Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 21 янв 2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 21.01.2010 г. 

Американский доллар на азиатских торгах в четверг продолжал расти к основным мировым валютам, хотя инвесторы не прочь были купить рискованные активы, в том числе австралийский доллар, находясь под впечатлением от ускоренного расширения китайской экономики. Вчеращний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4107. Максимум был зафиксирован на уровне 1.4289, минимальное значение отмечено на 1.4079. Китай удивил сообщением о росте ВВП в четвертом квартале на 10,7 процента по сравнению с 8,9 процента в третьем квартале, а также ужесточением денежно-кредитной политики. КНР велела крупнейшим банкам не выдавать новых кредитов до конца января из-за резкого роста объемов кредитования в течение первых недель 2010 года. "Постепенное ужесточение для предотвращения "пузырей" позитивно скажется на экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но поскольку крупнейшие экономики мира все еще мучительно пытаются определиться со сроками выхода из антикризисных программ, могут возникнуть опасения по поводу влияния кредитной политики Китая на мировую экономику в краткосрочной перспективе", - сказал Джун Като из Shinkin Central Bank Research Institute. Белый дом в среду призвал Конгресс разрешить администрации превысить дозволенный размер госдолга в $12,4 триллиона с тем, чтобы оно могло продолжить заимствовать средства. Конгрессу периодически приходится поднимать "потолок" для госдолга. Министерство финансов в ближайшие несколько недель должно превысить установленный еще в декабре предел. Сегодня так же ожидается выступление президента США Барака Обамы. Обама выступит в 19.40 МСК после встречи с Полом Волкером, экс-президентом Федеральной резервной системы, ныне возглавляющим совет по восстановлению экономики. Волкер выступает за то, чтобы сократить крупные финансовые компании до размеров, не позволяющих им принести вред экономике. Белый дом считает, что в финансовом кризисе 2008 года виноваты те финансисты, кто в погоней за наживой пускал капитал на спекулятивные операции, связанные с высокими рисками. В результаты американскому правительству пришлось спасать от банкротства банки за счет бюджета, выделив $700 миллиардов на помощь финучреждениям. Сегодня фокус рынка сосредоточен на публикации довольно большого блока макроэкономической статистики. Пока тенденция на укрепление доллара сохраняется.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 25 янв 2010

Доллар продолжает удерживать завоеванные ранее позиции... 

Европейские рынки закрылись в пятницу падением, находясь под влиянием инициативы реформирования американского финансового сектора Б. Обамы. Неясность перспектив этой реформы вызвало распродажи на европейских фондовых площадках.
"Нам нужно переварить то, что в финансовом пространстве США план Обамы был принят очень негативно, и это вызвало некоторое неприятие риска", - сказал Герхард Шварц из UniCredit. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составил 207.30 (-1.61%).
Акции европейских финансовых институтов снизились. Бумаги BNP Paribas упали на 1.89%, Societe Generale на 5.20%, Credit Suisse на 6.35%, а UBS на 4.43%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,302.99
(-0.60%); DAX 30 – 5,695.32 (-0.90%); CAC 40 – 3,820.78 (-1.07%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,836.00 (-0.87%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу снизился до 1.036 (-1.07%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.61% (+0.021%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.92% (-0.005%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после пятничного снижения по причине речи Обамы.
"Мы находимся на грани очень негативного долгосрочного /минимума/ для Dow в этом месяце. Это тяготит многих", - сказал Дарин Ньюсом, старший аналитик DTN. "Это негативно отразится на многих крупных игроках,… а без них многие люди не захотят торговать на этих рынках", - сказал Мэтт Земан, президент по торговле в LaSalle Futures Group в Чикаго. "Этот тот случай, когда действует принцип 'продавай, когда сомневаешься'. Это то, что мы наблюдали в течение последних двух сессий", - отметил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.01 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.58 (+0.05%).
Фьючерсы на золото корректируются после снижения в пятницу и находятся на уровне 1099.10 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов снизился и составляет 275.56 (-1.95%).

Валютный рынок на утренних торгах после пятничного укрепления американского доллара корректируется в силу отсутствия сегодня важной статистики.
Индекс доллара США $USD на уровне 78.36 (-0.09%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.9022 (+0.67), канадский доллар 0.9480 (+0.30), евро 1.4165 (+0.19), фунт 1.6107 (+0.01) (10:05 МСК)

Прогноз дня:
Можно предположить, что торговля сегодня будет не столь активной в преддверии заседания ФРС по ставке, которое пройдет в среду. Скорее всего торговля будет проходить в уже сложившемся диапазоне.

Главное в новостях:
10.10 Германия: февраль, потребительское доверие Gfk (за пред. период: +3,3)
11.00 Испания: декабрь, PPI (за пред. период: неизм. м/м, -1,8% г /г)
18.00 США: декабрь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (за пред. период: 6,54 млн.)
18.30 США: январь, индекс перспектив обрабатывающей промышленности в зоне ФРБ Далласа (за пред. период: 3,8)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net

Фундаментальный обзор рынка Forex на 25.01.2010 г. 

Пока американская валюта продолжает свое снижение относительно европейской валюты. Практически всю неделю американец отвоевывал утраченные позиции, однако в пятницу торги были завершены на отметке 1.4136. Минимум составил 1.4065 максимальное значение зафиксировано на отметке 1.4180.

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник снижался по отношению к евро и высокодоходным валютам после сообщений о том, что глава Республиканской фракции в Сенате высказался за назначение Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы США на второй срок. С прошлой недели рынок обсуждает, одобрит ли Сенат кандидатуру Бернанке. Несколько влиятельных сенаторов-республиканцев высказались против, однако лидер фракции Митч МакКоннелл заявил о своей уверенности в благоприятном для главы ЦБ исходе голосования.

Спрос на высокодоходные валюты и евро невелик в силу ряда факторов: бюджетных проблем Греции, стремления Китая сдержать бурный рост экономики (ожидается, что в 2010 году китайская экономика вырастет на 9.5%, тогда как в 2009 ВВП Китая вырос на 8.9%) и намерения Белого дома ограничить рискованные банковские операции, что может сказаться на доходах финучреждений.

Как считают некоторые участники рынка последствия мер по урегулированию банковской системы, предложенные президентом США, могут иметь непредсказуемые последствия. Так же президент США Барак Обама призвал Конгресс создать двухпартийную комиссию, которая будет искать способы ограничения растущего дефицита бюджета страны. Обама заявил, что страна переживает "сложную бюджетную ситуацию", обусловленную рецессией, которую он унаследовал от администрации Буша, и годами "неспособности платить за новые политические меры". Это заявление появилось в преддверии обращения президента к нации, ожидаемого в среду, во время которого, по словам помощников Обамы, он уделит основное внимание сокращению дефицита. Китай, крупнейший иностранный кредитор США, предупреждал Вашингтон о необходимости ограничения роста дефицита. Если у администрации Обамы не получится добиться прогресса в этом вопросе, Китай и другие кредиторы могут потребовать повышения ставки по американским гособлигациям.

Сегодня будут опубликованы стат. данные по продажам вторичного жилья на американском рынке. Ожидается что в декабре продажи несколько снизились, составив 6 млн. Напомним, что строительный сектор традиционно являлся локомотивом американской экономики. И именно проблемы в этом секторе стали детонатором экономического коллапса, разразившегося сначала в США, а затем и в большинстве развитых стан.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 26 янв 2010

Доллар дорожает в связи с опасениями скорейшего восстановления мировой экономики... 

Европейские рынки закрылись в понедельник в минусе на фоне роста пессимизма относительно восстановления мировой экономики и неясной ситуации с реформой финансового сектора США.
"Реакция была чрезмерной, и здравый смысл постепенно возвращается на рынок. Но пока мы не узнаем полностью об этих планах, на рынке будет сохраняться беспокойство", - сказал Филипп Жиллет из IG index. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня снизился и составил 206,01 (-0.62%).
Акции большинства европейских финансовых институтов упали. Бумаги Commerzbank снизились на 1.64%, Banco Santander на 1.38%, UBS на 1.21%, BNP Paribas на 1.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,260.31
(-0.80%); DAX 30 – 5,631.37 (-1.12%); CAC 40 – 3,781.85 (-1.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,763.00 (-1.53%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 1.019 (-0.61%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.59% (-0.015%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (-0.012%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются по причине роста требований Китая к резервам отдельных крупных банков и ожидания роста запасов нефти в США и перспективах спроса на нефть и нефтепродукты.
"Мне кажется, мы не скоро увидим уверенный рост экономики. На фондовом рынке много неопределенности, и... цены на нефть еще могут упасть до $70", - сказал Кен Хасегава из брокерской фирмы Newedge. (Reuters)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.70 (-1.36%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.21 (-1.41%).
Февральский фьючерс на золото утром - 1,095.80 (-0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 276.74 (+1.18%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует сильный рост американского доллара протии корзины основных валют на фоне снижения аппетита к риску инвесторами и неясной ситуации в США. В центре внимания инвесторов будет заседание ФРС и возможность переизбрания Б. Бернанке на на пост главы ФРС.
"Рынку есть на чем сфокусироваться. Трейдеры проявляют осторожность /в этой связи/, и торги проходили спокойно", - отметила Джессика Ховерсен, валютный аналитик в MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 78.64 (+0.39%).

Прогноз дня:
Американский доллар растет на фоне неясности с восстановлением мировой экономики. Доллар пробил в азиатскую сессию сильные уровни поддержки по австралийскому и новозеландскому доллару, открыв тем самым дорогу для дальнейшего ослабления этих пар. При сохранении существующей тенденции целями для них являются соответственно 0.8567 и 0.6850. Для EURUSD при пробитии 1.4000, возможно снижение до 1.3850.

Главное в новостях:
12.00 Германия /Индекс ожиданий деловых кругов Германии Ifo/ прогноз январь 99.1
12.00 Германия /Индекс настроений Ifo/ январь 94.7
12.00 Германия /Индекс текущих условий Ifo/ январь 90.5
12.00 еврозона /Текущий счет платежного баланса еврозоны/ ноябрь
12.30 Великобритания /ВВП, предварительная оценка 4-й квартал /прогноз +0.4% к/к, -2.9% г/г предыд. -0.2% к/к, -5.1% г/г
12.30 Великобритания /Данные по сфере услуг ноябрь
12.30 Великобритания /Ипотечное кредитование /декабрь +3.3 млрд фунтов
12.30 Великобритания /Число одобренных ипотечных кредитов/ прогноз декабрь 47 000 44 713
15.45 США /Продажи в розничных сетях ICSC/ Goldman 17-23 января/ прогноз +2% н/н
16.55 США /Индекс розничных продаж Redbook/17-23 прогноз января -1.3% м/м, предыд. +1.1% г/г
17.00 США /Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 10 мегаполисах/ прогноз ноябрь 0% м/м, предыд. -6.4% г/г
17.00 США /Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах/ прогноз ноябрь -5.4% г/г предыд. 0% м/м, -7.3% г/г
18.00 США /Индекс потребительского доверия Conference Board/ прогноз январь 54 предыд. 52.9
18.00 США /Индекс ожиданий Conference Board/ прогноз январь 75.6
18.00 США /Индекс текущих условий Conference Board/ прогноз январь 18.8
18.00 США /Производственный индекс ФРС-Ричмонд/ прогноз январь -4
18.00 США /Индекс доходов в розничной торговле ФРС-Ричмонд/ прогноз январь-18
18.00 США /Индекс доходов в сфере услуг ФРС-Ричмонд/ прогноз январь -9
18.00 США /Индекс производственных поставок ФРС-Ричмонд/ прогноз январь -6

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net


Фундаментальный обзор рынка Forex на 26.01.2010 г. 

Американская валюта вновь пытается восстанавливать позиции против евро. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4148, максимальное значение – 1.4193, минимум 1.4127. Некоторую поддержку американской валюте оказывают продолжающиеся надежды на то, что на этой неделе Сенат утвердит Бена Бернанке на посту главы Федеральной резервной системы США на второй срок. Белый дом выступил в защиту кандидатуры Бернанке, напомнив американцам, сколько тот сделал для преодоления кризиса. Судя по проведенному опросу, большинство сенаторов все же склоняется к тому, чтобы проголосовать за нынешнего президента Центробанка.
Тем не менее, в паре с японской йеной американская валюта получает некоторое давление, в связи с ужесточением требований к банковским резервам Китая для сокращения чрезмерного кредитования. С сегодняшнего дня Народный Банк Китая начинает вводить меры по урегулированию ситуации. Данная тенденция настораживает инвесторов, поскольку они боятся снижения темпов роста мировой экономики, не готовой к отказу от стимулов. Реакция рынка указывает на то, как доллар уязвим перед сообщениями об ужесточении денежно-кредитной политики в Китае.
Еще одним стимулом для нестабильности на рынке стало предложение Конгрессу США от президента Барака Обамы относительно сокращения госрасходов на $250 миллиардов к 2020 году, что позволит уменьшить гигантский дефицит бюджета США уже в следующем году. Представители Белого дома сообщили, что Обама хочет заморозить ряд программ в бюджете страны на 2011 финансовый год, который начнется в октябре 2010 года, сократив дефицит на $10-15 миллиардов. Республиканцы отозвались об инициативе Обамы как о "рекламном трюке" демократов после "беспрецедентной растраты бюджетных средств". Сокращение расходов не затронет военную промышленность, помощь ветеранам, а так же международные отношения. Скорее всего, бюджет будет урезан за счет таких ведомств как министерство торговли, министерство внутренних дел, министерство юстиции, Минтруда и Управление по охране окружающей среды.
Из сегодняшней макростатистики следует обратить внимание на индекс IFO, рассчитываемый немецким институтом. Так же заслуживает внимание и выступление главы Банка Англии Мэрвила Кинга. Сегодня же будут опубликованы данные по приросту ВВП Великобритании в 4-ом квартале. По США выйдут данные по индексу цен на жилье, индексу деловой активности по данным ФРС Ричмонда.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 27 янв 2010

Доллар дорожает в преддверии решения по ключевой процентной ставке...

Европейские рынки закрылись в понедельник в плюсе на фоне несколько лучших статистических данных.

"Данные по потребительскому доверию оказались лучше ожиданий, которые позволили рынку, вырасти", - сказал Ник Серфф, стратег City Index.

"У нас было очень большое падение в течение прошлых нескольких торговых дней..., мы видим, что как будто бы, все приходит в норму", - добавил он. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 206,40 (+0.19%).

Акции европейских финансовых институтов подросли. Бумаги Banco Santander выросли на 0.61%, Natixis на 0.75%, KBC Groep на 0.55%, BNP Paribas на 2.07%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,276.85

(+0.31%); DAX 30 – 5,668.93 (+0.67%); CAC 40 – 3,807.04 (+0.67%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,799.00 (-0.92%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 1.023 (+0.43%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.61% (-0.017%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.21% (-0.009%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (-0.031%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на ожидания роста запасов нефти в США и ужесточения денежно-кредитных условий в Китае, которое может привести к замедлению роста спроса на нефть.

"На фоне роста фондового рынка нефтяной рынок выглядит слабым, хотя для этой слабости есть свои причины, в том числе и более высокие по сравнению с уровнями прошлого года запасы, а также более низкий спрос", - сказал Эванс из Citi Futures. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.17 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.64 (-0.09%).

Февральский фьючерс на золото утром 1,096.90 (-0.33%).

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 273.88 (-1.03%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует сильный рост американского доллара протии корзины основных валют на фоне снижения аппетита к риску инвесторами и неясной ситуации в США. В центре внимания инвесторов будет заседание ФРС и возможность переизбрания Б. Бернанке на на пост главы ФРС.

"Рынку есть на чем сфокусироваться. Трейдеры проявляют осторожность /в этой связи/, и торги проходили спокойно", - отметила Джессика Ховерсен, валютный аналитик в MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 78.74 (+0.17%).

Прогноз дня:
Американский доллар растет на фоне опасений связанных с восстановлением мировой экономики. Доллар, похоже, вновь начинается восприниматься как валюта-убежище. В преддверии заседания ФРС и объявления решения по ставке, рынок характеризуется укреплением американского доллара, но, вероятнее всего, активность сегодня будет низкой, и движения валют будет происходить в боковом диапазоне. Исходя из канвы событий, по нашему мнению доллар США продолжит свой рост против основных валют, если ФРС не сообщит каких-либо сюрпризов.

Главное в новостях:
12.30 Великобритания/Выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Эндрю Сентанса
14.00 Великобритания/Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности /CBI/ прогноз январь -10 предыд.13
14.00 Германия/Индекс потребительских цен /CPI/ земли Бавария/ январь +0.9% м/м, +1% г/г
15.00 США/Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +9.1%
15.00 США/Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +4.4%
15.00 США/Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +10.7%
18.00 США/Продажи на первичном рынке жилья прогноз декабрь 370 000 в год 355 000 в год
18.00 США/Продажи на первичном рынке жилья прогноз декабрь +4.2% -11.3%
18.30 США/Запасы нефти по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 330.57 млн баррелей
18.30 США/Запасы нефти по данным Министерства энергетики США /прогноз16-22 января -471 000 баррелей
18.30 США/Запасы бензина по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 227.44 млн баррелей
18.30 США/Запасы бензина по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января +3.95 млн баррелей
18.30 США/Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 157.14 млн баррелей
18.30 США/Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США /прогноз16-22 января -3.26 млн баррелей
18.30 США/Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 78.38%
20.00 США/Производственный индекс Среднего Запада ФРС-Чикаго прогноз декабрь +1.2% м/м, -10% г/г
20.00 США/Индекс производства автомобилей ФРС-Чикаго прогноз декабрь +1.1% м/м, -9.5% г/г
20.00 США/Индекс производства машин и оборудования ФРС-Чикаго прогноз декабрь +0.7% м/м, -19.6% г/г
20.00 США/Индекс производства в ресурсных отраслях ФРС-Чикаго прогноз декабрь +0.9% м/м, -0.1% г/г
2.00 США/Индекс производства стали ФРС-Чикаго прогноз декабрь +2.5% м/м, -21.1% г/г
20.00 Франция/Число безработных прогноз декабрь 2.63 млн
20.00 Франция/Число безработных прогноз декабрь +0.1%

22.15 США/ решение FOMC по монетарной политике /прогноз: 0,25%/предыд. Период 0,25%/
23.00 Новая Зеландия/ решение РБНЗ по монетарной политике /прогноз: 2,50%/ предыд. 2,50%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>

kostenko@grandcapital.net

GC Analyst · 28 янв 2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 28.01.2010 г. 

Американская валюта продолжает укрепляться против большинства основных конкурентов. В паре с европейской валютой американец закрыл торговый день на отметке 1.4032, минимум был зафиксирован на уровне 1.3998, максимальное значение – 1.4096.
Поддержку доллару оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США, на котором было принято решение оставить уровень ставок прежними. Комитет по открытым рынкам при ФРС США в ходе двухдневного заседания во вторник и среду оставил ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума. Из десяти членов Комитета, принявших участие в голосовании, возражения нашлись только у одного - президента Федерального резервного банка Канзаса Томаса Хенига: он захотел исключить из текста заявления формулировку о "продолжительном периоде" сохранения небывало низкой ставки. В целом заявление Комитета звучит оптимистичнее, чем прежде: вера в неуклонный, пусть и медленный подъем экономики явно окрепла. "Экономическая активность продолжает уверенно расти", - говорится в заявлении. По мнению членов Комитета, рост экономики "какое-то время будет умеренным". В заявление ФРС закралась пессимистичная нотка, когда участники заседания вспомнили о рынке жилья: если в декабре они отметили улучшение ситуации, то на этот раз предпочли промолчать, поскольку последние данные указали на новые проблемы в секторе. Тем не менее, ФРС по-прежнему намерена завершить к концу марта программу покупки связанных с ипотечными кредитами ценных бумаг объемом в $1,43 триллиона.
Американский регулятор отметил, что по-прежнему намерен свернуть программы антикризисного кредитования 1 февраля. Менее уверенно Центробанк говорил о замедлении инфляции": вместо того, чтобы повторить, что рост потребительских цен "будет оставаться" медленным, ЦБ заявил о "вероятности" такого развития событий.
Напомним, что это заседание стадо последним перед сегодняшним заседанием Сената, где состоится голосование по переизбранию нынешнего руководителя ФРС Бена Бернанке. Давление доллар испытал после речи президента США Барак Обамы. Обама в своем обращении к конгрессу и американскому народу заявил, что ради создания новых рабочих мест собирается за пять лет удвоить объемы экспорта из США. Инвесторы решили, что для этого Америке выгоден низкий курс доллара. "Рынок пока испытывает облегчение от того, что он (Обама) ничего такого не сказал о регулировании банковского сектора. Но нам следует проследить за дальнейшим развитием событий", - сказал Аяко Сера из Sumitomo Trust and Banking. Так же не стоит забывать и о том, что банковская система США пока находится в довольно шатком положении. Американские банки по-прежнему еще не выдают кредиты, а качество портфелей продолжает ухудшаться, поскольку жилищный сектор все еще демонстрирует снижение.
Сегодня фокус рынка сосредоточен прежде всего на заседании Сената,где будет происходить голосование по кандидатуре Бернанке. Так4 же будут опубликованы данные относительно заказов на товары длительного пользования. Данный индикатор может оказать влияние на настроение инвесторов.

Аналитик: Григорьева Наталия

Доллар продолжает удерживать свои позиции несмотря на оптимизм Б. Обамы... 

Европейские рынки закрылись в среду падением из-за снижения бумаг компаний банковского сектора и пессимистичного квартального отчета испанского BBVA, а также заявления члена ЕЦБ Вебера о том, что необходимо девальвировать евровалюту. Проблемы Греции также продолжали оказывать негативное воздействие на рынки.
"Мы не можем удержать завоевания, что является плохим знаком... Большие проблемы вызывает Греция", - отметил Джузеппе-Гвидо Амато из Lang & Schwarz. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня обвалился и составил 199.68 (-3.26%).
Акции европейских финансовых институтов серьезно снизились. Бумаги Banco Santander рухнули на 5.06%, BNP Paribas упали на 1.80%, Societe Generale на1.54%, HSBC на 1.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,217.47
(-1.13%); DAX 30 – 5,643.20 (-0.45%); CAC 40 – 3,759.80 (-1.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,823.00 (+1.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду снизился до 1.014 (-0.90%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.64% (+0.019%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.007%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (+0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего снижения.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.39 (+0.21%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.89 (+0.30%).
Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего снижения на фоне укрепления американского доллара и находятся на уровне 1,089.20 (+0.32%).
"Отчасти это объясняется снижением цен на другие сырьевые товары, кроме того, на фондовом рынке также наблюдалось существенное снижение. Как мне кажется, перед завершением заседания ФРС и выступлением президента наблюдалась некоторая фиксация прибыли", - сказал Джим Стил, аналитик по металлам в HSBC. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов снизился и составляет 268.76 (-1.87%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется некоторым ослаблением американского доллара на фоне фиксации прибыли после его вчерашнего краткосрочного укрепления под влиянием новостей из ФРС. Но выступление Б. Обамы несколько успокоило рынки и способствовало некоторому росту склонности инвесторов к риску.
Индекс доллара США $USD на уровне 78.92 (+0.06%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8972 (+0.68), канадский доллар 0.9427 (+0.33), евро 1.4018 (-0.01), фунт 1.6208 (+0.30) (10:12 МСК)

Прогноз дня:
Сегодня ожидается значительная порция статистики. Но в целом тренд на укрепление американского доллара остается, хотя и возможны некоторые откаты в сторону его ослабления, но это похоже будет носить краткосрочный характер. Рекомендуем на таких откатах совершать краткосрочные покупки американского доллара.

Главное в новостях:
11.55 Германия: январь, количество безработных (прогноз: +15 тыс.; за пред. период: -3 тыс.)
11.55 Германия: январь, ставка б/р (прогноз: 8,2%; за пред. период 8,1%)
12.00 Еврозона выступление представителя ЕЦБ Гертруды Тумпель-Гугерелл
13.00 Еврозона январь, индекс экономических настроений (прогноз: 92,3; за пред. период: 91,3)
13.00 Еврозона январь, доверие в промышленном секторе (прогноз: -15; за пред. период: -16)
13.00 Еврозона январь, потребительское доверие (прогноз: -15; за пред. период: -16)
13.00 Еврозона январь, индикатор делового климата (прогноз: -1,10; за пред. период: -1,22)
16.00 США декабрь, пересм. разрешения на строительство
16.30 США ноябрь, средняя недельная зарплата (за пред. период: +0,3%)
16.30 США ноябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период +0,2%)
16.30 США начальн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 23 января (прогноз: 452 тыс.; за пред. период: 482 тыс.)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,0%; за пред. период: +0,2%)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. (прогноз: +0,3%; за пред. период: +2,0%)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования без учета продукции оборонной пром-ти (за пред. период: неизм.)
18.30 США отчет EIA по запасам природного газа (за пред. период: -245 куб. футов до 2607 куб. футов)
19.00 США январь, производственная активность в зоне ФРБ Канзас-сити (за пред. период: 10)
20.30 Еврозона выступление представителя ЕЦБ Ива Мерша

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик GrandCapital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net

GC Analyst · 1 фев 2010

Доллар продолжает дорожать на фоне слабого спроса на сырье и ужесточения денежно-кредитной политики в КНР...

Европейские рынки закрылись в пятницу на фоне положительных данных из США и оптимистического выступления Б. Обамы и роста бумаг банковского сектора.

"Остается главный вопрос: "Как же центральные банки извлекут количественное смягчение?" Свободная валютная политика хороша для банков", - добавил он. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии вырос и составил 199,65 (+1.94%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank взлетели на 2.37%, BNP Paribas на 2.11%, Banco Santander на 2.69%, Societe Generale на 0.94%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,188.52

(-0.83%); DAX 30 – 5,608.79 (+1.24%); CAC 40 – 3,739.46 (+1.37%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,752.00 (-0.76%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.012 (+1.01%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.58% (-0.050%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.20% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх. В пятницу котировки упали до очередных минимумов до $71 за баррель. Нефть дешевеет из-за ожиданий низконоспроса.

"Скоро влияние морозов на цены ослабнет, и инвесторам придется задуматься о темпах восстановления мировой экономики, спросе на нефть и укреплении американского доллара", - сказал Бенсон Ван из Commodity Broking Services. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 71.57 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.96 (+0.10%).

Февральский фьючерс на золото утром 1,084.10 (+0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы составляет 265.59 (-0.74%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует небольшой ослабление американского доллара против корзины основных валют. В пятницу американская валюта выросла из-за все еще не прекращающихся проблем в Греции и ужесточения денежно-кредитной политики в КНР.

"Главным фактором остается ослабление интереса к рискам. Это плохо для валют тех стран, которые торгуют сырьем, и хорошо для американского доллара", - сказал Грег Гиббс из Royal Bank of Scotland. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 79.62 (-0.04%).

Прогноз дня:
На наш взгляд возможна сегодня коррекция с некоторым ослаблением американского доллара. Откаты в 23-38% по Фибоначчи можно использовать для очередных покупок против евро и сырьевых валют.

Главное в новостях:
11.55 Германия: январь, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: 53,4)
12.00 Еврозона/ январь, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: 52,0)
12.30 Великобритания: декабрь, окончат. кредитование М4 (за пред. период: 9,5 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, окончат. денежная масса М4 (за пред. период: +0,1% м/м, +9,3% г/г)
12.30 Великобритания: январь, PMI CIPS в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период. 54,1)
12.30 Великобритания: декабрь, кредитование жилищного строительства (за пред. период: 1,5 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, потребительское кредитование (за пред. период: -0,4 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, разрешения на ипотеку (за пред. период: 60,52 тыс.)
16.30 США: декабрь, личные доходы (прогноз: +0,3%; за пред. период: +0,4%)
16.30 США: декабрь, личные расходы (прогноз: +0,2%; за пред. период: +0,5%)
16.30 США: декабрь, чист. ценовой индекс PCE (за пред. период: неизм.)
16.30 США: декабрь, индекс цен PCE (за пред. период: +0,2%)
18.00 США: декабрь, расходы на строительство (за пред. период: -0,6%)
18.00 США: январь, индекс ISM в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: 55,6, за пред. период: 54,9)
18.00 США: январь, индекс уплаченных цен ISM (за пред. период: 61,5)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>

kostenko@grandcapital.net

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник продолжил расти, держась близ полугодовых пиков к остальным мировым валютам, в то время как евро так и не смог далеко уйти от семимесячных минимумов из-за бюджетных проблем Греции.
Высокодоходные валюты уже не пользуются прежним спросом. Игроки на рынке закрывают позиции с большим "плечом". Кроме того, Китай вызывает беспокойство как с точки зрения своей денежно- кредитной политики, так и с геополитической точки зрения. На минувшей неделе КНР ограничила крупные банки в объеме выдаваемых кредитов и даже велела вернуть часть уже продленных займов. В выходные Пекин выступил с протестом против продажи американских вооружений Тайваню на сумму $6,4 миллиарда.
Дефицит бюджета США в 2010 финансовом году достигнет рекордных $1,6 триллиона, говорится в прогнозе Белого дома, который будет опубликован в понедельник в 18.00 по московскому времени. Согласно этой оценке, дефицит бюджета превосходит предыдущие прогнозы - как правительственного Административно-бюджетного управления, так и внепартийной Службы бюджета при Конгрессе США. Согласно последним данным, бюджетный дефицит в 2010 финансовом году должен составить $1,35 триллиона.
При всех различиях в прогнозах дефицит бюджета все равно составит около десяти процентов ВВП. Столь высокой доли от валового внутреннего продукта страны бюджетный дефицит не составлял со времен окончания Второй мировой войны. В 2009 финансовом году этот показатель был на уровне 9,9 % ВВП, или $1,4 триллиона.
Обама старается сократить расходную часть бюджета, на три года заморозив ряд правительственных программ, чтобы сэкономить $20 миллиардов в будущем году и $250 миллиардов - в течение предстоящего десятилетия. Об этом президент также объявит в сегодня. Однако предлагаемых правительством мер недостаточно, чтобы сократить дефицит бюджета до трех процентов ВВП - уровня, который рекомендован большинством экспертов.
Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по личным расходам и доходам американцев, а так же данных по расходам на строительство. Сегодня же будет опубликован отчет по индексу деловой активности в производственной сфере США.

Аналитик Григорьева Наталья.

GC Analyst · 2 фев 2010

Доллар получил неожиданную поддержку на нежелании РБА поднимать ставки...

Европейские рынки закрылись в понедельник в зеленой зоне благодаря вышедшим статистическим данным по Еврозоне и США. Статистика превзошла все ожидания, индекс менеджеров по закупкам промышленности в Еврозоне вырос до 52.40 пкт. Против ожидаемых 54.10 пкт.

"Необходима стабилизация ситуации с долгом Греции, чтобы желание рисковать и рост чувствительных к экономическому росту валют стали устойчивыми", - сказал стратег-аналитик Bank of NZ Майк Джонс. (Dow Jones Newswires)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии вырос и составил 201,89 (+1.12%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги взлетели Barclays PLC на 4.31%, Swedbank на 2.70%, HSBC на 1.43%, Deutsche Bank AG на 2.88%, BNP Paribas на 1.44%, Societe Generale на 0.75%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,247.41

(+1.14%); DAX 30 – 5,654.48 (+0.81%); CAC 40 – 3,762.01 (+0.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,796.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 1.018 (+0.60%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.66% (+0.014%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.90% (-0.0012%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх на фоне надежд на более быстрое восстановление американской экономики, находясь под влиянием более лучших, чем ожидалось данных из США. Индекс PMI, показывающий активность в производственном секторе экономики США, в январе составил 58,4 пункта против 54,9 пункта месяцем ранее.

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.21 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.54 (+0.15%).

Февральский фьючерс на золото утром 1,107.20 (+0.09%).

Товарный индекс CRB Index по итогам понедельника составляет 267.98 (+0.90%).

Валютный рынок на утренних торгах стабилизировался на фоне нежелания Резервного Банка Австралии поднимать на 0.25% ставку рефинансирования. "РБА четко указал на то, что процентные ставки, скорее всего, вырастут в будущем. Мы думаем, что в следующие торговые сессии это ограничит дальнейшую склонность австралийского доллара к снижению, возникшую из-за того, что банк оставил ставки без изменений", – говорит стратег-аналитик Barclays Capital Дэвид Форрестер. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 79.31 (-0.14%).

Прогноз дня:
На наш взгляд возможна сегодня коррекция с некоторым укреплением американского доллара. Можно предположить, что в преддверии данных по занятости в несельском хозяйстве США, которые будут опубликованы активность на рынках будет незначительная.

Главное в новостях:
12.30 Великобритания: январь, PMI CIPS в строительном секторе (прогноз: 47,0; за пред. период: 47,1)
13.00 Еврозона декабрь, промышленный PPI (прогноз: 0,0% м/м, -3,0% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, -4,4% г/г)
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 30 января (за пред. период: -2,5% нед/нед, +1,0% г/г)
16.55 США: розничные продажи Redbook за нед. на 30 января (за пред. период: -1,4%)
18.00 США: декабрь, незавершенные сделки по продажам жилья (NAR) (прогноз: +0,6% м/м; за пред. период: -16,0% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>

kostenko@grandcapital.net

GC Analyst · 3 фев 2010

Доллар продолжает снижаться из-за ожиданий скорейшего восстановления американской экономики... 

Европейские рынки закрылись во вторник в зеленой зоне, благодаря акциям горнорудных компаний и банков, которые выросли на фоне решения РБА не менять процентную ставку.
"Что же сегодня поддерживает рынок - инвесторы входят в рынок и подбирают бумаги добывающих компаний после вчерашних хороших американских данных ISM и Австралии, решившей оставить процентные ставки без изменений", - сказал Джошуа Раймонд, стратег рынка в City Index.
"Но мы смогли увидеть фактическую фиксацию прибыли за несколько дней до решения по ставке Банка Англии и данных по занятости, которые будут позднее на неделе", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 205.74 (+1.91%).
Акции европейских финансовых институтов подросли. Бумаги Banco Santander поднялись на 2.36%, BNP Paribas на 1.85%, Societe Generale на 2.42%, Credit Suisse взлетели на 3.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,283.31
(+0.68%); DAX 30 – 5,709.66 (+0.98%); CAC 40 – 3,812.13 (+1.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,841.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник выросдо 1.027 (+0.90%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.65% (+0.010%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.009%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне оптимизма связанного с ростом подписанных договоров на продажу жилья в США.
"Позитивные экономические данные последних трех торговых дней, начавшиеся с сильного показателя ВВП в пятницу, сильных производственных данных /в понедельник/ и индекса подписанных договоров на продажу жилья /во вторник/, вызвали интерес покупателей к промышленным сырьевым товарам, таким как бензин", - говорит Энди Лебов, старший вице-президент по энергетике MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 76.17 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (Europe) 77.29 (+0.10%).
Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего роста на фоне ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,116.60 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов вырос и составляет 273.19 (+1.94%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется ослаблением американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску и некоторой успокоенности в отношении проблем Греции.
Индекс доллара США $USD на уровне 79.10 (-0.10%).

Прогноз дня:
Сегодня ожидается значительная порция статистики. Положительные данные будут способствовать некоторому ослаблению американского.

Главное в новостях:
12.00 Еврозона-Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь 52.3 предыд. 53.6
12.00 Еврозона-Составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь 53.6 предыд.54.2
12.30 Великобритания-Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь предыд.56.8
13.00 Еврозона-Розничные продажи-декабрь +0.4% м/м, -2.4% г/г предыд.-1.2% м/м, -4% г/г
15.00 США-Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/- 23-29 января -10.9%
15.00 США-Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/- 23-29 января -3.3%
15.00 США-Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/-23-29 января -15.1%
16.15 Канада-Валютные резервы- январь -2.1 млрд долларов США

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик GrandCapital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net

Фундаментальный обзор рынка Forex на 03.02.2010 г. 

Американский доллар продолжает ослабление к европейской валюте. Вчерашний торговый день пара завершила на отметке 1.3967. Максимум зафиксирован на отметке 1.3974. Минимальное значение – 1.3885.
Европейская валюта укрепила свои позиции благодаря сужению спредов доходности между греческими и немецкими гособлигациями в ожидании реакции Еврокомиссии на финансовый план Греции. Однако рост единой валюты был по-прежнему ограничен из-за опасений рынка по поводу того, что кроме Греции с финансовыми проблемами сталкиваются и другие страны еврозоны, в частности, Португалия. Подкрепил опасения рынка в отношении финансовой ситуации в еврозоне член совета ЕЦБ Витор Констансио, заявив, что экономике Португалии требуются "значительные изменения".
Пока настроения на рынке довольно неопределенные поскольку большинство инвесторов избегает рисковать с опаской ожидая той оценки, которую Евросоюз даст греческому плану сокращения бюджетного дефицита, а также данных о занятости в США.
Поддержку высокодоходным валютам оказала довольно неплохая макроэкономическая статистика, а так же довольно неплохие результаты американских компаний. Объем предстоящих продаж домов в США в декабре вырос на 1,0 % в месячном исчислении, как и прогнозировали аналитики. Месяцем ранее предстоящие продажи сократились на 16,4 %. Игроки на рынке сделали вывод о постепенном восстановлении потребительского спроса в США и о подъеме производства на основании отчетов компаний Whirlpool Corp и Cummins Inc, акции которых подорожали соответственно на 8,11 и 8,84 %. Однако давление было оказано после сообщения о том, что два крупнейших китайских банка - Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China - во второй половине января 2010 года стали отзывать выданные кредиты, повинуясь решению регулирующих органов, которые решили сократить объемы кредитования КНР во избежание перегрева экономики.
Сегодня Еврокомиссия должна будет рассмотреть предложенный Афинами план сокращения дефицита бюджета. В четверг состоится заседание Европейского Центробанка. Участники рынка не ждут повышения ставок и изменения курса денежно-кредитной политики, и поэтому на первый план выходит заявление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, в котором может быть затронута тема Греции. Сегодня так же будут опубликованы данные от частной компании ADP Employment Change, которые будут рассматриваться, как предсказывающие к пятничным отчетам по американскому рынку труда.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 4 фев 2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 04.02.2010 г. 

Доллар США удерживает позиции против европейской валюты. Давление на евро оказывается со стороны мрачных предчувствий бюджетных проблем в Португалии и Испании.
Поддержку доллар получил после публикации отчета частной компании ADP Employment Change, который продемонстрировал снижение темпов уменьшения количества трудоустроенных. Если в прошлом месяце эта цифра составила -80К, то в январе эта цифра снизилась до -22К. Индекс деловой активности в секторе услуг превысил уровень 50 пунктов, что так же оказало американцу позитивную поддержку.
Однако позиции доллара по-прежнему довольно шатки. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду предупредило, что может лишить Соединенные Штаты наивысшего кредитного рейтинга "Aaa", если рост американской экономики по-прежнему будет идти вяло, а правительство продолжит финансировать бюджетные расходы за счет новых долгов. "Темпы экономического роста чрезвычайно важны для нашей оценки (суверенного рейтинга)", - сказал Стивен Гесс, возглавляющий в Moody's Investors Service отдел группы риска снижения кредитного рейтинга.
Администрация президента США Барака Обамы надеялась со временем сократить бюджетный дефицит за счет мощного роста экономики. Гесс предупредил, что производительность труда в США может снизиться по сравнению с докризисными временами. Пока же темпы роста экономики весьма нестабильны, а укрепление американского доллара происходит скорее из-за ослабления позиций европейской валюты.
Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во время присяги по случаю повторного вступления в должность в среду обещал сделать Центробанк более открытым органом, однако продолжал настаивать на его независимости от политических сил. "Ради сохранения доверия в обществе и поддержания экономической и финансовой стабильности, нам следует продолжать защищать свою независимость", - сказал Бернанке. Бернанке признал, что кризис выявил недостатки системы финансового регулирования, и прежде всего упущения самой ФРС. Федеральной резервной системе предстоит снова завоевать доверие американцев, убедив их в прозрачности своих операций и ответственности за предпринимаемые действия, хотя она может гордиться тем, что является одним из самых открытых центробанков мира.
Сегодня состоится заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии. Если первый вряд ли изменит политику из-за проблем с бюджетом Испании, Португалии и Греции, то второй может отказаться от количественного смягчения денежно-кредитной политики, оставив ставку на уровне 0,5 % годовых, считают аналитики.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 8 фев 2010

Американский доллар продолжает расти из-за проблем в Греции... 

Европейские рынки закрылись в пятницу падением на фоне долговых проблем Греции, которые не позволяют инвесторам никак не успокоиться.

Некоторые аналитики указывали инвесторам на другие причины для беспокойства. "Я не покупаю на раннем восстановлении. Поскольку год продолжается, он, похоже, будет сложным и более трудным для компаний и окажет воздействие на прошлогоднюю прибыль", - сказал Джереми Бэтстоун-Карр, стратег Charles Stanley. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии упал и составил 182,43 (-2.83%).

Акции европейских финансовых институтов в целом упали. Бумаги BNP Paribas рухнули на 5.49%, Societe Generale на 4.19%. Barclays PLC на 1.18%, Banco Santander снизились на 0.16%, HSBC на 1.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,060.92

(-1.53%); DAX 30 – 5,434.34 (-1.79%); CAC 40 – 3,563.76 (-3.40%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,639.00 (-0.08%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера упал до 972.10 (-2.10%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.57% (-0.040%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (-0.060%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.043%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются на фоне слабых покупок инвесторов решивших очевидно приобретать на довольно низких ценовых уровнях.

"Цены на нефть сейчас держатся чуть выше $70 за баррель, что обычно привлекает охочих до дешевых контрактов инвесторов. Похолодание в Соединенных Штатах также оказывает поддержку рынку, хотя люди уже не так сильно надеются на вызванный погодными условиями скачок цен после того, как в течение нескольких последних недель получали "медвежьи" данные о запасах нефти в США", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних электронных торгах на уровне 69.49 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (Europe) 71.22 (+0.04%).

Февральский фьючерс на золото утром растет 1,069.80 (+1.61%) после провала в пятницу на фоне укрепления американского доллара.

"Люди покупают доллар, - сказал Майкл Гросс, брокер и аналитик рынка фьючерсов в OptionSellers.com. – Фонды ликвидируют все остальное".(Dow Jones Newswires)

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет 258.55 (-1.94%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением после серьезного укрепления американского доллара в пятницу. Под давлением продолжает находиться единая европейская валюта из-за отсутствия пока что действенных планов помощи Греции и отсутствия единого мнения у членов "большой семерки" по этому вопросу.

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 80.50 (-0.12%).

Прогноз дня:
На наш взгляд американский доллар продолжит свой рост на фоне слабости евро и слабости сырьевых рынков. Мы считаем, что необходимо покупать доллар на откатах на часовом таймфреме. Пара EURUSD имеет все шансы упасть против доллара США, соответственно продаем евро от уровня 1.3688, что соответствует откату по Фибоначчи на 23%.

Главное в новостях:
12.30 Великобритания/ Денежная масса в узком определении по данным Банка Англии январь

16.15 Канада / Число закладок новых домов/ январь 174 500

16.15 Канада/ Число закладок новых домов/ январь +5.9%

18.00 США/ Индекс тенденций занятости Conference Board / январь 91.8

18.00 США/ Индекс тенденций занятости Conference Board /январь +1.7% м/м

01.00 Еврозона/ Глава ЕЦБ Трише примет участие в работе симпозиума, организованного Резервным банком

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>

GC Analyst · 10 фев 2010

Рынки находятся в растерянности в связи с противоречивостью новостей из Еврозоны...


Европейские рынки закрылись во вторник нейтрально на фоне неопределенности с помощью Греции. В четверг на саммите ЕС будет обсуждаться план помощи Греции.

"Крайние оптимисты полагают, что это указывает на обсуждение в ЕС плана спасения в той или иной форме, но на данном этапе мы скептически относимся к этой точке зрения, учитывая жесткую политическую линию, заявленную ранее", - говорит Том Левинсон, валютный стратег-аналитик ING Financial Markets в Лондоне. (Dow Jones Newswires)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 186.08 (+1.48%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Banco Santander поднялись на 2.24%, BNP Paribas на 1.81%, Societe Generale на 1.96%, Deutsche Bank AG на 2.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,111.84

(+0.38%); DAX 30 – 5,498.26 (+0.24%); CAC 40 – 3,612.76 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,701.00 (+1.50%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 980.96 (+0.17%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.63% (-0.014%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.073%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.96% (-0.015%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, находясь под влиянием событий связанных с Грецией и статистики из Китая.

"Похоже, что по мере продолжения дня ощущение того, что произойдет что-то позитивное, становилось более сильным и его стало труднее ниспровергнуть, – отметил Питер Бойтель, президент Cameron Hanover. – Рынок купился на идею о том, что подмога на пути". (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 71.82 (-0.43%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.55 (-0.27%).

Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего роста на фоне ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,079.40 (+0.20%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов вырос и составляет 265.12 (+1.38%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется ослаблением американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску и некоторой успокоенности в отношении проблем Греции.

Индекс доллара США $USD на уровне 79.99 (+0.05%).

Прогноз дня:
Сегодня возможна повышенная волотильность на фоне неоднозначной ситуации в Еврозоне из-за проблем Греции.

Главное в новостях:

10.45 Франция Текущий счет платежного баланса декабрь дефицит 4.3 млрд евро дефицит 3.8 млрд евро

10.45 Франция Промышленное производство декабрь +0.4% +1.1%

12.00 Италия Промышленное производство декабрь +0.2% м/м, -4% г/г +0.2% м/м, -7.9% г/г

12.30 Великобритания Промышленное производство декабрь +0.2% м/м, -4.1% г/г +0.4% м/м, -6% г/г

12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь +0.4% м/м, -2.9% г/г 0% м/м, -5.4% г/г

13.00 Германия Отчет Ifo об экономическом климате в еврозоне 1-й квартал

13.30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>

kostenko@grandcapital.net

GC Analyst · 12 фев 2010

Американский доллар продолжает расти из-за проблем в Греции... 

Европейские рынки закрылись в четверг падением на фоне расплывчатой помощи Греции. Еврокомиссия не обозначила каких-нибудь ясных путей по выходу этого государства из сложной экономической ситуации.

"Присутствует все еще некоторая нервозность. Рынки, возможно, могли также понять, что спасение Греции будет довольно дорогим и цена будет весьма дорогой", - сказали Клос Винер, глава Generali Investments.

"Когда мы смотрим на темпы роста, которые мы имели за прошлые месяцы, то это были одни лишь финансовые расходы. Теперь, если страны должны измениться, то это не будет, служит хорошим предзнаменованием для импульса роста", - добавил он. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии упал и составил 188,30 (-2.33%).

Акции европейских финансовых институтов в целом упали. Бумаги Swedbank AB снизились на 0.39%, BNP Paribas рухнули на 2.65%, Societe Generale на 2.39%. Barclays PLC на 3.42%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,161.48

(+0.57%); DAX 30 – 5,503.93 (-0.59%); CAC 40 – 3,616.75 (-0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,705.00 (+0.82%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 990.51 (+0.34%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.70% (+0.003%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.036%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (+0.098%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне ожиданий роста запасов нефти в США и из-за сложностей с Грецией.

"Рынок скептически отнесся к саммиту Евросоюза, потому что на нем не был разработан конкретный план: страны ЕС выразили просто политическую и моральную поддержку Греции. Поэтому доллар растет, а нефть дешевеет", - сказал Мишель Квек из Informa Global Markets. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних электронных торгах на уровне 74.12 (-0.67%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.82 (-0.61%).

Мартовский фьючерс на золото утром снижается 1,090.70 (-0.35%).

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет 269.71 (+1.31%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленными движениями, находясь под впечатлением вчерашнего решения о помощи Греции.

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 80.36 (+0.32%).

Прогноз дня:
На наш взгляд американский доллар продолжит свой рост на фоне слабости евро и слабости сырьевых рынков. Мы считаем, что есть возможности по покупкам американского доллара против британского фунта от уровня 1.5741 на котором находится по 1 часу МА 200.

Главное в новостях:
12.00 Италия: 4 кв., предв. ВВП (прогноз: +0,1% кв/кв, -2,6% г/г, за пред. период: +0,6% кв/кв, -4,6% г/г)
13.00 еврозона кв., св. ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, -1.9% г/г, за пред. период: +0,4% кв/кв, -4,0% г/г)
13.00 еврозона декабрь, промышленное производство (прогноз: +0,1% м/м, -1,7% г/г, за пред. период: +1,0% м/м, -7,1% г/г)
13.00 Великобритания: декабрь, индекс опережающих индикаторов (за пред. период: +0,9%)
16.30 Канада: декабрь, продажи новых автомобилей (прогноз: +2,0% м/м, за пред. период: -6,0% м/м)
16.30 США: январь, розничные продажи (прогноз: +0,3%, за пред. период: -0,3%)
17.55 США: февраль, предв. индекс потребительского доверия Мичиганского университета прогноз: 74,8, за пред. период: 74,4)
18.00 США: отчет EIA по запасам сырой нефти на 5 февраля (за пред. период: +2,3 млн. барр. до 329,0 млн. барр.)
18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 5 февраля (за пред. период: -115 куб. футов до 2406 куб. футов)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>

kostenko@grandcapital.net

Фундаментальный обзор рынка Forex на 12.02.2010 г. 

Доллар вновь продолжает укрепляться против европейской валюты. Вчерашний день апра завершила на отметке 1.3688. Максимум дня достигнут на уровне 1.3800. Минимум – 1.3594. Инвесторы сочли слишком расплывчатым план помощи Греции, предложенный странами Евросоюза накануне на саммите в Брюсселе. Теперь рынок ждет встречи министров финансов стран ЕС в начале будущей недели, на которой опять главной темой будет Греция. "Остается очень много вопросов... ЕС не имеет опыта в решении подобных проблем. Евросоюз - это не Международный валютный фонд, он не будет бросаться в это очертя голову", - сказал Гарет Берри из UBS.
Более конкретный план помощи Греции не был принят благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель которая заявила, что Афины должны самостоятельно решать свои проблемы. Тем временем проблема Греции продолжает оказывать давление на мировые рынки. Для европейской валюты нерешенность данного вопроса влияет довольно плачевным образом. Инвесторы не хотят вкладывать свои активы в валюту проблемной зоны. Пока план спасения не будет принят стабилизация европейской валюты возможна лишь на короткое время, но проблемы суверенного долга и перспективы экономического роста не дадут закрепить успех.
Вчерашние данные по американскому рынку труда так же оказали некоторую поддержку доллару. Заявки на пособие по безработице за неделю до 6 февраля составили 440тыс, что оказалось ниже не только прогнозов, но и предыдущего значения. Сегодня инвесторы ожидают довольно массивный блок макроэкономической статистики. Будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Ожидается прирост показателя на 0,3% против предыдущего снижения на 0,3%. Ожидается так же, что индекс уверенности рассчитываемый Мичиганским Университетом продемонстрирует в феврале рост до 74,8пунктов.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 16 фев 2010

Рынки с напряжением ждут решения Еврокомиссии по вопросу помощи Греции...


Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник в плюсе в надежде, что в перспективе будет экономический рост и на положительное решение по Греции. Вчера началось заседание Еврокомиссии по вопросу помощи Греции, которое завершится сегодня.

"Проблемы суверенных долгов вряд ли улучшатся, но возможно некоторое снижение опасений в ближайшее время", - сказал Дэвид Шэрп, глобальный стратег в Управляющей компании JPMorgan в Лондоне. "Мы ожидаем у инвестора эпизодические приступы беспокойства, поскольку ощущение остается хрупким", - добавил он. (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 186.28 (+0.49%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Societe Generale поднялись на 0.56%, BNP Paribas на 0.56%, Banco Santander на 0.99%, HSBC на 1.12%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,167.47

(+0.49%); DAX 30 – 5,511.10 (+0.19%); CAC 40 – 3,609.22 (+0.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,682.00 (+0.22%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 991.76 (+0.39%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.69% (+0.002%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.012%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.06% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне некоторого коррекционного ослабления американского доллара.

"Рынки находятся в ожидании результатов встречи Европейской комиссии и деталей любого вида плана спасения", - сказал Бен Вестмор, сырьевой экономист в National Australia Bank Ltd. в Мельбурне. "Азиатские рынки закрыты. Объемы не указывают на большую активность".

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.98 (+0.11%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.32 (+0.26%).

Фьючерсы на золото растут из-за ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,107.90 (+1.64%).

Товарный индекс CRB Index остался без изменений по случаю выходного дня в США и составляет 267.92 (+0.00%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется небольшим коррекционным ослаблением американского доллара на фоне ожидания заседания по вопросу помощи Греции на Еврокомиссии результаты, которого станут сегодня известны. Рынок находятся в ожидании этого решения.

"Мы ожидаем, что власти Греции докажут, что они очень серьезно подходят к выполнению данных ими обязательств" по сокращению бюджетного дефицита на четыре процента от валового внутреннего продукта в этом году, отметил Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, глава Еврогруппы. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара США $USD на уровне 80.26 (-0.19%).

Прогноз дня:
Сегодня, возможно, торги будут волатильными из-за решения ЕС по помощи Греции. Пока вне рынка и ожидаем решения ЕС.

Главное в новостях:

12.30 Великобритания: январь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: -0,1% м/м, +3,5% г/г; за пред. период: +0,6% м/м, +2,9% г/г)
12.30 Великобритания: январь, чистый индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +3,3% г/г; за пред. период: +2,8% г/г)
12.30 Великобритания: январь, индекс розничных цен RPI (прогноз: 0,0% м/м, +3,8% г/г; за пред. период: +0,6% м/м, +2,4% г/г)
12.30 Великобритания: январь, RPI без учета выплат по ипотеке (прогноз: +4,7% г/г; за пред. период: +3,8% г/г)
12.30 Великобритания: декабрь, индекс цен на жилье Департамента по делам общин DCLG (прогноз: +1,2% г/г; за пред. период: +0,6% г/г)
13.00 еврозона: февраль, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 41,5; за пред. период: 46,4)
13.00 Германия: февраль, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 41,0; за пред. период: 47,2)
13.00 Германия: февраль, индекс текущей ситуации ZEW (прогноз: -53,0; за пред. период: -56,6)
16.30 США: февраль, исследование деловой активности ФРБ Нью-Йорка (прогноз: 17,35; за пред. период: 15,92)
16.30 Канада: декабрь, исследование производственного сектора (за пред. период: +3,2% (новые заказы), -0,3% (запасы))
17.00 США: декабрь, чист. долгосрочн. потоки капитала (TIC) (прогноз: +$50,0 млрд.; за пред. период: +$126,8 млрд.)
20.00 США: выступление представителя ФРС Т. Хенига на форуме по бюджетной политике в Вашингтоне
20.30 США: представитель ФРС Локхарт выступает в Атланте
20.45 США: представитель ФРС Кочерлакота выступает в Миннесоте
21.00 США: индекс рынка жилья NAHB (прогноз: 15; за пред. период: 15)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net

GC Analyst · 24 фев 2010

Европейский премаркет на 24.02

Доллар растет на фоне ухода инвесторов от риска... 

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник снижением на фоне падения цен на недвижимость и худших, чем ожидалось данных по потребительскому доверию в США – 46.00 пнк. против прогноза в 55.00 пнк. Под сильным давлением оказались бумаги банковского сектора.

"Никто не уверен полностью, реальное ли это восстановление или нет", - сказал Грегор Смит, управляющий фондом в Управляющей компании Daiwa в Лондоне. (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня обвалился и составил 188.47 (-3.25%).

Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Banco Santander рухнули на 4.10%, Societe Generale на 2.38%, UBS на 2.98%, BNP Paribas на 2.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,315.09

(-0.69%); DAX 30 – 5,604.07 (-1.48%); CAC 40 – 3,707.06 (-1.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,740.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера упал до 1.012 (-1.13%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.70% (-0.095%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.17% (-0.102%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.17% (-0.057%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, находясь под давлением из-за разочаровывающих данных по потребительскому настроению в США, которые снизили оптимистические настроения инвесторов.

"Рынок (нефти) выдохся", - сказал Том Бенц, аналитик и трейдер в BNP Paribas в Нью-Йорке, имея в виду неспособность фьючерсов, удержаться выше 80 долларов. "Похоже, он повторяет судьбу фондового рынка", - добавил Бенц. Акции реагируют на оценку состояния экономики. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 77.50 (+0.32%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.16 (+0.38%).

Фьючерсы на золото утром подрастают, находясь в целом под сильным давлением из-за плохой статистики из США, и находятся на уровне 1,105.50 (+0.21%).

Товарный индекс CRB Index упал и составляет 272.40 (-1.58%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением в сторону ослабления американского доллара после сильного укрепления накануне.

"Медленно, но верно ФРС приближается к сворачиванию /стимулирующих мер/, что в любом случае приведет к сокращению долларовой ликвидности. Это позитивный фактор для доллара в более долгосрочной перспективе", - говорил Масафуми Ямамото, ведущий валютный аналитик Barclays Capital. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.84 (-0.09%).

Прогноз дня:
Важным событием сегодня будет выступление Б. Бернанке. Если он сделает намек на повышение ставок в более ранней, чем ожидалось перспективе, это будет воспринято рынками однозначно в поддержку американского доллара. При пробитии уровня в 1.3500 по паре EURUSD, можно ожидать снижения пары к уровню 1.3400. При пробитии GBPUSD уровня 1.5410, скорее всего пара устремится к уровню 1.5320.

Главное в новостях:

13.00 еврозона: Заказы в промышленности декабрь -0.5% м/м, +7% г/г/ прогноз +2.7% м/м, -0.5% г/г

15.00 США: Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ 13-19 февраля -2.1%

15.00 США: Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ 13-19 февраля -4%

15.00 США: Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ 13-19 февраля -1.2%

18.00 США: Продажи на первичном рынке жилья январь 355 000 / прогноз 342 000

18.00 США: Президент ФРС Бернанке выступит в комитете по финансовым услугам палаты представителей

18.00 США: Министр финансов Гейтнер будет говорить о бюджете на 2011 финансовый год в бюджетном комитете палаты представителей

18.30 США: Запасы нефти по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 334.5 млн баррелей

18.30 США: Запасы нефти по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля +1.9 млн баррелей +3.09 млн баррелей

18.30 США: Запасы бензина по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 232.07 млн баррелей

18.30 США: Запасы бензина по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля +500 000 баррелей +1.62 млн баррелей

18.30 США: Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 153.26 млн баррелей

18.30 США: Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля -1.2 млн баррелей -2.94 млн баррелей

18.30 США: Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 80% 79.75%

20.00 Франция: Число безработных январь 2.62 млн 2.61 млн

20.00 Франция: Число безработных январь -0.7%

22.00 еврозона: Представитель ЕЦБ Бини Смаги выступит в Милане

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net

GC Analyst · 26 фев 2010

Доллар несмотря ни на что продолжает расти...

Европейские рынки закрылись в четверг падением на фоне удручающий макроэкономических данных и неугасающих проблем Греции. Инвесторы проявляли осторожности в проведении торговых операций.

"Я думаю, что макроэкономические данные нивелируют тенденции к повышению, которую мы видели в прошлом месяце, и это отражается на рынке", - сказал Джузеппе-Гуидо Амато, стратег в Lang & Schwarz во Франкфурте.

"Ситуация в Греции является определяющей на рынке. Риски определенно оказывают давление на фондовую биржу", - добавил он. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии снизился и составил 184,70 (-1.87%).

Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Swedbank AB скорректировались на 0.91%, Societe Generale на 1.12%, BNP Paribas упали на 2.63%, Barclays PLC на 1.01%, HSBC на 1.09%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,278.22

(-1.21%); DAX 30 – 5,532.33 (-1.48%); CAC 40 – 3,640.77 (-2.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,713.00 (+0.97%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 996.73(-1.67%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.65% (-0.045%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (-0.025%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.03% (-0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх после вчерашнего сильного падения, вызванного слабыми данными по заявкам на пособие в США и ростом в этой связи пессимистических настроений.

"Сегодня определяющим фактором явился курс доллара, но пока котировки колеблются внутри довольно узкого диапазона. Нефть немного подешевела до того, но потом стала дорожать из-за доллара. Цены в ближнесрочной перспективе будут держаться устоявшегося коридора, сохраняя чувствительность к новостям о ситуации в мировой экономике", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.60 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 78.53 (+0.46%).

Мартовский фьючерс на золото утром растет на фоне корректировки американского доллара 1,111.40 (+0.26%).

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов составляет 270.87 (-1.41%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне его консолидации к основным валютам.

"Озабоченность проблемами с греческим долгом, а также репатриация средств японскими фирмами поддерживают рост иены", - сказал трейдер в европейском банке. (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.72 (-0.18%).

Прогноз дня:
На азиатских торгах американский доллар несколько ослабел против основных валют. Но на наш взгляд учитывая общую тенденцию на укрепление американской валюты это отскок является неплохой возможностью для входа в рынок по покупке доллара. Покупаем доллар с целью для пары EURUSD 1.3450. Продаем пару GBPUSD, если она пробьет 1.5200 и закрепится ниже этого уровня с целью 1.4900, что соответствует 61% откату по Фибоначчи на недельном графике.

Главное в новостях:
12:30 Великобритания декабрь, индекс активности в сфере услуг +0,1% 3 мес./3 мес.

12:30 Великобритания 4 кв., 2-я оценка ВВП +0,2% кв/кв, -3,1% г/г +0,1% кв/кв, -3,2% г/г

12:30 Великобритания 4 кв., предв. частное потребление +0,3% кв/кв +0,1% кв/кв

12:30 Великобритания 4 кв., предв. экспорт/импорт +3,4% кв/кв, +4,6% кв/кв +0,8%/+1,5% соответственно

13:00 еврозона январь, CPI -0,7% м/м, +1,0% г/г +0,3% м/м, +0,9% г/г

13:00 еврозона январь, чист. CPI +1,0% г/г +1,1% г/г

14:00 Великобритания январь, цены на жилье по данным Земельного кадастра +0,1% м/м, +2,5% г/г

16:30 США 4 кв., предварительный ВВП +5,6% +5,7%

16:30 США 4 кв., предварительный цепной ценовой индекс +0,6%

17:45 США февраль, индекс активности Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам 59,0 61,5

17:55 США февраль, окончательный индекс потребительского доверия университета Мичигана 73,9 73,7

18:00 США январь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) 5,50 млн. или +0,9% м/м 5,45 млн. или -16,7% м/м

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>

kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 1 мар 2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 01.03.2010 г.

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник успешно закрепился на занятых ранее высотах, поскольку Евро продолжает испытывать давление из-за бюджетных проблем Греции, а высокодоходные валюты потеряли привлекательность из-за замедления роста промпроизводства в Китае. Рост американской экономики в четвертом квартале прошлого года оказался сильнее прогнозов благодаря тому, что компании увеличивали инвестиции и медленнее сокращали запасы, свидетельствует вторая оценка министерства торговли США. Согласно пересмотренным данным, ВВП США вырос в четвертом квартале 2009 года на 5,9 % в годовом исчислении. Столь высоких темпов роста ВВП не наблюдалось с третьего квартала 2003 года. В июле-сентябре прошлого года экономика выросла на 2,2 %. Быстрому росту в предыдущем квартале способствовало резкое снижение темпов ликвидации запасов в сочетании с увеличением расходов на оборудование и программное обеспечение, которые компенсировали низкий уровень потребительских расходов и расходов на строительство жилья. Динамика доллара по-прежнему зависит от того, как участники рынка оценивают вероятность повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы /ФРС/ США в краткосрочной перспективе.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться данные о безработице в США, которые выйдут в пятницу и прольют свет на тенденцию в потребительских расходов в ближайшем будущем. По мнению аналитиков, в феврале Соединенные Штаты потеряли 50.000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы снова немного вырос до 9,8 процента. На этой неделе состоится заседание Европейского Центробанка, который, по всей видимости, оставит ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума в 1,0 процента годовых. Инвесторы ждут разъяснений по поводу проблемных мест в еврозоне - Греции, Португалии, Ирландии и Испании.
Многие участники рынка, вероятно, будут продавать доллар, если ожидаемые на этой неделе данные США укрепят их во мнении о том, что состояние самой крупной мировой экономики по-прежнему хрупкое и центральный банк страны продолжит удерживать ключевую процентную ставку на крайне низком уровне в течение продолжительного периода времени.

Аналитик Григорьева Наталия

Доллар продолжает удерживать свои позиции...

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в зеленой зоне благодаря данным американской статистики, которые превзошли все ожидания аналитиков.

"Данные о продажах домов стали настоящим шоком, и рынки ушли в минус, но потом снова вернулись в плюс... инвесторы все еще крайне чувствительны к макроэкономическим данным", - сказал стратег City Index Джошуа Рэймонд. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 188.88 (+2.26%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Banco Santander взлетели на 3.36%, , Barclays на 1.84%, а HSBC выросли на 1.35%, Societe Generale на 1.53%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,354.52

(+1.45 %); DAX 30 – 5,598.46 (+1.20%); CAC 40 – 3,708.80 (+1.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,760.00 (+1.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.008 (+1.08%).

Доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.63% (+0.017%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (+0.026%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.03% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне угроз Ирана прекратить поставки нефти в Европу по причине напряженности с ядерной программой Ирана.

"Всегда есть риск того, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может сказаться на поставках нефти, и сегодняшний скачок цен на нефть является непосредственной реакцией на заявление Ирана", - сказал Тоби Хассаль из CWA Global Markets Pty Ltd. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 77.82 (+0.30%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.96 (+0.38%).

Фьючерсы на золото растут и находятся на уровне 1,120.20 (+0.12%) на фоне принятия плана на правленого на оказание помощи Греции.

"Создается впечатление, что в настоящий момент деньги возвращаются на сырьевые рынки", - отметил Майкл Гросс, брокер и фьючерсный аналитик из OptionSellers.com. (Dow Jones Newswires)

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 274.77 (+1.44%).

Валютный рынок на утренних торгах продолжает корректироваться с небольшим ослаблением американского доллара, но, несмотря на это ему удается удерживать свои позиции.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.56 (+0.15%).

Прогноз дня:
На этой неделе состоится заседание ЕЦБ и предполагается, что ставка будет оставлена без изменений. Можно предположить, что в преддверии этого заседания валюты будут двигаться в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Главное в новостях:

11.58 еврозона: февраль, окончательный PMI в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 54,1)
12.30 Великобритания: январь, оконч. кредитование М4 (за пред. период: 9,6 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: январь, оконч. денежная масса М4 (за пред. период: -1,1% м/м, +6,4% г/г)
12.30 Великобритания: январь, оконч. кредитование под залог недвижимости (за пред. период: 1,2 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: январь, оконч. потребительское кредитование (за пред. период: 0,1 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: февраль, PMI CIPS в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 56,7)
13.00 Италия: 4 кв., ВВП (за пред. период: -0,2% кв/кв, -2,8% г/г)
13.00 еврозона: январь, ставка б/р (за пред. период: 10,0%)
14.00 Франция: март, регистрация новых автомобилей (за пред. период: +14,0% г/г)
16.30 Канада: декабрь, ВВП (за пред. период: +0,4%)
16.30 Канада: январь, цены на промышленные товары и сырье (за пред. период: -0,1% и -1,7%)
16.30 США: январь, персональные расходы (за пред. период: +0,2%)
16.30 США: январь, персональные доходы (за пред. период: +0,4%)
16.30 США: январь, ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,1%)
16.30 США: январь, чистый ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,1%)
18.00 США: январь, расходы в строительном секторе (за пред. период: -1,2%)
18.00 США: февраль, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 58,4)
18.00 США: февраль, индекс уплаченных цен ISM (за пред. период: 70,0)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net
Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

GC Analyst · 3 мар 2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 03.03.2010 г.

Американский доллар снижался вчера против европейской валюты, поскольку инвесторы закрывали длинные позиции против других валют, разросшиеся до невиданных за последний год уровней. Пара eur/usd закрыла день на отметке 1.3607. Максимум вчерашнего дня отмечен на уровне 1.3621, минимум – 1.3433.В последние несколько месяцев инвесторы активно скупали американскую валюту из-за проблем с бюджетом и госдолгом Греции, которые сильно опустили евро. Во вторник у игроков на рынке появилась надежда на помощь Афинам со стороны Евросоюза, к тому же, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу созвал кабинет, чтобы решить вопрос бюджетного дефицита.
Единая европейская валюта может получить дополнительную поддержку сегодня, если Греция представит новый план экономии бюджетных средств, который убедит ЕС, крупные страны еврозоны, такие как Германия, и рынки в том, что она может привести свои финансы в порядок. "Евро обрел некоторую стабильность в течение прошлой недели, и перспектива помощи для Греции помогла ослабить опасения относительно возможности распространения проблем на другие периферийные страны еврозоны", - сказал Грег Гиббс, валютный стратег-аналитик RBS в Сиднее.
Сегодня инвесторы ожидают данных по числу трудоустроенных от частной исследовательской компании ADP. Ожидается, что снижение произошло лишь на 10К. Так жэе будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг который прогнозируется на отметке 51. Рост индикатора выше 50 пунктов свидетельствует об улучшении состояния отрасли. Если данные США окажутся разочаровывающими и дадут новую пищу для разговоров о том, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки позже, чем ожидается, доходность облигаций может упасть еще больше. Это приведет к дальнейшему снижению доллара.

Аналитик Григорьева Наталия

Американский доллар ослаб на азиатской сессии, но продолжает удерживать позиции...

Европейские рынки закрылись в зеленой зоне под влиянием роста банковского и горнодобывающего сектора, которые превысили потери компаний страхового сектора на фоне сделки Prudential с AIG. Греческая тема также продолжала висеть "дамокловым мечем" и не способствовала особому росту оптимизма участников рынка.

"Циклические ценные бумаги растут и если инвесторы поворачиваются к этим акциям, то это означает, что восстановление возможно уже происходит", - сказал Арно Скарпаси, руководитель фонда в Agilis Gestion в Париже. "Главные проблемы Греции уже учтены фондовым рынком", -добавил он. (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 193.21 (+1.03%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Barclays PLC взлетели на 3.09%, , Lloyds Banking Group на 2.29%, а BNP Paribas на 0.74%, Societe Generale на 1.80%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,484.06

(+1.45%); DAX 30 – 5,776.56 (+1.10%); CAC 40 – 3,811.92 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,794.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.027 (+0.76%).

Доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.61% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.12% (+0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.056%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах котировки нефтяных фьючерсов достигли уровня $80 за баррель на фоне улучшившихся настроений инвесторов, которые связаны с ожиданиями роста спроса на сырьевые активы.

"Рынок нефти подталкивают вверх ожидания того, что инвестиции в сырьевые фьючерсы могут превзойти инвестиции в другие классы активов, такие как активы с фиксированной доходностью", – отметил Энди Лебов, старший вице-президент подразделения энергоносителей MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах на уровне 78.704 (-0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 79.63 (-0.06%).

Фьючерсы на золото корректируются вниз и находятся на уровне 1,134.40 (-0.26%) после довольно сильного роста накануне, вызванного ослаблением доллара и возобновившегося спроса на "желтый метал".

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 275.13 (+0.89%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ослаблением американского доллара на фоне устойчивого роста экономик Австралии и Канады. Сообщение Рейтер о том, что рейтинговое агентство S&P не так пессимистично оценивает ситуацию в Греции, что способствовало некоторому ослаблению американского доллара. Также поспособствовало ослаблению доллара на азиатских торгах заявление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота.

"Экономика (США) восстанавливается и эта тенденция продолжится в течение следующих двух лет как в плане (роста) ВВП, так и /снижения/ безработицы, - заявил президент ФРС-Миннеаполис. – Но это будет происходить более медленными темпами, чем мы бы хотели".(Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.44 (-0.17%).

Прогноз дня:
Американский доллар снизился против основных валют на фоне продолжающейся коррекции. В конце азиатской сессии эта тенденция приостановилась и, похоже, можно ожидать коррекционное укрепление американского доллара. На наш взгляд существует неплохая возможность краткосрочных покупок доллара по парам GBPUSD и EURUSD, которые достигли своих сессионных максимумов.

Главное в новостях:

12.00 еврозона: февраль, окончательный PMI в сфере услуг (прогноз: 52,0; за пред. период: 52,0)
12.00 еврозона: февраль, окончательный составной PMI (прогноз: 53,7; за пред. период: 53,7)
12.30 Великобритания: февраль, PMI CIPS в сфере услуг (прогноз: 55,0; за пред. период: 54,5)
13.00 еврозона: январь, розничные продажи (прогноз: -0,3% м/м, -1,6% г/г; за пред. период: неизм. м/м, -1,6% г/г)
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 26 февраля (за пред. период: -8,5%)
15.30 США: февраль, запланированные увольнения Challenger (за пред. период: 71 482, -70,4% г/г)
16.15 США: февраль, отчет по занятости ADP (прогноз: -10 тыс.; за пред. период: -22 тыс.)
17.15 США: выступление представителя ФРС Розенгрена
18.00 США: февраль, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 51,0; за пред. период: 50,5)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 26 февраля (за пред. период: +3,0 млн. барр. до 337,5 млн.)
21.00 США: выступление представителя ФРС Локхарта
22.00 США: экономический отчет ФРС Beige Book

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net

Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

GC Analyst · 10 мар 2010

Фундаментальный обзор рынка на 10.03.2010

Доллар и евро испытывали давление на азиатских торгах в среду из-за репатриации части валютной выручки японскими экспортерами в преддверии окончания финансового года в Японии. Иена удержала позиции благодаря надеждам на возвращение капитала в Японию, тогда как австралийский доллар укрепился после сильных торговых данных из Китая. В то же время рост иены был ограничен на фоне ожиданий того, что Банк Японии может предпринять новые меры для смягчения денежно-кредитной политики, поскольку правительство по-прежнему требует от него помочь стране преодолеть дефляцию. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.3600. Максимум дня был отмечен на 1.3634. Минимальный уровень зафиксирован на 1.3537.

Информация, опубликованная в среду, показала, что экспорт и импорт в Китае превысили прогнозы в феврале, подтвердив, что третья в мире экономика стремительно восстанавливается. Связанные с сырьем валюты подорожали после выхода китайских данных, при этом австралийский доллар достиг семинедельного максимума к доллару США.

Хотя большинство участников рынка сейчас ставят на снижение евро, благоприятные экономические данные могут восстановить доверие инвесторов. Инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США за февраль и мартовский индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета, которые ожидаются в пятницу. В этих отчетах их будут интересовать признаки силы мировой экономики.
Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию данных по оптовым запасам в США, которые в январе составили 0,2% против декабрьского снижения на 0,8%. Помимо этого участники рынка будут ждать выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, а так же ежемесячный отчет по бюджету США.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 11 мар 2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 11.03.2010 г.

Евро восстанавливается к американскому доллару, что было вызвано сообщением рейтингового агентства Fitch Ratings о сохранении негативного прогноза кредитного рейтинга Португалии. Заявление Fitch по поводу Португалии усилило опасения, что страны на периферии Еврозоны могут столкнуться с теми же долговыми проблемами, которые сегодня испытывает Греция.
Доллар позднее может опуститься еще ниже, если данные по числу заявок на пособие по безработице в США окажутся разочаровывающими и усилят ожидания того, что Федеральная резервная система США пока не будет повышать процентные ставки. Европейская валюта пока еще все же находится под давлением поскольку планы по реализации сокращения расходов периферийных стран Еврозоны пока еще только предстоит реализовать.

Евро и доллар США снизились против японской иены в четверг на торгах в Азии. Более высокая, чем ожидалось, инфляция в Китае усилила опасения относительно возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране, что побудило инвесторов продавать эти две валюты за иену, которая считается более безопасным объектом для инвестиций. Ранее в ходе азиатской сессии стало известно о том, что индекс потребительских цен Китая в феврале вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Сегодня большинство инвесторов ожидает данных по первичным заявкам на пособие по безработице. По прогнозам эта цифра может увеличиться до 469К по сравнению с предыдущим показателем 460К.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 15 мар 2010

Рынки ожидают заседания ФРС...

Европейские рынки закрылись в пятницу небольшим ростом на фоне противоречивой статистики из США и неясной ситуации с банковской реформой в США.

"Есть некоторые ободряющие знаки. Последний прибыл сегодня с американскими объемами розничных продаж, вышедшими лучше, чем ожидалось, которые указывают, что американские потребители в настоящее время весьма неплохо себя чувствуют", - сказал Люк Ван Хека, главный экономист из KBC Securities.

"Но есть некоторое законное сомнение. Правительства преуспели в уходе от депрессии, но при этом с весьма серьезным дефицитом бюджета", - добавил Хека. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии приподнялся до 206.95 (+0.68%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank AB поднялись на 1.38%, Societe Generale на 0.64%, BNP Paribas на 0.18%, Banco Santander на 0.34%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,625.65

(+0.15%); DAX 30 – 5,945.11 (+0.28%); CAC 40 – 3,927.40 (-0.04%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,888.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.059 (+0.28%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.69% (-0.010%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.93% (-0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.11% (-0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снизились ниже уровня в 80 доллар за баррель из-за ослабления доверия американских потребителей и возможного падения спроса на сырье.

"Настроения сегодня несколько смешанные: цены снижаются в результате фиксации прибыли, так как снижение доверия потребителей в марте перевесило более сильные, чем ожидалось, показатели розничных продаж за февраль", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

"Рынок будет ждать дальнейших указаний на прогноз спроса в заявлении ФРС о ставке в среду". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.19 (-0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.03 (-0.26%).

Фьючерс на золото утром 1,104.70 (-0.27%).

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет 273.31 (-0.03%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением в преддверии заседания ФРС результаты, которого будут озвучены завтра (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.90 (+0.08%).

Прогноз дня:
Завтра пройдет заседание ФРС и важным будет оттенок речи Б. Бернанке. На наш взгляд глава ФРС ничего нового не скажет, постараясь успокоить рынки. Можно предположить, что сегодня рынки будут двигаться в уже сложившихся диапазонах.

Главное в новостях:
13.00 еврозона: 4 кв., уровень занятости (за пред. период: -0,5% кв/кв, -2,1% г/г)
15.00 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Гонзалеса-Парамо на тему экономических перспектив
16.30 США: март, исследование деловой активности ФРБ Нью-Йорка (за пред. период: 24,91)
17.00 США: февраль, отчет Казначейства по притокам иностранного капитала (за пред. период: +$60,9 млрд.)
17.15 США: февраль, объем промпроизводства (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,9%)
17.15 США: февраль, загрузка производств. мощностей (прогноз: 72,7%; за пред. период: 72,6%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
<![CDATA[<noindex>]]><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.grandcapital.net" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grandcapital.net</a><![CDATA[</noindex>]]>
kostenko@grandcapital.net

Войти или зарегистрироваться

Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

Поделиться этой страницей

Войти или зарегистрироваться

Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

GC Analyst Профи форума

Поделиться этой страницей

Быстрый поиск