ГК ХайТэк облигации форум

На четверг 19 мая намечен старт размещения облигаций ООО «Хайтек-Интеграция» (ruB+). Выпуск пробной суммой 150 млн.р. и сроком обращения 3 года обеспечен поручительствами всех основных компаний Группы компаний ХайТэк.

ГК ХайТэк входит в число ведущих IT-компаний России. Группа специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса, так что в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. Совокупная выручка ГК ХайТэк в 2021 году составила около 3 млрд.р., совокупная чистая прибыль превысила 400 млн.р., при этом чистый долг Группы — всего 251 млн.р. Штат сотрудников ГК ХайТэк превышает 300 человек.

В качестве обозначения важного вектора развития Группы для выпуска облигаций применена оригинальная формула купона:
o Первые 12 месяцев – 24%
o Далее (24 месяца): ключевая ставка + N, где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей; если максимальный рейтинг любого из них не выше BB по нац.шкале, N = 6%, при BB+ N = 5%, BBB- и выше N = 4%.

 

19 мая стартует дебютное первичное размещение ООО «ХайТэк-Интеграция»

Основные параметры выпуска:
- эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция»
- кредитный рейтинг поручителя ООО "ХайТэк": ruB+ (Эксперт РА), прогноз «стабильный»
- размер выпуска: 150 млн.р.
- срок обращения: 1 080 дней (3 года)
- периодичность купона: 90 дней
- ставка купона: 1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей; если максимальный рейтинг любого из них не выше BB по нац.шкале, N = 6%, при BB+ N = 5%, BBB- и выше N = 4%
- организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
- поручители: ООО «ХайТэк», ООО "ИВКС"
- бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ХайТэк-Интеграция БО-01:
- полное / краткое наименование: ХайТэк-Интеграция БО-01 / ХайТэк 01
- ISIN: RU000A104TM1
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)