моментум устремлен вниз и остается в зоне перепроданности, а RSI держится в районе 26 пунктов, так и не сумев преодолеть отметку 30.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже направленной вниз 20-SMA (29,50), моментум держится ниже 100 пунктов, а RSI движется вверх, удерживаясь в районе 39. Сильная перепроданность сохраняется, однако технических признаков завершения падения не наблюдается. Тем не менее, мы допускаем возможность коррекции к 30.00 в ближайшее время.


Уровни поддержки: 28.00 27.55 26.80
Уровни сопротивления: 28.90 29.50 30.20



DJIA - На Уолл-стрит день оказался не слишком удачным. Dow потерял 565 пунктов к середине сессии, так как цена WTI ненадолго опустилась ниже 27.00. Однако в последние часы торгов фондовые площадки смогли восстановиться, и DJIA финишировал падением "всего лишь" на 249 пунктов до 15766,74. Nasdaq скорректировал почти все падение, потеряв лишь 5 пунктов до 4471,69, а S&P снизился на 1,17% до 1859,33.

Цены на нефть продемонстрировали сильнейшее внутри дневное падение с сентября прошлого года, хотя затем смогли отыграть его часть, чем спровоцировали возврат доли оптимистов на рынки. На дневном графике Dow цена ненадолго опустилась ниже 23,6% коррекции роста 2009 – 2015 года на 15557.

Уровень представляет собой сильную поддержку, и как только она будет пробита, рынок захлестнет волна паники. В целом, медвежий тренд сохраняется, так как RSI направлен вниз, оставаясь в районе 28 пунктов. На 4-часовом графике индикаторы устремлены вверх, но остаются на негативной территории, реагируя на недавний отскок.


Уровни поддержки: 15747 15646 15557
Уровни сопротивления:15900 15989 16090



FTSE100 - Лондонский индекс за день потерял 196 пунктов или 3,46%, достигнув отметки 5673,58. От апрельского максимума в районе 7100 FTSE 100 потерял уже 20%. Как обычно, больше всех пострадали бумаги сырьевого сектора: Royal Dutch Shell подешевел на 6,7%, а BG Group потерял 4,5% из-за падения цен на нефть ниже 27 долларов за баррель.

Бумаги BH Billiton опустились на 7,37%, так как компания понизила прогноз по мировой добыче железной руды, также объявив о намерениях сократить дивиденды. К закрытию торгов на Уолл-стрит индексу удалось отыграть большую часть падения, хотя техническая картина остается негативной. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но сохраняют слабость, а 20-SMA в районе 5822 выступает в роли динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 5714 5650 5606
Уровни сопротивления: 5822 5886 5940



DAX - Европейские индексы завершили день сильным падением, последовав за азиатскими площадками. Немецкий DAX потерял 264 пункта и финишировал на отметке 9391,64. Цены производителей в Германии за год снизились на 1,8%, за декабрь падение составило 0,5%, о чем вчера сообщил офис федеральной статистики Destatis.

Внутри дня DAX снижался до 9256, но сумел отыграть падение, так как индексы Уолл-стрит восстановились перед окончанием торгов. Впрочем, техническая картина остается медвежьей, так как индекс держится ниже уровня закрытия вторника, а технические индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи зон перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме характер восстановления котировок оценивается как слабый, так как индикаторы удерживаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9600. Пробой данной отметки спровоцирует мощную повышательную коррекцию, хотя это будет зависеть от исхода заседания ЕЦБ.


Уровни поддержки: 9419 9325 9256
Уровни сопротивления: 9599 9660 9756

 

EUR/USD - В этот четверг все внимание рынков было сосредоточено на ЕЦБ, так как мрачная картина, обрисованная Марио Драги, спровоцировала пусть и временное, но бегство от рисков. ЕЦБ принял решение сохранить курс денежно-кредитной политики без изменений, но оставил за собой право расширить программу стимулирования, заявив о возможном пересмотре программы уже в марте. Это поддержало мировые фондовые и сырьевые площадки. Впрочем, пока неясно, сможет ли данный оптимизм выдержать новые возможные потрясения со стороны Китая и цен на нефть. Драги также отметил, что ставки останутся на низком уровне (или будут снижены дополнительно) на протяжении длительного времени, а понижательные риски для экономики вновь усилились. Все это способствовало росту основных валютных пар, при этом товарные валюты также смогли извлечь выгоду из роста фондовых и сырьевых площадок.

А вот EUR и JPY, напротив, несколько снизились.
Пара EUR/USD откатилась к 1.0770, но затем восстановилась, встретившись со спросом в районе 50% коррекции декабрьского ралли. Далее цены уперлись в потолок чуть ниже 1.0845 (38,2% коррекции того же роста). Однако перед закрытием Уолл-стрит фондовые рынки скорректировали набранное, и пара смогла отыграть часть падения, восстановившись в район 1.0900. Сейчас цены удерживаются в районе 1.0880. На часовом графике цены вернулись к скользящим средним, оставаясь в пределах 30-пипсового диапазона.

Технические индикаторы направлены вниз, но остаются в районе средних линий, а скользящие средние удерживаются почти горизонтально, не давая сигналов конкретного тренда. Диапазон 1.0800/1.1000 остается в силе, от пробоя его границ и будет зависеть дальнейшая динамика евро.


Уровни поддержки: 10845 1.0800 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0965

USD/JPY - Пара USD/JPY к концу дня достигла 2-дневного максимума на 117.77 благодаря восстановлению оптимизма на рынке и вследствие комментариев главы Банка Японии Куроды, который отметил, что возможность перехода к отрицательным ставкам сейчас не рассматривается, а расширение QE вполне возможно, если инфляция не закрепится на 2%. Впрочем, в планы Банка Японии не входит незамедлительное принятие мер, хотя давление на регулятор продолжает расти на фоне замедления темпов роста потребительских цен.

На часовом графике пары цены превысили 100- и 200-SMA, но технические индикаторы демонстрируют угасание бычьей динамики и удерживаются вблизи зоны перекупленности. На 4-часовом таймфрейме дальнейшее укрепление под вопросом, так как цена остается существенно ниже направленной вниз 100-SMA (128.20), а технические индикаторы развернуты вбок и удерживаются в районе средних линий.


Уровни поддержки: 116.90 116.40 115.95
Уровни сопротивления: 117.80 118.20 118.65

GBP/USD - Британский фунт восстановился к доллару после обновления минимумов марта 2009 года на 1.4078. Тем не менее, данная динамика обусловлена скорее коррекцией образовавшейся перепроданности, чем реальным разворотом настроений, хотя восстановление фондовых площадок и нефти также помогло. Пара на азиатской сессии открылась в районе критического уровня – 20-SMA на 4-часовом графике. Важно заметить, что с начала этого года данная отметка держалась существенно выше текущего уровня цен, постоянно привлекая продавцов и тем самым ограничивая попытки роста.

На данном таймфрейме технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, указывая на коррекционный характер динамики. Недавние минимумы на 1.4250 выступают в роли ближайшего сопротивления. Его пробой может открыть ценам путь к максимуму этой недели на 1.4339.


Уровни поддержки: 1.4190 1.4145 1.4110
Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4340

Золото - Цены на золото устремились вниз с самого начала дня, откатившись от недельного максимума на 1109 на фоне роста мировых фондовых рынков. Восстановление оптимизма было вызвано комментариями главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что уже в марте программа стимулирования может быть расширена. Однако к закрытию торгов в США цены восстановились, отыграв дневное падение, и сейчас цены удерживаются выше отметки 1100, сохраняя позитивный настрой.

Тем не менее, на дневном графике 100-DMA продолжает ограничивать возможный рост, хотя технические индикаторы удерживаются на положительной территории, а цена закрепилась выше 38,2% коррекции недавнего роста. В целом, дальнейший рост выглядит вполне вероятным. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку в районе 20-SMA, а технические индикаторы восстановились от средних линий, что также указывает на возможность укрепления в ближайшие дни.


Уровни поддержки: 1092.40 1082,40 1073.50
Уровни сопротивления: 1109.90 1117.90 1123.80

Нефть WTI - Цена на нефть восстановилась от 12-летних минимумов среды. Стоимость контрактов WTI достигла дневного максимума на 30,23, но затем вновь опустилась к 29,40, так как запасы углеводородов в США выросли сильнее прогнозов. По данным EIA, объемы нефти в хранилищах за прошлую неделю выросли на 3,98 млн баррелей против прогнозов в 2,6 млн. Контракты Brent с поставкой в марте повысились на 1,57 доллара (5,6%) до 29,45 долларов США.
С учетом сильнейшей перепроданности рынка черного золота, данное движение носит характер коррекции, а недавние минимумы могут оказаться «промежуточным дном» в случае продолжения роста.

Однако техническая картина не подтверждает разворот негативного тренда. На дневном графике индикаторы остаются в зоне перепроданности, а цены держится существенно ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме цена готова превысить направленную вниз 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вверх, оставаясь на отрицательной территории. Потенциал роста в ближайшие сессии выглядит ограниченным.


Уровни поддержки: 29.10 28.30 27.50
Уровни сопротивления: 30.20 30.90 31.65

DJIA - Американские фондовые площадки вчера смогли восстановиться. Все 3 ведущих индекса закрылись ростом, взяв пример с европейских рынков и цен на нефть. Падение среды было отыграно благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования в еврозоне. Впрочем, к завершению нью-йоркской сессии фондовые площадки приостановили ралли, так как цены на нефть не смогли преодолеть отметку 30.00. В итоге DJIA завершил торги, прибавив 115 пунктов до 15882,62, S&P повысился на 0,52% до 1868,99, а Nasdaq финишировал во флэте на отметке 4472,06.

На дневном графике Dow технические индикаторы остаются во флэте, удерживаясь в зоне перепроданности и ниже скользящих средних, указывая на отсутствие перспектив дальнейшего роста.

В более краткосрочной перспективе индекс находится в районе направленной вниз 20-SMA, индикатор моментум устремлен вверх, но остается ниже отметки 100, а RSI развернулся вниз, удерживаясь ниже 50. Нисходящие риски высоки, так как основными драйверами рынка являются панические настроения, и бегство от рисков может легко вернуться на рынок.


Уровни поддержки: 15845 15747 15646
Уровни сопротивления: 15954 16041 16110

FTSE100 - Индекс FTSE100 подскочил на 101 пункт или 1,77%, закрыв день на отметке 5733,79 благодаря возможному расширению программы QE в еврозоне. Также помогло восстановление цен на нефть, благодаря которому шанс на рост получили бумаги товарных компаний. Glencore подорожал на 15,5%, BHP Billiton повысился на 10,6%. Также стоит отметить бумаги Royal Mail, которые выросли на 4,1% после того, как финансовые итоги 2015 года совпали с прогнозами. Техническая картина FTSE демонстрирует угасание нисходящей динамики.

На дневном графике технические индикаторы направлены вверх от уровней перепроданности, хотя риски и остаются понижательными, так как цена, консолидируясь на многомесячных минимумах, остается существенно ниже направленных вниз скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но удерживаются в пределах средних линий, ограничивая шансы на стремительный подъем.


Уровни поддержки: 5714 5650 5606
Уровни сопротивления: 5822 5886 5940

DAX- Европейские фондовые площадки восстановились благодаря заявлениям Марио Драги о возможном расширении стимулов уже в марте. Немецкий DAX на закрытии вырос на 1,94% до 9574,16, при этом на дневном графике видно, что индекс смог сформировать повышающиеся максимум и минимум. Технические индикаторы восстанавливаются от области перепроданности, что указывает на возможность продолжения роста в ближайшие сессии.

На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше направленной вниз 20-SMA, моментум пытается преодолеть отметку 100, а RSI остается во флэте в районе 46 пунктов. Все это ограничивает шансы на дальнейший подъем. Если недавний максимум на 9669 будет пробит, это увеличит вероятность продолжения восходящей динамики и откроет котировкам путь к максимуму вторника в районе 9760.


Уровни поддержки: 9483 9419 9325
Уровни сопротивления: 9600 9669 9760

 

EUR/USD - В пятницу резкое восстановление цен на нефть спровоцировало изменение настроений рынков, что привело к развороту валют на Forex. Доллар вырос против EUR и JPY, в то время как товарные валюты скорректировались к доллару, так как цены на нефть восстановились от отметки 26.00 (12-летний минимум) и закрыли неделю выше 32.00. Также рынок продолжил отыгрывать заседание ЕЦБ, на котором Марио Драги объявил о возможности расширения QE, что поддержало оптимизм среди инвесторов. Дополнительным драйвером роста для USD стал превзошедший прогнозы предварительный январский PMI в секторе производства (52,7 против 51,2). Европейские же индексы секторов услуг и производства до прогнозов не дотянули.

Пара EUR/USD завершила неделю под отметкой 1.0800. На дневном графике цены опустились ниже 20-SMA к концу недели и продолжили падение. Технические индикаторы развернулись вниз, но остаются на нейтральной территории. Пара держится выше недельного минимума и 50% коррекции недавнего роста на 1.0780, пробой данной отметки вниз подтвердит негативный настрой единой валюты. На 4-часовом графике индикаторы растеряли медвежий потенциал и остаются вблизи уровней перепроданности. Скользящие средние пересекаются, но находятся выше уровня цены. Если падение сегодня продолжится, целью станет отметка 1.0710 (61,8% коррекции вышеупомянутого роста и месячный минимум).


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925



USD/JPY - Доллар США вырос к иене, обновив 2-недельный максимум на 118.87 и завершив неделю в районе данной отметки. Пара USD/JPY последовала вверх за фондовыми индексами, хотя ралли забуксовало в районе 38,2% коррекции спада от максимума 18 декабря на 123.54 и минимума прошлой недели в районе 118.96. На выходных глава Банка Японии Курода заявил, что ЦБ проанализирует самые различные факторы (включая эффект от глобальной турбулентности) на инфляционные ожидания в Японии. На основании анализа будут делаться выводы о необходимости расширения стимулов в Японии.

По сути дела, ничего нового сказано не было, однако ожидания возможного расширения стимулов продолжают давить на иену. На дневном графике пары технические индикаторы готовы пересечь вверх средние линии, хотя 100-DMA на 120.70 пока еще не позволяет говорить о полноценном развороте вверх. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы направлены вверх, оставаясь в зоне перепроданности, а цены пробили 100-SMA впервые с середины декабря. Это позволяет ожидать скорого пробоя отметки 119.00.


Уровни поддержки: 118.40 117.90 117.50

Уровни сопротивления: 119.00 119.35 119.70



GBP/USD - В последние дни прошедшей торговой недели британский фунт достиг недельного максимума в районе 1.4361, чему способствовало восстановление настроений рынка. Игроки проигнорировали слабые розничные продажи за декабрь, продемонстрировавшие снижение на 1% м/м и рост лишь на 2,6% г/г (против ожидаемых 4,3% г/г). Тем не менее, рынком продолжают двигать настроения, и после взлета на 100 пунктов в 1-й половине дня, вечером на торгах в США цены откатились на фоне возникновения продавцов на рынке. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы нацелены вверх, но остаются в зоне перепроданности, 20-SMA (1.4480) нацелена резко вниз и держится выше текущего уровня.

Это позволяет предположить, что текущий рост носит характер коррекции, и формирование дна пока не подтверждено. На 4-часовом таймфрейме цены остаются выше горизонтально направленной 20-SMA (1.4200), технические индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, оставаясь выше средних линий. Пробой 1.4250 повысит шансы на падение ниже 1.4200, после чего цены могут взять курс на 1.4000.


Уровни поддержки: 1.4250 1.4200 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4315 1.4360 1.4400



Золото - В пятницу золото заметно снизилось, так как инвесторы начали демонстрировать более активный спрос на «рисковые активы». Тем не менее, неделю котировки завершили ростом до 1097.64. Металл оказался под давлением после восстановления мировых фондовых площадок. Долгосрочный нисходящий тренд, судя по всему, взял передышку, и сейчас XAU/USD консолидируется в районе 2-месячного максимума на 1109.60.

Сможет ли пара продолжить восстановление, будет зависеть от способности пробить январский максимум на 1113. На дневном графике цены неспособны пробить 100-DMA, которая ограничивает попытки роста выше 1102.82. Технические индикаторы развернуты вниз, оставаясь на позитивной территории, что может ограничить восходящий потенциал в понедельник. На 4-часовом таймфрейме цены балансируют в районе направленной вверх 20-SMA, индикатор моментум пересекает среднюю линию сверху вниз, а RSI консолидируется. Все это не дает четкой технической картины дальнейшего движения.


Уровни поддержки: 1092.40 1082,40 1073.50

Уровни сопротивления: 1109.60 1113.05 1117.90



Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, причем и Brent, и WTI смогли превысить отметку 32.00 за баррель. Черное золото начало восстанавливаться благодаря надеждам на расширение стимулов от ЕЦБ, а в пятницу продолжило восхождение, так как снежная буря в США повысила спрос на топливо. За прошлую неделю баррель Brent прибавил 2,93 доллара или 10%, достигнув отметки 32,18, а мартовские контракты Light Sweet подорожали на 9% до 32,20.

Впрочем, рынки сохраняют осторожность, так как объемы мировых запасов продолжают расти, а переизбыток предложения вряд ли будет ликвидирован. Пятничный рост отчасти может быть обусловлен фиксацией прибыли после достижения котировками отметки 25 долларов, и любая негативная новость может спровоцировать возврат медвежьего тренда. На дневном графике цены превысили 38,2% коррекции спада накануне, но остаются ниже направленной на юг 20-SMA (32.50), которая выступает в роли ближайшего сопротивления. Технические индикаторы развернуты вверх от уровней перекупленности, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина более позитивная, так как котировки закрепились намного выше 20-SMA, а технические индикаторы сохраняют бычью направленность, несмотря на перекупленность.


Уровни поддержки: 31.60 30.80 30.20

Уровни сопротивления: 32.50 33.10 33.70



DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу смогли резко вырасти, при этом DJIA смог закрыть ростом первую неделю в этом году. После отката к многомесячным минимумам мировые фондовые площадки развернулись вверх, во многом благодаря растущим ценам на нефть и надеждам на дополнительное стимулирование в Европе и Японии. DJIA в итоге вырос на 210 пунктов до 16093,51,Nasdaq повысился на 2,66%, а S&P прибавил 2,03%.

Техническая картина индекса указывает на возможность восходящей коррекции, так как технические индикаторы резко развернулись от уровней перепроданности и продолжают двигаться вверх, но остаются ниже средних линий. При этом цена остается существенно ниже скользящей средней. На 4-часовом таймфрейме RSI держится во флэте в районе 55 пунктов, а сам индекс закрепился выше горизонтально направленной 20-SMA. Все это ограничивает нисходящий потенциал, как минимум в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 16027 15954 15869

Уровни сопротивления: 16136 16204 16277




FTSE100 - Британский индекс в пятницу вырос на 2,19% и закрылся на отметке 5900.01. Впервые с начала года неделя была закрыта в плюсе. Отскоку способствовало восстановление цен на нефть, а пересмотр рекомендаций Citigroup по бумагам Antofagasta с «продавать» до «покупать» поддержал сектор в целом. Бумаги Royal Dutch Shell прибавили 5,27%, BG Group подорожал на 5,1%, в то время как Anglo American обрушился на 8,59% после появления информации о возможном понижении рейтинга.

Как и у большинства индексов, восстановления в конце недели оказалось недостаточно, чтобы отыграть длительное падение предыдущих дней. На дневном графике индикаторы развернуты от уровней перепроданности, при этом оставаясь на негативной территории. При этом цены остаются ниже скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы закрепились выше средних линий и даже демонстрируют попытки роста. 20-SMA направлена вниз и держится ниже текущего уровня цены, поддерживая шансы на продолжение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 5888 5820 5765

Уровни сопротивления: 5942 6000 6055



DAX - Немецкий DAX в пятницу прибавил 194 пункта или 1,99%, завершив день на отметке 9764,88, так как европейские акции продолжили рост, начатый после выступления Драги. Площадки продемонстрировали наиболее масштабный 2-недельный скачок с октября 2011 года, так как глава ЕЦБ сообщил, что в марте программа стимулирования может быть пересмотрена в сторону увеличения. Немецкий индекс закрыл неделю уверенным ростом, однако до восстановления выше 10000 пока далеко, так как индекс может столкнуться с влиянием не только рыночных настроений, но и внутренней макростатистики.

На дневном графике индикаторы резко восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, хотя котировки остаются намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме восходящая динамика возможна, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, моментум направлен вверх и остается выше средней линии, а RSI консолидируется в районе 58 пунктов.


Уровни поддержки: 9,788 9,706.9,633

Уровни сопротивления: 9,877 9,945 10,000

 

EUR/USD - В достаточно тихий понедельник доллар США ослабел против большинства валют, укрепившись лишь к товарным активам, так как цены на нефть скорректировали набранные ранее позиции. Новости из Ирака о том, что производство нефти в декабре составило 4,13 млн баррелей в день спровоцировала новую волну страхов за сохранение переизбытка предложения в 2016-м году. Макроэкономический календарь содержал лишь незначительное количество релизов. В Германии деловое доверие IFO оказалось хуже прогнозов – соответствующий индекс в январе опустился до 107,3 от 108,6 в декабре, а в США индекс ФРБ Далласа за аналогичный период зафиксировал падение до -34,6 от декабрьских -20,1.

Сегодня нас ожидает банковский выходной в Австралии, поэтому макростатистики в регионе не запланировано. Скорее всего, в роли основных драйверов по-прежнему выступят цены на нефть и настроения рынков.

Пара EUR/USD завершила торги ростом, но не дотянула до недавнего максимума на 1.0844, оставшись в пределах устоявшегося диапазона 1.0780/1.0800. На часовом графике котировки держатся выше направленной вверх 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, указывая на наличие ограниченного интереса на продажу. На 4-часовом таймфрейме цены не смогли преодолеть 20-SMA на 1.0840, а технические индикаторы демонстрируют дивергенцию, оставаясь на отрицательной территории, что добавляет общей картине неопределенности. Пробой отметки 1.0845 откроет путь в область 1.0910/25.


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась от 118.90, но в районе дневного минимума 118.16 смогли встретить поддержку. Удерживаясь в пределах диапазона, японская иена сохраняет слабость после того, как глава Банка Японии Курода на форуме в Давосе заявил, что ЦБ «без колебаний может изменить курс денежно-кредитной политики, включая расширение стимулирования, если это позволит достичь цели по инфляции в 2%». Это породило спекуляции на тему того, что в ближайшие месяцы расширение QE вполне может произойти.

Техническая картина также указывает на ограниченные шансы на укрепление. На часовом графике 100- и 200-SMA пересекаются в районе 117.60, страдая от недостатка направленности, а технические индикаторы удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфреймеRSI направлен вниз, но держится в районе 60 пунктов. Отметка 118.90 представляет собой 38,2% коррекции снижения 123.54/115.96, ее чистый пробой откроет путь в район 119.70, став сигналом возобновления роста.


Уровни поддержки: 118.40 118.15 117.80

Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Британский фунт не смог привлечь игроков и с самого утра удерживался в пределах узкого диапазона по отношению к американскому «конкуренту». Календарь событий Великобритании в понедельник был пуст, но уже сегодня глава Банка Англии Карни выступит на тему отчета по финансовой стабильности в комитете Министерства финансов, чем наверняка спровоцирует волатильность пары. Котировки GBP/USD на часовом графике демонстрируют наличие медвежьего потенциала, оставаясь ниже направленной вниз 20-SMA, в то время как технические индикаторы остаются на «медвежьей» территории.

На 4-часовом таймфрейме поддержка была встречена на отметке 1.4230 (20-SMA), моментум отошел от области перекупленности, а RSI устремлен на юг и остается в районе 49. Дневной максимум обновлен на 1.4280, его пробой сведет на нет нисходящий тренд и откроет ценам путь к максимуму пятницы на 1.4360.


Уровни поддержки: 1.4230 1.4190 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4280 1.4325 1.4360

ЗОЛОТО - Цены на золото в начале недели восстановились выше 1100.00, достигнув максимума на 1108.48, после чего немного откатились. На котировки по-прежнему оказывает благоприятное воздействие спрос на «безопасные» активы, так как падение цен на нефть провоцирует опасения сохранения переизбытка предложения на рынке, а фондовые площадки демонстрируют нестабильность настроений. На дневном графике техническая картина позитивная, так как цены смогли завершить день выше 100-DMA и 20-SMA, RSI направлен вверх и держится в районе 60 пунктов, а моментум хоть и остается в районе средней линии, но смотрит «на север». Все это позволяет предположить дальнейший рост драгоценного металла.

На 4-часовом таймфрейме технические перспективы также характеризуются как позитивные, поскольку цена удерживается выше скользящих средних, моментум остается выше 100 пунктов и направлен вверх, хотя RSI немного снизился, достигнув 62 пунктов. Сильное статическое сопротивление находится на 1109.60, его пробой откроет путь к максимуму января на 1113.05, а затем и к 1120.00.


Уровни поддержки: 1101.90 1092.40 1082,40

Уровни сопротивления: 1109.60 1113.05 1117.90

Нефть WTI - После обновления максимумов на 32.72 в начале дня контракты WTI подешевели на 5%, отреагировав на комментарии из Ирака о рекордных объемах нефтедобычи. Министерство нефти страны заявило, что в декабре производство достигло рекордных максимумов – центральный и южный регион позволили добывать 4,13 млн баррелей в день. Новость об этом напугала инвесторов, возродив опасения по поводу катастрофического избытка предложения на рынке, что и отправило котировки черного золота вниз. К завершению торгов в США цены откатились к критической отметке 30.00, скорректировав пятничный рост.

На дневном графике цены забуксовали в районе медвежьей 20-SMA и опустились существенно ниже нее; технические индикаторы отошли вниз от средних уровней, что подразумевает продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз от уровней перекупленности, RSI остается ниже 50, цена опустилась ниже 20-SMA на 30,15, которая совпадает с 23,6% недавнего снижения. Если котировки останутся ниже данной отметки, негативная динамика может усилиться.


Уровни поддержки: 29.60 28.80 28.10

Уровни сопротивления: 30.15 30.70 31.65

DJIA - Американский фондовый индекс в понедельник развернулся вниз, так как цены на нефть отошли от недавних максимумов. Перед закрытием Уолл-стрит цена WTI опустилась ниже отметки 30.00 за баррель, поэтому все 3 индекса американского рынка завершили торги на дневных минимумах. DJIA в итоге потерял 1,29% до 15885,22, Nasdaq опустился на 72 пункта до 4518,49, а S&P потерял 1,56% до 1877,07.

На дневном графике индекс практически полностью скорректировал пятничный рост, индикатор моментум демонстрирует угасание восходящей динамики и остается ниже 100 пунктов, а RSI развернулся вниз и держится на отметке 33 пункта – все это указывает на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, моментум движется вниз и даже пересек отметку в 100 пунктов, RSI также смотрит «на юг», удерживаясь на уровне 44. Все это говорит о преобладании негатива в долгосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 15832 15767 15683

Уровни сопротивления: 15966 16048 16122

FTSE100 - Британский FTSE100 завершил день падением на 0,39% или 22 пункта до 5877.00. Индекс попал под давление на фоне коррекции цен на нефть ниже 30.00 долларов за баррель. Тем не менее, сырьевым сектором потери не ограничились. Банки также оказались под давлением, так как JPMorgan понизил прогноз по бумагам Lloyds с 98 п. до 90 п. из-за возможного переноса сроков повышения ставки в Великобритании.

Нефтяные компании также столкнулись с давлением – в частности, Tullow Oil подешевел на 5,07%. На дневном графике FTSE картина медвежья, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 20-SMA ускорила падение, но остается выше уровня цены, выступая в роли сопротивления на 5968. На 4-часовом графике моментум держится на максимумах, в то время как цена опустилась в районе 20-SMA, а RSI указывает на продолжение падение, устремившись вниз и оставаясь в районе 50 пунктов.


Уровни поддержки: 5830 5765 5714

Уровни сопротивления: 5906 5986 6023

DAX - Европейские площадки закрылись падением после позитивного старта, так как цена на нефть не удержалась на недавних максимумах. Немецкий DAX финишировал падением на 28 пунктов до 9736,15, отреагировав также на слабые данные по деловому доверию. Сначала немецкие фондовые площадки демонстрировали восходящую динамику, но после перехода цен на нефть на отрицательную территорию не выдержал и фондовый рынок. Бумаги авто производителей оказались аутсайдерами, так как американские регуляторы объявили об отзыве 5 млн автомобилей с потенциальным дефектом подушки безопасности, произведенной Takata Corp. Банки также пострадали – Deutsche подешевел на 2,3%, Commerzbank – на 1,7%.

Сейчас индекс держится ниже минимума пятницы. На дневном графике индикаторы устремлены вниз, оставаясь существенно ниже средних линий, 20-SMA продолжает падать, при этом ограничивая рост котировок индекса. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, но технические индикаторы развернуты вниз и удерживаются на позитивной территории. Все это позволяет ожидать обновления недавнего дневного минимума на 9864.00.


Уровни поддержки: 9788 97069633

Уровни сопротивления: 9877 9945 10000

 

EUR/USD - На фоне пустого макроэкономического календаря в Азии и Европе цены на нефть стали основным драйвером рынка в первой половине дня. Падение котировок ниже 30 долларов за баррель спровоцировало обвал индекса Shanghai Composite, который завершил торги в минусе на 6,4%, тем самым спровоцировав бегство от рисков.

Однако уже к открытию торгов в Европе настроения развернулись, так как нефть смогла восстановиться выше 31.00 доллара, а вечером и вовсе покорила отметку 32.00.
Данные по США вышли разочаровывающими. Активность в секторе услуг в январе зарегистрировала наихудшую динамику с декабря 2014 года: предварительный индекс PMI в данной отрасли снизился до 53,7 от 54,3 в декабре вопреки прогнозам в 54,0.

Производственный сектор также пострадал – индекс ФРБ Ричмонда за аналогичный период снизился до 2 против ожиданий на уровне 3.
Пара EUR/USD в ожидании решения FOMC демонстрирует нейтральную динамику. Широко ожидается, что американский ЦБ в этот раз займет выжидательную позицию после первого за почти 10 лет повышения ставки в декабре. На 4-часовом графике пары цены ненадолго опустились ниже 20-SMA, но затем восстановились.

Технические индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику и удерживаются в районе средних линий, отражая неопределенность. Ключевой областью для евро является 1.0770/1.0800 (50% декабрьского роста), где в начале года цены встретили поддержку. Падение ниже откроет путь к 1.0715 (61,8% вышеупомянутого подъема).


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710
Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

USD/JPY - После падения к 117.65 пара USD/JPY смогла восстановиться и к концу американской сессии достигла 118.61 благодаря восстановлению мировых фондовых площадках и спекуляциях на тему возможного расширение стимулирования Банком Японии. На часовом графике цены восстановились от 100- и 200-SMA, а также от отметки 117.70 (23,6% недавнего дневного падения).

Индикатор моментум устремлен вверх и держится выше отметки 100, RSI развернут вниз, оставаясь на 59, что сигнализирует об угасании восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум нацелен на «юг», но остается на позитивной территории, хотя и вот-вот пересечет среднюю линию, а RSI держится во флэте на 58 пунктах. Ближайшее сильное сопротивление находится на отметке 118.90 (38,2% недавнего роста и пятничный максимум). Закрепление выше данного уровня откроет путь к 119.70 в ближайшие сессии.


Уровни поддержки: 118.15 117.70 117.30
Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Пара GBP/USD к концу торгов в США резко укрепилась, обновив максимум прошлой недели и достигнув отметки 1.4366. Ранее днем глава британского ЦБ Марк Карни выступил в комитете Министерства финансов на тему отчета по финансовой стабильности, заявив, что возможный выход Великобритании из ЕС повышает риски для страны и угрожает финансовой стабильности. Он также отметил, что ставка от текущих уровней может быть снижена еще сильнее, но рынок, судя по всему, уже заложил в цены отказ ЦБ от «закручивания гаек» в 2016 году.

В краткосрочной перспективе фунт демонстрирует восходящий уклон: на часовом графике цены закрепились выше развернутой вверх 20-SMA, технические индикаторы начинают откатываться от областей перепроданности, хотя пока не сигнализируют о возможном развороте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится на 1.4265, выступая в роли поддержки, а технические индикаторы не демонстрируют четкой динамики, но удерживаются на положительной территории.


Уровни поддержки: 1.4310 1.4265 1.4220
Уровни сопротивления: 1.4365 1.4400 1.4440

Золото - Цены на золото выросли, несмотря на восстановление оптимистичных настроений на рынке. Котировки XAU/USD пробили отметку 1120.00 к концу нью-йоркской сессии, обновив 2-месячный максимум. Ранее рост был обусловлен очередным падением фондовых площадок и цен на нефть, после чего восходящий импульс угас в районе 1109.69, но лишь для того, чтобы затем котировки продолжили восхождение. Игроки считают, что Федрезерв в ходе своего заседания обратит внимание на обстановку в Китае и воздержится от повышения ставки в обозримом будущем.

На дневном графике золота цены впервые с конца октября остаются выше 200-DMA, а технические индикаторы устремлены вверх, оставаясь на положительной территории, что позволяет надеяться на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, оставаясь в зоне перекупленности, 20-SMA остается ниже текущего уровня цены, что увеличивает шансы на развитие повышательной динамики.


Уровни поддержки: 1118.90 1113.05 1109.60
Уровни сопротивления: 1124.70 1130.10 1142.50

Нефть WTI - Цены на нефть вновь оказались в центре внимания – котировки WTI обновили минимум на уровне 29,24 долларов, после чего устремились вверх и подскочили к 32,39. На момент написания нефть держится выше 31.00, ожидая, что ОПЕК, а также страны, не входящие в картель, достигнут соглашения и пойдут на сокращение квот на добычу, поскольку призывы об этом слышатся уже давно. Перед отчетом по запасам в США за неделю нефтяные котировки демонстрируют неспособность закрепится выше 20-SMA на дневном графике. Скользящая средняя проходит через 31,60, которая также выступает в роли сильного сопротивления.

Технические индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже недавних максимумов, что ограничивает шансы на продолжение роста. На 4-чаосовм таймфрейме цены пробили 20-SMA, но пока не дотянули до 100-SMA. Моментум остается во флэте на нейтральной территории, RSI прибавил несколько пунктов до 58, чего явно недостаточно для укрепления в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 30.70 30.10 29.50

DJIA - Уолл-стрит вчера столкнулась с повышенной волатильностью из-за нестабильной динамики цен на нефть, но в итоге смогла закрыться в уверенном плюсе, так как контракты WTI по итогам дня подорожали почти на 4%. Индекс DJIA завершил торги подъемом на 282 пункта до 16167,23, Nasdaq и S&P прибавили по 1% соответственно. На дневном графике Dow индекс держится на недельном максимуме, моментум готов пересечь отметку 100 вверх, а RSI восстановился от уровней перепроданности, при этом оставаясь на негативной территории.

На этом же таймфрейме 20-SMA продолжает снижаться и теперь выступает в роли сильного динамического сопротивления на 16287, что лишь на несколько пунктов ниже максимума прошлой недели на 16277.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, технические индикаторы пересекли средние линии и нацелены вверх, но демонстрируют отсутствие восходящего импульса, так как во 2-й половине сессии Уолл-стрит цены лишь консолидировались в районе недавних максимумов.


Уровни поддержки: 16101 16010 15936
Уровни сопротивления: 16185 16277 16360

FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 34 пункта до 5911,46. Бенчмарк лондонской биржи отыграл понесенные ранее потери и смог вновь устремиться вверх, последовав за котировками нефти. Бумаги энергетического сектора завершили торги на подъеме: BP подорожал на 1,8%, Royal Dutch Shell вырос на 1,3%. Горно добытчики также получили поддержку: котировки Anglo American взлетели на 11,8%, а Glencore подскочил на 7,7%.

На дневном графике цена держится на дневном максимуме, но не дотягивает до 20-SMA, которая на отметке 5968 выступает в роли сопротивления. Технические индикаторы продолжают рост, но пока остаются на отрицательной территории. На 4-часовом графике восходящий импульс угасает, так как индикаторы смотрят вниз, хотя сам индекс остается выше 20-SMA, которая играет роль поддержки на отметке 5830.


Уровни поддержки: 5870 5830 5765
Уровни сопротивления: 5968 6023 6090

DAX - Европейские фондовые площадки завершили торги на подъеме после того, как цены на нефть восстановились выше 31 доллара за баррель. Немецкий DAX прибавил 87 пунктов и завершил сессию на 9822,75, сумев обновить 2-месячный максимум, так как настроения рынков заметно улучшились после разворота котировок черного золота. На дневном графике индекса цены обновили недельный максимум на 9872, после чего немного откатились, при этом оставаясь ниже направленной вниз 20-SMA.

Технические индикаторы, несмотря на это, развернуты вверх и находятся в районе месячных максимумов. Впрочем тот факт, что они по-прежнему удерживаются на негативной территории, говорит о том, что текущий рост является лишь коррекцией. На 4-часовом таймфрейме позитивный настрой сохраняется: цены встретили поддержку на 20-SMA, технические индикаторы остаются в плюсе, хотя им и не достает уверенности для дальнейшего развития восходящей динамики.


Уровни поддержки: 9788 97069633
Уровни сопротивления: 9877 9945 10000

 

EUR/USD - В ожидании решения FOMC по ставке рынки демонстрировали повышенную волатильность. К примеру, пара EUR/USD ненадолго пробила отметку 1.0900 на лондонской сессии, но перед заявлением ФРС была вынуждена скорректироваться. Как и ожидалось, Федрезерв сохранил ставку без изменений, но сообщил о растущих понижательных рисках, заявив, что внимательно отслеживает события в мировой экономике и на финансовых площадках.

По мнению ФРС, состояние рынка труда продолжило стабилизироваться даже несмотря на замедление темпов роста экономики в конце 2015 года, а сам факт угасания экономической активности располагает исключительно к постепенному повышению ставки. В общем, «голубиный тон» оказался в наличии, однако это уже было заложено в цены и потому не сильно повлияло на курс доллара.

Ранее вчера стало известно, что индекс потребительского доверия Германии GFK на февраль превысил прогнозы, отразив рост до 9,4 вместо ожидаемых 9,3, повторив динамику января. В США продажи новых домов оказались выше ожиданий (+10,8% в декабре до 544 тыс. единиц), а складские запасы в декабре подскочили на 2,6% и достигли 6-летнего максимума, в то время как средняя цена снизилась на 2,7% м/м и 4,3% г/г.

После решения ФРС пара EUR/USD достигла 1.0912, но дальше расти не смогла. На часовом графике наблюдается бычья динамика – цены удерживаются выше скользящих средних, а технические индикаторы остаются на позитивной территории и развернуты вверх. На 4-часовом таймфрейме также наблюдаются признаки подъема, так как индикаторы пытаются закрепиться существенно выше средних линий. Впрочем, в районе 1.0920 и 1.0960 ряд офферов выступил ограничителем роста, и для возобновления уверенной позитивной динамики ценам необходимо закрепление выше данных отметок.


Уровни поддержки: 1.0845 1.0810 1.0770

Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000



USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к 109.06, но не смогла пробить ключевое сопротивление Фибоначчи на 118.90, которое уже выступало ограничителем подъема на прошлой неделе, и была вынуждена скорректироваться. Росту пары способствовало восстановление фондовых рынков благодаря миролюбивому настрою ФРС США. Тем не менее, в ожидании решения Банка Японии по ставке, которое будет вынесено в пятницу, цены могут закрепиться в боковике.

От японского ЦБ ожидают объявления либо о расширении стимулирования, либо как минимум о намеки на таковое в ближайшие месяцы. На часовом графике пары цены удерживаются выше скользящих средних (100-SMA сейчас проходит через 118.30), однако технические индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, что допускает возможность краткосрочного падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы преодолели средние линии, но затем динамика угасла, поэтому дальнейший рост выглядит маловероятным.


Уровни поддержки: 118.30 117.90 117.40

Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70



GBP/USD - Британский фунт остался безучастным к росту оптимизма на мировых площадках в первой половине дня и к слабости доллара – во второй. Цены оставались под давлением, протестировав дневной минимум в районе 1.4229 сразу после заявления ФРС США, а к концу дня закрепились в узком 20-пипсовом диапазоне.

Есть несколько причин слабости британской валюты. В их число входят разочаровывающие макроэкономические показатели по Великобритании, а также грядущий референдум о выходе из ЕС. Однако для многих сюрпризом стал тот факт, что цены практически не реагируют даже на восстановление цен на нефть.

На часовом графике наблюдается уверенная медвежья динамика, так как технические индикаторы устремлены вниз и удерживаются в районе зоны перепроданности, а 20-SMA развернулась вверх и остается намного выше текущих цен. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA на 1.4280 также ограничивает рост пары; моментум, оставаясь на нейтральной территории, устремлен вниз, а RSI устремился вверх, достигнув 46 пунктов. Все это говорит о преобладании нисходящих рисков.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4170 1.4130

Уровни сопротивления: 1.4280 1.4315 1.4360



Золото - Цены на золото продолжают рост – цены обновили ноябрьский максимум и достигли отметки 1127.96. На американской сессии котировки устремились вверх вслед за ценами на нефть, подъему также способствовали комментарии ФРС США, так как Центробанк сообщил, что осознает негативное влияние укрепившегося доллара на экспорт и инфляцию.

Восходящий потенциал золота остается в силе, так как на дневном графике котировки преодолели 200-DMA, а технические индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, хотя индикаторы демонстрируют некоторое угасание восходящего импульса, оставаясь вблизи уровней перекупленности. И все же на фоне того факта, что сегодня на азиатской сессии рост продолжается, стоит ожидать дальнейшего укрепления. Ближайшей целью станет сопротивление на 1130.10.


Уровни поддержки: 1122.90 1113.05 1109.60

Уровни сопротивления: 1130.10 1142.50 1150.80



Нефть WTI - Цены на нефть в среду выросли, сумев извлечь выгоду из суровой американской зимы. По данным EIA, на прошлой неделе запасы нефти в американских хранилищах выросли на 8,4 млн баррелей до 494,9 млн, что оказалось рекордным показателем. Однако данные также показали увеличение недельного спроса на топливо, в частности, мазут.

К тому же недавнее восстановление от исторических минимумов прошлой недели вызвало фиксацию прибыли по шортам, что также поддержало котировки. На дневном графике картина выглядит в целом позитивной, так как индикаторы развернуты вверх, хоть и остаются в районе средних линий.

И все же фундаментальные причины падения нефти сохраняются, а это значит, что цены с легкостью могут вновь устремиться вниз. На 4-часовом графике цена остается выше 20-SMA, но технические индикаторы растеряли позитивный настрой сразу после пересечения средних линий. К тому же котировки забуксовали ниже 50% коррекции недавнего дневного падения на 33.05, и лишь пробой данной отметки улучшит перспективы черного золота.


Уровни поддержки: 31.60 32.90 32.20

Уровни сопротивления: 32.30 33.05 33.80



DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера устремились вниз после того, как ФРС объявил вслух о том, что экономика замедлила темпы роста в конце 2015 года, а также о «внимательном отслеживании событий в мире». Несмотря на миролюбивый тон и сохранение статуса-кво, которые были заложены в цены, заявление вызвало ряд сомнений по поводу количества и сроков дальнейших этапов повышения ставки.

В итоге DJIA потерял 222 пункта или 1,34% до 15944,56 пунктов, Nasdaq снизился на 3,18%, а S&P скорректировался на 20 пунктов.на дневном графике Dow видно, что ростостановился в шаге от направленной вниз 20-SMA, индикатор моментум не смог преодолеть среднюю линию и развернулся вниз, а RSI возобновил падение, достигнув отметки 37. На 4-часовом тафмфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы демонстрируют умеренно-нисходящий наклон, оставаясь ниже средних линий. В целом, риски скорее расцениваются как понижательные.


Уровни поддержки: 15873 15724 15648

Уровни сопротивления: 16029 16107 16185



FTSE100 - Индекс лондонской биржи FTSE 100 в эту среду вырос на 79 пунктов и достиг отметки 5990.37. Проведя большую часть дня на «красной территории», цены встретили поддержку со стороны выросших цен на нефть, который стимулировал рост бумаг энергетического сектора.

Акции Royal Dutch Shell выросли на 2,92%, BP подскочил на 1,8%. На дневном графике цены ненадолго превысили устремленную вниз 20-SMA, но затем снова опустились ниже нее; моментум сохраняет бычью динамику, удерживаясь на отметке 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 48 пунктов. Для дальнейшего роста индикатору не хватает повышательных драйверов. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SM, в то время как индикаторы развернуты горизонтально и остаются в районе средних линий. Если падение продолжится, следующей нисходящей целью станет область 5765.


Уровни поддержки: 5880 5830 5765

Уровни сопротивления: 5968 6023 6090



DAX - Европейские индексы финишировали умеренным ростом – в частности, немецкий DAX прибавил 58 пунктов до отметки 9880.82 вопреки слабым отчетам по прибылям компаний. Акции BASF, крупнейшего в мире по объемам продаж производителя химикатов, упали на 1,8% на фоне заявления о том, что прибыль по итогам 2015 года, скорее всего, не дотянет до прогнозов, поскольку из-за снижения цен на углеводороды нефтегазовое подразделение столкнулось с понижательными рисками.

Уже вечером DAX достиг 9712, так как индексы Уолл-стрит развернулись вниз. На дневном графике котировки встретили сопротивление на уровне 20-SMA, технические индикаторы остаются ниже средних линий, а RSI и вовсе развернут вниз. На 4-часовом таймфрей мемоментум пересекает среднюю линию снизу вверх, цена готова опуститься ниже 20-SMA, а RSI устремлен вниз, оставаясь в районе отметки 50. Все это говорит о продолжении нисходящей динамики сегодня.


Уровни поддержки: 9712 9633 9564

Уровни сопротивления: 9805 9877 9945

 

EUR/USD - В пятницу тон рынкам задал Банк Японии, который представил политику отрицательных процентных ставок, при этом снизив на 0,10% доходы по счетам финансовых учреждений, размещенных в ЦБ. Американский доллар на фоне происходящего вырос против большинства конкурентов, хотя из-за мрачной собственной макростатистики рост USD был ограниченным. Предварительный ВВП за 4-й квартал неприятно удивил рынок, отразив рост лишь на 0,7% вместо ожидаемых 0,8%.

Спад американской экономики к концу 2015 года был ожидаем, особенно после риторики ФРС в прошлую среду, поэтому рынок успел заложить в цены негативный исход событий. Именно поэтому после непосредственного выхода статистики американская валюта устремилась вверх. Однако рост завершился после выхода индекса Мичиганского университета, продемонстрировавшего спад в январе до 92,0.

Пара EUR/USD завершила неделю на 1.0832 после отскока от нисходящей линии тренда на дневном графике и разворота от 1.0967, где цены уже несколько раз с начала года встречали сопротивление. В долгосрочной перспективе тренд все еще выглядит неопределенным, так как котировки остаются в пределах 200-пипсового диапазона. На 4-часовом графике наблюдается нисходящий уклон – технические индикаторы удерживаются ниже средних линий, а цены остаются ниже скользящих средних. Ближайшее сопротивление находится на 1.0845 (уровень Фибоначчи), сопротивление – в районе 1.0770/800.


Уровни поддержки: 1.0810 1.0770 1.0730
Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

USD/JPY - Пара USD/JPY на азиатской сессии резко выросла, обновив максимумы месяца на 121.68 благодаря распродаже иены, вызванной объявлением Банка Японии о новых мерах стимулирования. Центробанк не только понизил межбанковскую ставку до -0,10%, но и пересмотрел на понижение прогноз по инфляции на финансовый год (начинается 1 апреля) с 1,4% до 0,8%. Кроме этого, регулятор теперь ожидает, что цель по инфляции в 2% будет достигнута лишь в начале 2017 года. В ответ на это пара USD/JPY взлетела почти на 300 пипсов и большую часть дня провела в районе максимальных отметок, закрыв неделю на 121.06.

На часовом графике видны признаки консолидации, так как индикаторы резко развернулись от уровней перекупленности, хотя цена остается на максимумах. На 4-часовом таймфрейме индикаторы крайне перекуплены, хотя признаков разворота вниз пока не наблюдается, поэтому картина схода с часовым графиком. Цены смогли преодолеть 61,8% коррекции недавнего падения в районе 120.60. Если данная отметка не будет пробита, стоит ожидать дальнейшего роста с целями на 121.70 и 123.50 (в этом случае коррекция составит 100%).


Уровни поддержки: 120.60 120.15 119.70
Уровни сопротивления: 121.30 121.70 122.10

GBP/USD - Пара GBP/USD завершила неделю на 1.4250, обновив максимум на 1.4412 в ее начале. Однако фунту не удалось удержаться на плаву, поскольку ожидания повышения ставки Банком Англии продолжили угасать еще в конце прошлого года.

В ближайшие дни Банг Англии проведет ежемесячное заседание по экономической политике, которое, скорее всего, останется без внимания рынков. Ведь глава ЦБ Марк Карни еще совсем недавно говорил, что «пока рано задумываться о повышении ставок». В итоге прошлую неделю GBP/USD начал на позитиве, но затем развернулся вслед за настроениями участников рынка, которые, скорее всего, будут давить на валюту и в феврале.

На дневном графике уклон негативен, так как цены опустились ниже нисходящей линии тренда, которая теперь в районе 1.4280 выступает в роли сопротивления. Если фунт сможет восстановиться к данной отметке, но не сможет ее пробить вверх, шансы на продолжение падения увеличатся. На 4-часовом графике индикаторы развернулись от уровней перепроданности, хотя остаются на негативной территории. Рост ограничивает 20-SMA на 1.4310.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4180 1.4135
Уровни сопротивления: 1.4280 1.4310 1.4360

ЗОЛОТО - Цены на золото в пятницу упали после решения Банка Японии. Котировки опустились к 1108.35, откуда затем смогли немного восстановиться, завершив день и неделю на уровне 1177.71. Золото зарегистрировало наилучший прирост к доллару за месяц, и хотя дальнейшие перспективы расцениваются как неопределенные, уже вполне можно говорить о формировании промежуточного дна, после которого следует ожидать повышающихся максимумов в среднесрочной перспективе.

С технической точки зрения, на дневном графике потенциал роста выглядит ограниченным, так как RSI устремлен вверх в районе 62, а цены хоть и удерживаются выше 20- и 100-SMA, но не в силах преодолеть 200-SMA. Моментум также растерял часть импульса и устремился вниз, хотя пока остается на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цены пытаются преодолеть 20-SMA, технические индикаторы нацелены вверх, но импульсу не хватает силы.


Уровни поддержки: 1115.70 1109.60 1100.20
Уровни сопротивления: 1122.10 1127.60 1134.90

Нефть WTI - Цены на нефть WTI завершили 2-ю неделю подряд ростом, достигнув отметки 33,74, к которой откатились от максимума четверга в 34,80. Напомним – рост начался после слов министра энергетики РФ Александра Новака о том, что ОПЕК и страны, не входящие в картель, могут достичь соглашения по сокращению квот. Затем данная новость была опровергнута Саудовской Аравией, хотя ярко-выраженного негатива на рынке не последовало.

В воскресенье телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Саудовская Аравия хочет объединить усилия с другими поставщиками нефти, чтобы принять меры по поддержке рынка, что может поддержать котировки черного золота в начале недели. На дневном графике перспективы расцениваются как бычьи, так как цены пробили 20-SMA впервые за месяц, а технические индикаторы удерживаются существенно выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя динамика пока не указывает на разворот вниз. 20-SMA направлена вверх, оставаясь ниже текущего уровня цены. В целом, котировки в ближайшее время могут нацелиться на 34,30 (61,8% коррекции недавнего дневного падения).


Уровни поддержки: 32.95 32.20 31.50
Уровни сопротивления: 34.30 35.10 36.00

DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне действий Банка Японии, хотя месяц завершили на отрицательной территории, зарегистрировав наихудшую динамику с января 2009 года. DJIA закрыл сессию ростом на 396 пунктов до 16466,30, Nasdaq и S&P набрали по 2%. Фондовые рынки выросли из-за спекуляций на тему того, что Федрезерву придется отложить дальнейшее повышение ставки, поскольку еще один мировой ЦБ встал на путь расширение стимулирования.

Кроме этого, на настроения повлияли слабые данные по ВВП США за 4-й кварта. На дневном графике DJIA индекс держится выше направленной вниз 20-SMA, технические индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что говорит о продолжении роста. На 4-часовом графике цены закрылись на дневном максимуме, покорив также 20- и 100-SMA; технические индикаторы немного растеряли силу восходящего импульса и приблизились к зоне перекупленности, хотя говорить о развороте еще рано. Ближайшее сопротивление находится на 16476 (дневной максимум 14 января), пробой которого станет подтверждением продолжения краткосрочного роста.


Уровни поддержки: 16387 16310 16240
Уровни сопротивления: 16476 16545 16619

FTSE100 - ЛондонскийFTSE100 в пятницу вырос на 155 пунктов, завершив торги на 6083,79. Далее цены обновили 3-месячный максимум на 6136, в районе которого и ушли на выходные. Индекс поддерживался за счет сильных отчетов по прибылям – акции Sky повысились на 3,94% после того, как компания объявила о роста операционной прибыли до 747 млн фунтов вместо ожидаемых 727 млн.

Впрочем, индекс закрыл месяц все же отрицательной динамикой. Несмотря на это, на дневном графике бычья динамика все еще видна, так как цены пробили 20-SMA, а технические индикаторы впервые за месяц устремились вверх от средних линий.
На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются намного выше скользящих средних, 20-SMA направлена вверх в районе 5945, а индикаторы демонстрируют угасание восходящей динамики, оставаясь в зоне перекупленности.


Уровни поддержки: 6107 6042 5983
Уровни сопротивления: 6169 6210 6268

DAX - Европейские фондовые площадки в пятницу резко выросли благодаря действиям Банка Японии. Немецкий DAX отыграл потери предыдущего дня и завершил торги ростом на 1,64% до 9798,11, во многом благодаря отскоку в бумагах банковского сектора. Несмотря на это, на фоне других мировых бенчмарок DAX выглядит слабее всех. На дневном графике цены забуксовали на отметке 20-SMA, моментум держится во флэте ниже отметки 100, а RSI закреплен в отрицательной зоне, удерживаясь на уровне 46.

На 4-часовом таймфрейме цены находятся на несколько пипсов выше горизонтально направленной 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий, что указывает на отсутствие поддержки в районе текущих уровней.


Уровни поддержки: 9784 9712 9648
Уровни сопротивления: 9856 9921 10000

 

EUR/USD - В понедельник Китай вновь спровоцировал волну бегства от рисков, так как PMI Caixin в промышленном секторе в январе опустился до отметки 49,4 от декабрьских 49,7.Таким образом, в начале этого года подтвердилось ухудшение деловых условий в Поднебесной, причем компоненты производства и занятости даже несколько ускорили темпы падения по сравнению с предыдущим месяцем. Вообще вчера индексы PMI вышли разочаровывающими в большинстве стран, за исключением Великобритании, где индексу удалось обновить 3-месячный максимум.

Также из макростатистики стоит выделить американские данные по личным доходам, которые в декабре выросли на 0,3%. При этом потребление зарегистрировало отсутствие прироста, так как личные расходы американцев за декабрь не претерпели изменений. Индекс ISM в производственном секторе США за январь составил лишь 48,2, что не дотянуло до прогнозов и намекнуло на то, что пятничный отчет NFP может оказаться не таким уж и позитивным, поскольку компонент занятости также продемонстрировал ухудшение.

Пара EUR/USD обновила максимум на 1.0912, поскольку цены на нефть вновь оказались под давлением с самого начала лондонской сессии, а к концу торгов в США откатились в район 31.00 долларов за баррель. Тем не менее, дальнейший рост евро развить не сумел, встретив сопротивление в районе верхней границы устоявшегося диапазона. На 4-часовом графике цены остаются на несколько пипсов выше скользящих средних, которые демонстрируют боковую динамику в пределах узких диапазонов. Индикатор моментум на этом же графике устремлен вниз после неудачной попытки пробить среднюю линию, а RSI консолидируется врайоне 54 пунктов.


Уровни поддержки: 1.0845 1.0810 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY в понедельник не демонстрировала признаков жизни. Цены опустились к 120.67 после выхода слабой статистики в США, но затем смогли восстановиться выше 121.00, в итоге завершив день в районе закрытия пятницы. На дневном графике цены удерживаются между поддержкой в виде 100-DMA (120.67) и сопротивлением на 121.50 (200-DMA), сохраняя восходящий уклон. На часовом графике индикаторы горизонтальны и остаются на нейтральной территории, а цена удерживается намного выше скользящих средних.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично скорректировали перекупленность, но вновь развернулись вверх, в то время как цена держится выше 61,8% коррекции недавнего падения в районе 120.60. До тех пор, пока данная отметка не будет пробита, нисходящий потенциал будет ограниченным, хотя для подтверждения роста нужен пробой 121.70 (максимум прошлой недели).


Уровни поддержки: 121.00 120.60 120.15
Уровни сопротивления: 121.70 122.10 122.40

GBP/USD - Пара GBP/USD обогнала основных конкурентов, сумев обновить дневной максимум против доллара на нью-йоркской сессии. Несмотря на падение нефтяных котировок, британская валюта встретила поддержку в виде умеренного подъема активности в производственном секторе страны – соответствующий индекс PMI Markitв январе зарегистрировал рост к 3-месячному максимуму в районе 52,9 от декабрьских 52,1. В итоге паре удалось отыграть большую часть пятничного падения, хотя для тестирования области 1.4400 сил не хватило. На часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют признаки угасания роста, но пока остаются в зоне перепроданности, а цены удерживаются на дневном максимуме намного выше 20-SMA – все это говорит о возможном продолжении движения вверх.

На 4-часовом таймфрейме цены стабилизировались выше 20-SMA, RSI устремился вверх и держится в районе 61 пункта, в то время как моментум развернулся на юг и остается на отметке 100 пунктов. На прошлой неделе фунт обновил максимум на 1.4412, и лишь его пробой может стать сигналом возобновления роста к отметке 1.4500.


Уровни поддержки: 1.4360 1.4315 1.4270
Уровни сопротивления: 1.4420 1.4460 1.4500

ЗОЛОТО - Цены на золото обновили 3-месячный максимум на отметке 1128.85. Слабые данные по производственному сектору Китая спровоцировали волну бегства от рисков с самого начала дня, которая затем лишь усилилась за счет публикации не менее негативной статистики в США, вызвавшей падение фондовых рынков. Еще одним факторов, напугавшим инвесторов, стало очередное падение цен на нефть, которое спровоцировало спрос на безопасные активы – в частности, на золото.

На дневном графике металла цены пробили 200-SMA, RSI развернут вверх и держится на отметке 66, а моментум закрепился выше средней линии, хотя и не демонстрирует четких сигналов дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки преодолели 20-SMA, индикаторы устремились вверх и находятся выше средних линий, что также указывает на продолжение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 1122.10 1115.70 1109.60
Уровни сопротивления: 1134.90 1142.50 1151.00

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник устремились вниз за счет негативных данных в Китае и угасания надежд на компромисс между ОПЕК и другими поставщиками нефти по сокращению квот. Котировки Brent закрылись чуть выше 34 долларов за баррель, а WTI обновили минимум на уровне 31.27, хотя к концу нью-йоркской сессии смогли восстановиться приблизительно на 50 центов.

Сейчас котировки WTI на дневном графике удерживаются на 31.65 (38,2% коррекции недавнего дневного падения), причем цены забуксовали в нескольких пунктах от горизонтально направленной 20-SMA.

Технические индикаторы развернуты вниз, RSI уже перешел на отрицательную территорию, что указывает на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы резко устремились вниз, опустившись от средних линий, а цена остается намного ниже 20-SMA. Пробой вышеупомянутого минимума спровоцирует откат в район 30.00.


Уровни поддержки: 31.20 30.60 30.00
Уровни сопротивления: 32.30 32.90 33.70

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в основном в красной зоне, демонстрируя отсутствие четко выраженного тренда. DJIA откатился от дневного максимума на 16510 сразу после окончания торгов и финишировал на отметке 16449,18, потеряв 17 пунктов. Nasdaq повысился на 6 пунктов, а S&P закрылся практически во флэте, снизившись на 0,04% до 1939,38. На дневном графике Dow бычья динамика сохраняется, так как индексу удалось отыграть большую часть падения, вызванного снижением цен на нефть.

На этом же графике 20-SMA демонстрирует боковую динамику и остается ниже текущей цены; моментум развернут вверх и находится на 2-месячных максимумах, а RSI держится во флэте в районе 51.

На 4-часовом графике 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, причем оба индикатора остаются ниже текущей цены; технические индикаторы устремились вниз, оставаясь вблизи зоны перекупленности, что скорее указывает на коррекцию недавнего роста, чем на признаки разворота вниз. Сегодня после закрытия сессии будут опубликованы несколько отчетов по прибылям компаний, которые могут задать тон локальному рынку. Тем не менее, общий настрой мировых площадок остается негативным, а это значит, что если на азиатских торгах мы вновь увидим бегство от рисков, американским индексам также придется проследовать «на юг».


Уровни поддержки: 16387 16310 16240
Уровни сопротивления: 16510 16545 16619

FTSE100 - Вчера британский FTSE100 потерял 23 пункта или 0,39%, завершив день на отметке 6060.10. Падение было вызвано слабостью нефтяных котировок, что потянуло за собой весь энергетический сектор лондонской биржи (BP -2,43%, Royal Dutch Shell -1,38%). Горнодобывающая отрасль также продемонстрировала слабость из-за не впечатлявшей игроков статистики из Китая, поэтому бумаги Antofagasta потеряли 1,63%, а акции Rio Tinto снизились на 1,1%.

Позитивная внутренняя макростатистика, впрочем, частично нивелировала негативный эффект – оказалось, что промышленные компании Великобритании достаточно уверенно начали этот год. Что касается технических перспектив FTSE, то на дневном графике цены удерживаются выше 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме индекс восстановился выше 100-SMA и 20-SMA, хотя технические индикаторы демонстрируют признаки дивергенции, что делает восходящий потенциал ограниченным до тех пор, пока цены будут оставаться ниже максимума прошлой пятницы на 6136.


Уровни поддержки: 6042 5983 5918
Уровни сопротивления: 6136 6169 6210

DAX - Европейские площадки закрылись падением после нестабильной торговой сессии. Немецкий DAX по итогам торгов потерял 40 пунктов и достиг 9757.88. Публикация январского индекса PMI в производственных секторах Германии и еврозоны преподнесла рынку негативный сюрприз, поскольку данные вышли хуже декабрьских.на дневном графике индекс держится в районе 20-SMA, технические индикаторы также демонстрируют намерения продолжить падением от средних линий, что повышает вероятность сохранение нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна – цены остаются в пределах 20-SMA, а индикаторы консолидируются в районе средних линий. Пробой 9847 на дневном графике станет сигналом ослабления медвежьего давления, однако восстановление к 10000 пока маловероятно – по крайней мере, вряд ли оно произойдет сегодня.


Уровни поддержки: 9712 9648 9588
Уровни сопротивления: 9847 9921 10000

 

EUR/USD - Доллар США вчера преимущественно снижался против основных конкурентов, так как новый этап падения цен на нефть вызвал бегство от рисков по всем фронтам, которое обусловило обвал фондовых площадок. Пара EUR/USD смогла обновить дневной максимум на 1.0939, но пробить верхнюю границу устоявшегося диапазона так и не смогла, и потому была вынуждена откатиться в район 1.0890. В районе данной отметки цены вновь встретили спрос, который помог им восстановиться к недавним максимумам.

Из макроэкономических событий стоит выделить PPI еврозоны, который в декабре снизился на 0,8% м/м и 3,0% г/г, а также уровень б/р в Германии, в январе обновивший исторический минимум в 6,2%. В США глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что ставка Федрезерва будет повышаться постепенно.

Пара EUR/USD продолжает тестировать верхнюю границу недавнего диапазона, но пока не в состоянии ее пробить, поскольку в ожидании пятничного отчета NFP инвесторы избрали выжидательную позицию. На 4-часовом графике пары индикатор моментум устремился вверх и остается на положительной территории, RSI также развернут «на север» и держится в районе 56 пунктов, а цена закрепилась выше скользящих средних. Область 1.0930/60 является сильным сопротивлением, и пока евро не сможет закрепиться выше нее, перспективы дальнейшего роста выглядят ограниченными.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0930 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY на американской сессии резко снизилась, так как настроения игроков ухудшились после масштабного обвала индекса DJIA. Цены на нефть вернулись к отметке 30 долларов за баррель и вновь стали ключевым драйвером рынка.

Однако Китай также не сходит с первых полос прессы, так как ЦБ страны вчера вновь осуществил интервенцию, совершив инъекцию 100 млрд юаней в рынок. На часовом графике пары цены на несколько пипсов ниже 100-SMA, технические индикаторы демонстрируют признаки замедления падения и находятся вблизи области перепроданности, что снижает шансы на дальнейшее падение.

На 4-часовом графике, впрочем, негативная динамика сохраняется, так как индикаторы устремлены вниз. Ближайшей поддержкой является уровень 119.75 (50% недавнего падения), пробой которой может открыть ценам путь к 118.90 уже сегодня.


Уровни поддержки: 119.75 119.35 118.90
Уровни сопротивления: 120.30 120.70 121.20

GBP/USD - Картина по британскому фунту выглядит достаточно позитивно. Цены выросли к 1.4445 и провела там весь остаток дня. Чуть ранее пара GBP/USD обновила дневной минимум в районе 1.4325, чему способствовали не дотянувшие до прогнозов британские данные – PMI в строительном секторе за январь снизился до 55,0 от 57,8 в декабре, что стало наихудшей динамикой за последние 9 месяцев.

Краткосрочная техническая картина GBP/USD расценивается как бычья, так как цены преодолели 20-SMA, технические индикаторы набирают обороты, устремившись вверх и закрепившись выше средних линий на часовом графике. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от 20-SMA, которая совпадает с дневным минимумом, моментум резко устремился вверх и держится намного выше отметки 100, в то время как RSI пытается продолжить рост от уровня 59. Судя по всему, пара смогла пробить 23,6% недавнего недельного падения, и теперь цены могут устремиться к 200-EMA и 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики в районе 1.4530.


Уровни поддержки: 1.4395 1.4360 1.4325
Уровни сопротивления: 1.4445 1.4490 1.4530

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера утром устремились вниз, но затем смогли отыграть падение на фоне растущего спроса на безопасные активы. Котировки обновили максимум в районе 1130.95 и завершили день на 1127.30, что повышает шансы на продолжение ралли. На дневном графике золото закрепилось намного выше 200-DMA, 20-DMA пересекает 100-DMA снизу вверх, поддерживая развитие восходящего тренда.

При этом технические индикаторы удерживаются во флэте, хотя и выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились и приблизились к 20-SMA (1120.80), но технические индикаторы, как и на дневном графике, демонстрируют признаки угасания роста. Если отметка 1120.80 не будет пробита вниз, котировки могут устремиться в район 1134.90.


Уровни поддержки: 1120.80 1115.70 1109.60
Уровни сопротивления: 1134.90 1142.50 1151.00

Нефть WTI - Цены на нефть падают 2 день подряд, оставаясь под негативным воздействием статистики из Китая, которая повысила шансы на снижение мирового спроса. Фьючерсы WTI вчера опустились к минимуму в 29,70 долларов за баррель, так и не сумев восстановиться от области 30,00. Опасения инвесторов остаются высокими перед публикацией данных по запасам в США, запланированным к выходу на сегодня. Кроме этого, участники рынка считают, что производителям нефти не удастся достичь консенсуса по квотам на добычу.

На дневном графике инструмента цены откатились от 61,8% коррекции недавнего дневного падения, и теперь котировки держатся в районе 23,6%, что повышает шансы на падение в район 26.00. На 4-часовом таймфрейме виден четкий медвежий тренд, технические индикаторы устремлены вниз и приближаются к зоне перепроданности, а 20-SMA развернулась вниз и остается намного выше текущего уровня цены. Все это указывает на сохранение нисходящей динамики.


Уровни поддержки: 29.75 29.20 28.60
Уровни сопротивления: 30.60 31.30 32.10

DJIA - Американские индексы закрылись в минусе, отреагировав на очередное падение цен на нефть и мировых фондовых площадок. Еще в понедельник нефть не представляла угрозы для игроков, а уже вчера страхи вернулись на рынок. Бумаги энергетического сектора США резко снизились, сведя на нет эффект от подъема бумаг Alphabet и Mattel, которые выросли после публикации отчетов по прибыли.

DJIA в итоге потерял 295 пунктов до 16153,54, Nasdaq снизился на 2,24% до 4516,95, S&P опустился на 36 пунктов до 1903,03.

На дневном графике индекса цены приостановили падение в районе 20-SMA, но удерживаются чуть выше данной отметки; индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что повышает шансы на продолжение падения. На 4-часовом графике медвежья динамика также сохраняется, индикаторы движутся вниз от средних линий, а цены пробили 20-SMA.


Уровни поддержки: 16105 16049 15982
Уровни сопротивления: 16223 16301 16378

FTSE100 - Британский FTSE100 вчера потерял 2,28%, завершив день на отметке 5922,01. Основной повод для падения – очередной обвал нефтяных котировок. Энергетические компании пострадали сильнее всех: бумаги BP обрушились на 8,8%, Royal Dutch Shell потерял 4,5%, так как прибыли обеих компаний имеют все шансы снизиться.

Горнодобывающая промышленность также чувствует себя неважно – акции Anglo American упали на 8% после появления информации о возможном исключении эмитента из индекса FTSE 100 в марте.

На дневном графике индекса перспективы негативны, так как цены опустились ниже 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз и готовы пересечь средние линии. На 4-часовом таймфрейме индекс ускорил падение после пробоя 20-SMA, индикаторы преимущественно горизонтальны, однако понижательные риски сохраняются. Нисходящей целью является поддержка на 5876.


Уровни поддержки: 5876 5820 5765
Уровни сопротивления: 5933 5990 6042

DAX - Немецкий DAX наряду с основными европейскими бенчмарками завершил день падением. Индекс потерял 1,81% до 9581,04, отреагировав на новые распродажи на рынке энергоносителей. Сегодня утром на азиатской сессии цены балансируют в районе 9490. На дневном графике DAX не смог пробить 20-SMA, технические индикаторы отступили вниз от средних линий и сохраняют негативный уклон.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина аналогичная. Ближайшая поддержка проходит на 9410, ее пробой откроет путь к минимумам января в районе 9256.


Уровни поддержки: 9410 9335 9256
Уровни сопротивления: 9559 9633 9718

 

EUR/USD - Вчера пара EUR/USD обновила максимумы конца октября, достигнув отметки 1.1238 на фоне продолжающейся распродажи доллара США. Американская статистика вышла смешанной, но преимущественно слабой – недельные обращения за пособиями по безработице составили 285 тыс., превысив прогнозы в 280 тыс.

Затраты на единицу рабочей силы в 4-м квартале 2015 года возросли на 4,5% вместо ожидаемых 3,9%, однако производительность труда за аналогичный период упала на 3,0%. Ну и финальным тревожным звоночком за день стали признаки дальнейшего ослабления производственного сектора в декабре, так как заводские заказы по сравнению с предыдущим месяцем упали на 2,9%.

Удерживаясь в районе отметки 1.1200 на фоне волатильных торгов на Уолл-стрит, пара EUR/USD провела основную часть дня в режиме консолидации, так как участники рынка приняли решение не рисковать в ожидании отчета NFP. Ожидается, что американская экономика в январе создала 195 тыс. рабочих мест, уровень безработицы остался на отметке 5%, а зарплаты отразили небольшой рост. В любом случае, потребуются очень сильные данные, чтобы доллар мог получить поддержку перед выходными.

На 4-часовом графике EUR/USD технические индикаторы растеряли восходящий потенциал, но консолидируются вместе с котировками в районе уровней перекупленности. 20-SMA устремлена вверх и остается существенно ниже текущего уровня цены – в сочетании это дает надежды на продолжение роста. Пробой отметки 1.1240 и недельное закрытие ниже нее откроет путь в район сильного долгосрочного сопротивления 1.1460.



Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1240 1.1285 1.1320

USD/JPY - Пара USD/JPY возобновила падение и достигла минимумов 116.63 на нью-йоркской сессии, закрепившись в районе данной отметки к концу торгов. Цена развернулась вниз после неудачной попытки пробить 118.20 (61,8% коррекции недавнего роста). Однако слабые американские данные из производственного сектора и рынка труда надавили на котировки и не дали им возможность закрепиться выше уровня 117.00, который сейчас выступает в роли сопротивления.

На часовом графике цены остаются ниже 100- и 200-SMA, которые постепенно разворачиваются вниз и удерживаются выше текущей цены. Технические индикаторы растеряли нисходящий потенциал и движутся во флэте, оставаясь на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы четко медвежьи и остаются в зоне перепроданности, а цена остается ниже 100- и 200-SMA. Если американская статистика окажется хуже прогнозов, USD/JPY может обновить минимум января в районе 115.95, а восстановление к 118.20 спровоцирует волну продаж. Скорее всего, нисходящий тренд сохранится.


Уровни поддержки: 116.60 116.20 115.95

Уровни сопротивления: 117.00 117.35 117.70

GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день без особых изменений, так как заявления Банка Англии надавили на фунт. Британский ЦБ вчера провел заседание по ставке и опубликовал его протокол вместе с квартальным инфляционным отчетом. Все члены Комитета по денежно-кредитной политике высказались за сохранение ставки на текущем уровне.

При этом даже ИэнМаккафферти, с июля постоянно голосовавший за повышение ставки, отказался от своих «ястребиных» убеждений. Банк Англии также понизил прогноз по росту экономики до 2,2% от 2,5%. Марк Карни, впрочем, заявил, что следующее изменение ставки будет скорее в сторону повышения, однако сроки данного события назвать затруднительно. В целом действия Банка Англии не вызвали удивления рынка – регулятор всего-навсего готовится примкнуть к своим зарубежным коллегам, которые уже проводят меры стимулирования экономики.

Пара GBP/USD сначала на данные новости отреагировала падением к дневному минимуму на 1.4528, но быстро восстановилась и обновила дневной максимум на 1.4667. С технической точки зрения, цены сдерживались уровнями Фибоначчи, встретив волну спроса в районе 38,2% коррекции недавнего падения, но так и не сумев пробить 50% коррекции данной динамики. Картина в целом нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а технические индикаторы не демонстрируют четкой направленности, оставаясь в районе средних линий.


Уровни поддержки: 1.4570 1.4530 1.4490

Уровни сопротивления: 1.4625 1.4660 1.4690

ЗОЛОТО - Цены на золото в этот четверг продолжили расти. Цены достигли 4-месячного максимума, пробив отметку 1150.00 впервые с конца октября и подскочив к 1157, чему способствовала слабость доллара, вызванная слабой статистикой из США. Сейчас котировки драгметалла остаются в районе 1155.

На дневном графике 20-DMA пересекла 100-DMA снизу вверх, при этом обе скользящие средние остаются ниже текущего уровня цены. Технические индикаторы развернуты вверх, несмотря на перекупленность.

На 4-часовом таймфрейме уклон также восходящий – индикаторы направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, а цена закрепилась намного выше 20-SMA. Разочаровывающий отчет по занятости в США может дать дополнительную поддержку золоту, так как в этом случае Федрезерв, скорее всего, воздержится от скорого повышения ставки.


Уровни поддержки: 1151.40 1142.80 1136.10

Уровни сопротивления: 1157.20 1162.50 1169.05

Нефть WTI - Цены на нефть начали день достаточно позитивно – котировки WTI подскочили к 3-дневному максимуму на уровне 33,57 долларов за баррель после новостей из России. Представитель Минобороны заявил, что Турция готова осуществить военную операцию в Сирии, что в перспективе может негативно отразиться на объемах нефтедобычи.

Однако далее на американской сессии котировки нефти развернулись вниз, чему способствовало краткосрочное восстановление доллара США. Несмотря на то, что USD вскоре вновь устремился вниз, нефть так и не смогла оправиться и завершила день на минимуме в районе 31,52.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз, оставаясь на положительной территории, цена пытается преодолеть 38,2% коррекции недавнего падения, а 20-SMA остается на несколько центов ниже дневного минимума. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также направлены вниз, при этом RSI устремился к отрицательной зоне, а цена приближается к медвежьей 20-SMA.


Уровни поддержки: 31.50 31.00 30.40

Уровни сопротивления: 32.35 32.95 33.60

DJIA - Индексы США на протяжении большей части дня удерживались между ростом и падением, завершив торги в незначительном плюсе. Dow в итоге прибавил 79 пунктов и закрылся на отметке 16416,58, Nasdaq прибавил 5 пунктов до 4509,56, а S&P повысился лишь на 0,15% до 1915,45.

На дневном графике DJIA наблюдается восходящая динамика – цены встретили поддержку в районе 20-SMA на 16127, а технические индикаторы остаются чуть выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме моментум устремлен вверх и остается выше уровня 100, RSI также движется «на север», оставаясь в районе 57 пунктов, а 20-SMA на 16289 выступает в роли ближайшей поддержки.

Скорее всего, индекс будет реагировать на публикацию данных по занятости в США – если инвесторы будут разочарованы, стоит ожидать падения американского фондового индекса. Если же данные выйдут лучше прогнозов, есть вероятность пробоя сопротивления на 16485.


Уровни поддержки: 16348 16289 16202

Уровни сопротивления: 16485 16556 16623

FTSE100 - Индекс FTSE100 в четверг закрылся ростом на 1,06% до 5898,76. Горнодобывающие и энергетические компании оказались в числе фаворитов сессии, так как падение курса доллара помогло ценам на нефть вырасти на европейской сессии. Бумаги Anglo American подскочили почти на 20%, что стало рекордным ростом более чем за 8 лет; Clencore подорожал на 16%.

Тем не менее, разворот вниз нефтяных котировок сегодня может надавить на европейский индекс на открытии. На дневном графике FTSE100 индекс завершил день чуть выше 20-SMA, технические индикаторы разворачиваются вверх и удерживаются выше средних линий.на 4-часовом таймфрейме рост выглядит менее вероятным, так как цена остается ниже 20-SMA, а технические индикаторы остаются на негативной территории и направлены вниз.


Уровни поддержки: 5876 5820 5765

Уровни сопротивления: 5933 5990 6042

DAX - Немецкий DAX потерял 41 пункт и завершил день на отметке 939,36, хотя в целом большинство европейских индексов закрылось в плюсе, встретив поддержку со стороны роста цен на нефть. Немецкий бенчмарк приостановил падение на отметке 9262, которая лишь немногим выше минимума января на 9256.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что слишком долгий период сохранения «выжидательной позиции» при низкой инфляции является более рискованным подходом, чем принятие преждевременных мер. Данные комментарии повысили интерес к риску, но препятствием для роста акций стал укрепившийся евро.

Сейчас индекс готов обновить годовой минимум. На дневном графике цена остается существенно ниже 20-SMA, RSI целится вниз, оставаясь в районе 37 пунктов, а моментум балансирует на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA ускорила темпы падения, но остается выше уровня цены, в то время как технические индикаторы закрепились намного ниже средних линий. Пробой 9256 откроет путь в район 9000.


Уровни поддержки: 9335 9256 9178

Уровни сопротивления: 9410 9487 9543